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Sobre ruedas automotrices: combinan el mercado brasileno y mexicano, allanando el camino para el area de libre comercio de las Americas. (Logistica).

Ford Motor Co. envia vehiculos a Mexico desde un nuevo centro de produccion de bajo costo: Brasil.

Ford afronta una caida de la demanda en Brasil. Ahora su nueva planta de US$1,200 millones, en el estado de Bahia, encabeza la participacion de la empresa en el mercado mexicano. "Lo que estamos haciendo en Ford es una gran sincronizacion de la producci6n en los dos paises", dice Antonio Maciel Neto, presidente de Ford do Brasil.

Ford no es la unica compania automovilistica que integra las operaciones brasilnas y mexicanas. Como alternativa a dejar inactivas o a cerrar plantas de ensamblaje subutilizadas en Brasil, Fiat, Volkswagen y General Motors tambien planean enviar automoviles sudamericanos a Mexico. Es un giro en la produccion que podria subrayar los vinculos mas estrechos entre el mercado sudamericano y el norteamericano.

La industria mexicana del automovil ha cobrado auge en los ultimos tiempos, y el ano pasado produjo la misma cantidad de vehiculos que Brasil, casi 1.8 millones. Pero gran parte de la produccion mexicana se exporta a Estados Unidos. Muchos fabricantes ahora usan modelos brasilenos para completar lineas de produccion en Mexico, y viceversa.

Los fabricantes brasilenos tienen una gran variedad de modelos para elegir. "En Brasil, producimos 28 marcas en 52 plantas diseminadas en el pais", senala Ademar Cantero, director de relaciones con instituciones de la Asociacion Nacional de Fabricantes de Vehiculos Automotores (Anfavea), de Brasil.

La estrategia de exportacion permite a la industria automotriz de Brasil usar el exceso en la capacided de production -- ahora solo funciona al 60%-- despues de una inversion de US$20,000 millones en fabricas nuevas y remozadas a mediados de la decada de 1990, cuando las multinacionales esperaban un auge del sector quenunca ocurrio.

En julio, los presidentes Fernando Henrique Cardoso y Vicente fox ampliaron un acuerdo bilateral que aumentara los envios de autos brasilenos a Mexico a 700,000 hasta el ano 2005. Se calcula que en el primer ano del acuerdo, las exportaciones llegaran a 140,000 vehiculos, con un arancel del 1.1%. Luego el arancel desaparacera y las cuotas anuales creceran de 165,000 a 210,000 para 2005. En 2006 terminaran las restricciones.

Cardoso apoyo el acuerdo por el impulso que da a la industria brasilena, qua tras aumentar su capacidad a 3.2 millones de vehiculos al ano sufrio el embate de la desaceleracion economica mundial. Las exportaciones se detuvieron, los impuestos y las tasas de intere se dispararon y el mercado interno se desplomo. Hoy, algunas fabricas estan a punto de cerrar. La demanda ha bajado aun mas, crecen los inventarios, ha habido despidos y han parado fabricas. A fines del primer semestre de 2002, habia 170,000 vehiculos estancados en fabricas y concesionarios y las ventas bajaron un 17%.

Entretanto, Fox considera que el acuerdo significa para Mexico una presencia en el Mercosur.

No es una sorpresa que la industria automovilistica de Brasil busque nuevos mercados.

El auge del mercado exportador, junto con las debiles ventas internas, ha genera-do una gran actividad logistica. Ford cuenta con su nuevo puerto de Ponta da Laje, de US$12.5 millones, y un acuerdo con Crowley American Transport para impulsar las exportaciones mexicanas. General Motors concedio recientemente a TNT Logistics un contrato de US$2.5 millones a tres anos para administrar la distribucion de piezas de sus dos plantas en Sao Paulo. GM Planea lanzar cuatro vehiculos en Brasiol este ano como parte de una inversion de US$1,000 millones en losistica. La Fiat, que desbanco a VW en 2001 y se convirtio enlider del mercado despues de 42 anos, redujo su plantilla a menos de 12,000 empledos tercerizando el manejo de materiales, el mantenimiento y la logisticaen Betim y en sus otras plantas.

Volkswagen, ford, Fiat y General Motors, los principales exportadores del pais, estan respondiendo a una caida del 20% en la exportacion de autos durante el primer semestre de 2002, en comparacion con el mismo periodo del ano pasado. Su exportacion de autos a Estados Unidos ha bajado el 21% y las de Argentina el 78%. Pero las exportaciones brasilenas a Mexico van en la direccion opuesta: de US$348 millones en 1998, aumentaron a US$1,100 millones en 2002. "Con este acuerdo, Mexico pordia convertirse en el principal ercado en exportacion para vehiculos y plezs de Brasil", agrega Cantero, de Anfavea.

Pero los costos no se pueden bajar mas. Ahora los fabricantes de autos quieren combinar las operaciones en Brasil y en Mexico.

General Motors do Brasil declarara perdidas por quinto ano consecutivo en 2002 y en julio anuncio medidas para evitar el despido de mas de 700 empleados en su planta de Sao Caetano do Sul, en Sao Paulo, y cancelo el segundo turno. Los gerentes de GM rehusaron que los entre vistaran.

Volkswagen, que representa el 30% del comercio de automoviles con Mexico, tambien tiene inventarios enormes en Brasil. En las plantas de Sao Bernardo y Taubate habia 42,000 vehiculos en junio, 10,000 mas de lo normal.

Pero los brasilenos esperan que esos autos rueden pronto por las calles mexicanas. El ano pasado, Mexico fue el cuarto mercado de las exportaciones brasilenas. El comercio entre ambos paises ha aumentado a US$2,600 millones al ano; en la decada pasada era de US$500 millones. Los autos son el 17% de las exportaciones brasilenas y deben llegar al 20% en 2003.

El ministro de Comercio, Sergio Amaral, espera que el acuerdo automotriz compense el efecto de los problemas de Argentina. El ministerio calcula que la crisis en ese pais reducira en US$3,000 millones las exportaciones brasilenas este ano. Argentina era el mayor comprador de vehiculos brasilenos, pero sus compras han bajado del 50% al 6%.

Vehiculos nuevos. De los cuatro grandes fabricantes de automoviles en Brasil, solo Fiat no tiene.una fabrica en Mexico. Pero el nuevo convenio contempla cuotas para companias que no tienen operaciones en el mercado mexicano, de modo que Fiat planea exportar 20,000 vehiculos de su planta en Betim, Minas Gerais, en los dos anos proximos. En general, Fiat espera exportar US$400 millones en vehiculos, piezas y equipos a Mexico hasta 2005.

"Ofreceremos vehiculos totalmente nuevos. Sabemos que en el mercado mexicano hay autos con disenos de los anos 70 y 80. La forma de competir es en precio y diseno, comodidad y tecnologia. En Brasil, somos los lideres del mercado en esas areas", dice Rogerio Rosso, director de exportaciones de Fiat do Brasil.

El pronostico de las ventas mexicanas de Fiat es ambicioso, teniendo en cuenta que sus exportaciones se redujeron a la mitad, a US$94 millones, la mayor baja de cualquier gran fabricante de autos en Brasil, durante el primer tercio de 2002. Este ano, Fiat espera exportar de 45,000 a 50,000 vehiculos en todo el mundo.

La gran campana mexicana de Fiat comenzara a fines de 2002. La compania tratara de repetir en Mexico su exito con los automoviles medianos en Venezuela, su segundo mercado de exportacion. El principal mercado de exportacion de Fiat es Europa, pero Rosso piensa que Mexico podria ser un gran mercado. "No solo compensaria a Argentina, sino que pronto podria ser el socio mas importante de Fiat do Brasil en America Latina", dice Rosso.

Beneficios mutuos. Como el acuerdo es de doble via, Mexico espera vender una gran variedad de autos en Brasil. Fiat afrontara una fuerte competencia de los vehiculos hechos en Mexico, que tiene mas experiencia en exportar autos, especialmente a Estados Unidos.

Mexico es el destino principal del 60% de las exportaciones brasilenas de Ford, segun Maciel Neto. Los modelos Ka y Courier, hechos en Brasil, ya circulan en las calles mexicanas. El proximo paso es exportar el compacto Fiesta, fabricado en la nueva planta de Ford en Camacari, estado de Bahia. Ford espera exportar 50,000 vehiculos anualmente de la planta para 2005, gran parte de ellos rumbo a Mexico.

La crisis automotriz actual ha mermado la produccion en Sao Paulo. El producto interno bruto del estado bajo el 5.6% en mayo frente al mismo mes del ano anterior. Es el peor desempeno en el mes de mayo desde 1999, tras la devaluacion del real. A pesar de la crisis, los fabricantes brasilenos se sienten optimistas.

"A largo plazo, las perspectivas de Brasil son muy buenas. La pregunta es cuando se recuperara el nivel de produccion de 1997", dice Gene Williams, presidente de Auto Strategies International, que estudia ventas de vehiculos en 212 mercados.

Anfavea pronostica que Brasil sera el cuarto centro de produccion automotriz del mundo en 2010, despues del TLC, Japon y Corea del Sur combinados, y la Union Europea. Brasil, con 180 millones de habitantes y plantas modernas, espera ampliar las relaciones comerciales con paises como China e India.

Pero para lograrlo, Brasil tendra que acelerar las exportaciones. "Si sellamos acuerdos comerciales con otros paises de las Americas, Asia, Africa y Europa, creo que podremos superar la situacion actual", dice Herbert Demel, presidente de Volkswagen do Brasil.

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No se sorprendan si Antonio Maciel Neto se pone a cantar rancheras. El presidente de Ford do Brasil disfruta una floreciente relacion con Mexico. Las exportaciones de Ford en Brasil aumentaron el 45% en 2001, y las dirigidas a Mexico un total de 581%, a US$185 millones. Este ano, el ejecutivo espera despachar vehiculos por valor de casi US$340 millones. Ford de Mexico exporta poco a Brasil, pero Maciel Neto le dice a Carlos Adese, director de la edicion en portugues de LATIN TRADE, que habra mas cooperacion, en vez de mas competencia.

?Por que Ford do Brasil exporta a Mexico?

Hubo una enorme reduccion de las exportaciones hacia Argentina y eso ha quedado compensado par el aumento de las ventas a Mexico, Venezuela y Australia. Donde nuestras exportaciones crecieron mas rapido fue en Mexico. Llenamos un segmento del mercado que Ford no podia cubrir con productos mexicanos: los autos compactos. Despachamos modelos Ka y Courier, que los distribuidores han recibido muy bien. Desde Mexico importamos el sedan conocido como Fiesta en Brasil y que en Mexico se mercadea como el Ikon. Estamos estudiando otros productos que podriamos Ilevar al mercado brasileno.

?Por que es importante el convenio Brasil-Mexico para Ford do Brasil?

Contamos con el acuerdo para poder llevar a vias de hecho nuestros planes en la region. Estamos muy integrados con Ford de Mexico en el sentido de que no duplicamos la produccion. Con la reduccion arancelaria, podemos usar nuestra produccion en ambos palses, con un beneficio enorme para los consumidores.

?En otros paises, es Ford do Brasil rival o socio de Mexico?

Somos socios porque nuestros productos no se cruzan. No tenemos productos similares.

?Como afectaran los modelos mexicanos al mercado brasileno?

Estamos importando vehiculos que no producimos aqui y a costos competitivos, gracias al nuevo acuerdo. El consumidor brasileno tendra mas opciones.

?Pueden competir los autos brasilenos con los mexicanos en los mercados de otros paises?

Brasil es muy competitivo porque se han hecho grandes inversiones en los ultimos anos. Las plantas son modernas, los productos actualizados y hay mas productividad. Brasil es muy competitivo y Mexico tambien.

El secreto de la competencia

Volkswagen do Brasil exporto casi 62,000 vehiculos a Brasil en el primer semestre de 2002; mas de la mitad a Mexico. La firma tuvo un superavit de US$520 millones en 2001. VW exporta a Mexico el Gol (Pointer), Parati (Pointer SW), la camioneta Saveiro (Gol), el Golf y el nuevo Polo. El presidente de VW do Brasil, Herbert Demel, explica a Carlos Adese, director de la edicion en portugues de LATIN TRADE, como la integracion con Mexico significa que Brasil tendra que demostrar que puede competir a nivel internacional.

?Se integraran mas las operaciones de Volkswagen en Brasil y Mexico?

La integracion existe desde que la produccion del [sedan] Golf se paso de Puebla, Mexico, a Sao Jose dos Pinhais [en el estado brasileno de Parana] para concentrar la produccion mexicana en el Jetta y en el nuevo Beetle, productos que han tenido una gran acogida en Estados Unidos. El Jetta [conocido como el Bora en Brasil] y el nuevo Beetle tambien se venden en Brasil.

?Puede competir Brasil en los mercados internacionales?

Ya compite. El Golf se exporta a todos los paises de las Americas, sobre todo a Estados Unidos y Canada. El Gol es el auto importado de mas venta en Mexico.

?Los productos importados de las operaciones mexicanas de VW competiran con la produccion de la compania en Brasil?

No habra competencia debido a la integracion de las plantas mexicanas y brasilenas. El Bora y el nuevo Beetle completaran la combinacion de productos para el mercado brasileno. Lo mismo ocurre con el Polo, el Golf y el Gol en la combinacion de VW Mexico.

?Ve con optimismo el futuro del mercado brasileno?

Desafortunadamente, pienso que algunas companias tendran dificultades para sobrevivir en un mercado de gran competencia. La solucion esta en acuerdos como el firmado entre Brasil y Mexico. Sin embargo, a pesar de las oportunidades generadas por el convenio, todo el mundo tendra que probar que tienen productos capaces de competir a nivel internacional.
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Author:Adese, Carlos
Publication:Latin Trade
Date:Sep 1, 2002
Words:2199
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