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PATRONES DE CO-LOCALIZACION ESPACIAL DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL EN MEXICO.

1. Introduccion

La industria aeroespacial (IA) en Mexico ha despertado el interes de academicos y hacedores de politica publica debido a la oportunidad que ofrece al empresariado nacional de mejorar sus ventajas competitivas al participar como proveedor en su cadena de proveeduria, reconocida a nivel internacional por trabajar con elevados estundares de calidad. Esta industria se caracteriza por desarrollar procesos productivos de alto valor agregado capaces de generar "spillovers" (derramas de conocimiento) a traves del establecimiento de vinculos con la economia local, lo que influye en la capacidades del empresariado nacional para hacer mejores productos, de manera mas eficiente, y desarrollar actividades mas especializadas (Humphrey y Schmitz, 2002; Keesing y Lall, 1992; Piore y Ruiz, 1998; Schmitz y Knorringa, 2000; Casalet et al, 2011).

En particular, la transferencia de conocimiento que se efectua con la finalidad de desarrollar procesos especializados se lleva a cabo mediante la generacion de "spillovers", en su modalidad vertical (intencionales). Este proceso puede ser favorecido a traves de la instrumentacion de diversas acciones de politica publica, tales como el establecimiento de politicas de compensaciun industrial, creacion de centros de investigacion publicos capaces de vincularse con la iniciativa privada, apoyo a empresas locales en certificacion de procesos, financiamiento y adquisiciuon de capacidades productivas suficientes, asi como politicas de aglomeracion industrial que promuevan la complejidad econoumica y potencialicen los sectores productivos, lo que mejora su productividad y competitividad.

Estas acciones pueden generar una base empresarial local capaz de satisfacer los requerimientos del sector y permitir que las economias receptoras (especialmente las economias en desarrollo) puedan beneficiarse de la inversion extranjera directa (IED) en el largo plazo; para ello les es indispensable fortalecer el tejido productivo local, con la finalidad de aprovechar los "spillovers" generados por el establecimiento en territorio nacional de empresas multinacionales (MNCs) lideres en sectores de alta tecnologia (como la IA). Dichas derramas de conocimiento facilitarian el superar la etapa emergente de manufactura simple, para acceder a una etapa consolidada con participacion en procesos de I+D (UNCTAD, 2011).

Asi pues, la localizacion en territorio nacional de empresas lideres de la IA puede generar beneficios de largo plazo para la economia, siempre que localmente se cuente con capacidades e infraestructura suficientes para absorber, adaptar y mejorar las derramas de conocimiento generadas.

En este sentido, uno de los paises en desarrollo que ha mostrado mayor crecimiento dentro de la industria, y que reune el portafolio de caracteristicas necesarias para desarrollar una IA nacional, es China, el cual ha colocado en segundo termino las actividades intensivas en mano de obra barata (manufactura -M-, mantenimiento, reparaciun y revision -MRO-), para consolidar sus capacidades en investigaciun y desarrollo (I+D) al realizar inversiones dirigidas a la dotacion de equipo de ultima tecnologia a los principales centros de investigacion; crear oficinas de apoyo, colegios y universidades; celebrar alianzas en I+D con organizaciones extranjeras; establecer una politica de compensaciones industriales; utilizar procesos de ingenierua inversa; proveer al sector de subsidios y financiamiento publico con bajas tasas de interes y co-locar a los sectores productivos relacionados en clusters aeroespaciales (D&B, 2011; Bedier, Vancauwenberghe y Sintern, 2008). Otro claro ejemplo de la necesidad que tienen los pauses emergentes de crear un sistema de soporte para el desarrollo de la IA es Brasil, paus donde se ha promovido desde hace mas de setenta anos la creaciun de instituciones (Ministerio de Aeronautica-1941-, Centro Tecnico Aeroespacial-1954-, Empresa Brasilera de Aeronautica, S.A. -1961-) respaldadas por agencias gubernamentales (Banco Nacional de Desarrollo BNDES-, Ministerio de Ciencia y Tecnologua, Ministerio de Defensa) a fin de consolidar la produccion, co-locacion industrial (Sao Jose dos Campos), desarrollo tecnologico y alianzas estrategicas en el sector (Casalet, 2013).

Dichas acciones permiten a los pauses superar las barreras propias de la industria y aprovechar las externalidades generadas. En este sentido, la IA se caracteriza no solo por su dinamismo y hermetismo tecnolougico, sino tambiuen por su compleja cadena de proveedurua y gestion a traves de los diferentes niveles ("tiers") que la componen (Mayer, 2014), dispuestos de forma jerarquica.

En el primer eslabuon se encuentran las empresas fabricantes de equipos originales (OEMs, -por sus siglas en inglues) encargadas del disenno, anaulisis de mercado, y de solicitar las uordenes de compra de subcomponentes a las empresas que se encuentran en el segundo nivel, donde se localizan los fabricantes de sistemas de propulsiuon, sistemas electrunicos o "avionics", subsistemas y subcomponentes; en el tercer nivel se encuentran los fabricantes de componentes y subsistemas; mientras que en el cuarto coexisten diversas PYMES (no exclusivas de la industria) proveedoras de piezas y componentes ensamblados, principalmente para el segundo y tercer nivel de la cadena (Niosi y Zhegu, 2005).

Debido al cambio de paradigma organizacional que enfrento la industria a principios de 1990 (necesidad por reducir costos e interes por concentrar sus esfuerzos en las actividades de mayor valor agregado) las empresas integrantes de los diversos "tiers" se encuentran localizadas en diversos clusters alrededor del mundo, los cuales han sido diferenciados por su vocacion productiva (investigacion y desarrollo -I+D-; mantenimiento, reparacion y revision -MRO-; y manufactura -M-) en relacion con los determinantes locales de competitividad caracteristicos de la region donde se instalaron (ICF SH&E, 2012).

Asi, los procesos de ingenieria e I+D se concentraron en Estados Unidos, India, Rusia, China, Reino Unido, Francia, Singapur y Alemania; los procesos de manufactura en Mexico, China, Estados Unidos, India, Rusia, Brasil, Malasia y Moroco; mientras que los de MRO se encuentran en Estados Unidos, China, Singapur, Emiratos Ai rabes Unidos, Reino Unido, Brasil, India, Malasia y Alemania (ICF SH&E, 2012). Un ejemplo claro de tal complejidad y dispersion de la cadena productiva lo presenta el Boeing modelo 747-8, que consta aproximadamente de seis millones de componentes individuales, fabricados en 30 diferentes paises por 550 proveedores (Mayer, 2014).

La instalacion de procesos productivos (principalmente de manufactura -M-) pertenecientes a la IA en Mexico se debe a la presencia de industrias consolidadas que realizan procesos similares a los requeridos por esta, lo cual se considera una importante ventaja competitiva. Asi, se ha senalado que algunas capacidades tecnologicas y organizacionales de la industria automotriz son similares a las requeridas por la IA; tambien aquellas desarrolladas por la industria electronica, de plosticos, metalmeconica o de mantenimiento de maquinaria; lo que facilita la incorporacion de proveedores locales (pertenecientes a dichos sectores) en su cadena de proveeduria (Martonez, 2011; Villavicencio, Hernandez y Souza, 2013; Casalet, 2013).

En este sentido, la aportacion de la presente investigacion es definir, mediante tecnicas propias del analisis estadostico espacial, patrones de co-locacion empresarial entorno a la industria aeroespacial, con el objeto de determinar: 1) aquellos sectores productivos ubicados en las cercanoas de la industria aeroespacial, 2) la existencia de un patron de localizacion de diferentes industrias, aso como 3) las posibles diferencias entre estos patrones de acuerdo con las capacidades productivas de la region relacionadas a la IA, con la finalidad de 4) especificar la actual conformacion productiva de los principales clusters aeroespaciales del paos y aportar un insumo que siente una base de analisis capaz de proponer iniciativas en materia de polotica poblica.

Despues de la introduccion, la seccion 2 comprende la exposicion de las caracteristicas que presenta la IA en Mexico; en la tercera se realiza una revision de literatura que permite enmarcar el fenomeno de los efectos "spillover' de manera teorica; en la seccion 4 se describen los datos y la metodologia empleada, en la quinta se discuten los resultados respecto de los objetivos planteados y se finaliza con el apartado de conclusiones y discusion final.

2. Contexto de la industria aeroespacial en Mexico

La industria aeroespacial mexicana (IAM) tiene su origen en diversos factores, de los cuales destacan: 1) los propios a la dinamica del sector (constante necesidad por parte de las companias pertenecientes a la industria de reducir sus costos de produccion para mantenerse competitivas a nivel internacional), 2) localizacion geografica (cercania con Estados Unidos) y 3) la existencia de capacidades productivas nacionales relacionadas con las necesidades del sector (obtenidas a partir de la experiencia nacional en los sectores automotriz, metalmecanico y electronico).

Los antecedentes de esta industria en el pais son previos a la Segunda Guerra Mundial (Jimenez, 2013), no obstante, la instalacion de las primeras empresas extranjeras pertenecientes a la industria surge en la epoca del modelo de sustitucion de importaciones. Asi, es posible observar que en los anos sesenta, en Baja California, arribaron las empresas Rockwell Collins y Switch Luz (Carrillo y Hualde, 2013); posteriormente, en Queretaro, se instalo una empresa dedicada al mantenimiento de partes y fabricacion de piezas de avion (Villavicencio, Hernondez y Souza, 2013) y, en 1999, el centro de diseno de General Electric (ge); en ese mismo ano, en Sonora, se instalo la empresa Smith West, primera del giro aeroespacial en la entidad (Contreras y Bracamonte, 2013).

En el ano 2000, de acuerdo con la Secretaria de Economia (SE), se encontraban instaladas en Mexico 20 empresas productoras de aeropartes que exportaban, en conjunto, un valor aproximado de 150 millones de dolares con destino a Estados Unidos. Debido a las caracteristicas del sector y su contribucion a la economia mexicana en terminos de empleo, inversion y exportaciones; en el ano 2003 la SE anuncii el interes del gobierno federal por desarrollar al sector mediante la atraccion de empresas lideres internacionales que fungieran como anclas productivas y puntos de atraccion para otras empresas relacionadas; con la finalidad de generar aglomeraciones industriales capaces de promover la competitividad del empresariado nacional, su vinculacion con universidades y centros publicos de investigacion (Casalet et al., 2011).

En la actualidad la IA esta representada por 259 empresas que ofrecen mas de 34 000 empleos en 18 entidades, principalmente del centro y norte del pais (ProMexico, 2013), de las cuales sobresalen cinco (Baja California, Sonora, Queretaro, Chihuahua y Nuevo Leon) por concentrar 76% del total de las empresas del sector. En el Plan Nacional de Vuelo estas entidades son senaladas como las "regiones" mas importantes de la industria aeroespacial en el pais, se considera que tanto sus capacidades como su especificidad y nichos industriales, lo que constituye su vocacioun productiva emergente, pueden favorecer el desarrollo del sector en territorio nacional; destacan las posibilidades de la manufactura de maquinados de precisiun en Chihuahua; el desarrollo de sistemas de fuselaje y plantas de poder, asi como los servicios basados en conocimiento de alto valor (KPO) en Baja California; la manufactura de turbinas para Sonora; ingenierua para el disenno de turbinas, ensamble de partes complejas del fuselaje y mantenimiento especializado para Queretaro y actividades de soporte de metalmecanica y de manufactura en Nuevo Leon (ProMexico, 2013b).

El crecimiento promedio anual del nuumero de establecimientos y empleos generados en esta industria ha sido de 22% y 18% respectivamente (2005-2013); mientras que el de las exportaciones y saldo comercial asciende a 17% y 38% (2000-2013). Estas cifras son resultado de las inversiones realizadas por la industria ($5 975 millones de dolares, en el periodo 2007-2012, segun datos de la Direccion General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnologia DGIPAT-); lo que no solo es evidencia de su importancia y acelerado crecimiento en Muexico, sino que posicionaron al pais como lider global en cuanto a la recepcion de inversion relacionada con procesos de manufactura en 2011 (ProMexico, 2013b; ICF SH&E, 2012).

Los principales factores sennalados por incidir en el desarrollo de esta industria en Mexico, segin Casalet (2013) y ProMexico (2013b), son la cercania geografica con Estados Unidos, el bajo costo relativo de la mano de obra, la existencia de capital humano calificado, la percepcion de solidez respecto a los derechos de propiedad intelectual, los beneficios comerciales que implica el Tratado de Libre Comercio con America del Norte (TLCAN), las ventajas que ofrece para el ingreso de productos y disennos en el mercado americano la firma del Acuerdo Bilateral de Seguridad Aerea (BASA, por sus siglas en ingles) con Estados Unidos, la experiencia nacional en los sectores automotriz y electrinico que facilita la existencia de proveedores que cuentan con las capacidades para eslabonarse en la cadena de proveeduria de la industria; asi como la presencia de universidades, escuelas tecnicas (que provean del capital humano) y centros de investigacion (que apoyen en algunos proyectos de conversion industrial e investigacion).

El papel de las politicas poblicas (federales y estatales) tambien es relevante para el fomento del agrupamiento aeroespacial en Mexico, mediante la atraccion de empresas lideres del sector a traves de la instrumentacion de diversos incentivos, entre los que destacan los relacionados con la localizacion de empresas anclas dentro de diversos parques industriales (Casalet, 2013).

3. Revision de la literatura

Mediante la optica de la Nueva Geografia Economica (NEG, por sus siglas en ingles) es posible comprender la decision de localizacion de las empresas, la forma que adquiere y los factores que la influyen. A traves de la NEG se intenta explicar la estructura economica espacial, al considerar los principales factores que contribuyen a la aglomeracion de las actividades (ver Feldman, 2003: 2), tales como el tamano del mercado (Harris, 1954; Pred, 1966; Krugman, 1980), el costo del transporte y la movilidad del capital humano (Krugman, 1991), asi como la existencia de vinculos verticales del tipo clienteproveedor que se generan entre empresas (Krugman y Venables, 1995; Venables, 1996); factor que resulta particularmente importante para el caso mexicano (Krugman y Livas, 1996).

Los vinculos inter-empresariales son el resultado de producir y comerciar bienes y servicios tradicionales; asi como de la interaccion entre agentes co-locados. Ei stos facilitan el intercambio de informacion de manera frecuente entre los agentes, lo que origina una base de conocimiento comin (Fujita, 2007) mediante externalidades que inciden en la aglomeracion de las empresas (Feldman, 2003). Las aglomeraciones economicas generan beneficios para las empresas que la conforman y promueven el desarrollo de la economia local (Fujita y Krugman, 1995). En este sentido son consideradas un espacio adecuado para fomentar los efectos de "spillover' o de derrama, debido a que facilitan el intercambio de informacion entre las empresas (Marshall, 1920), lo que intensifica la comunicacion y transferencia de conocimiento con base en el contacto personal de los diferentes actores que las integran (Batheld, Malmberg y Maskell, 2004).

Dichos beneficios se pueden incrementar cuando en la aglomeracion se encuentran integrados actores que mantienen relaciones en el ambito internacional, dado que los conocimientos y capacidades adquiridas por ellos tienden a dispersarse en los confines de la misma, y cuando se encuentra integrada por empresas de diferentes sectores relacionados; lo que incide en su capacidad de crear conocimiento y de realizar una division efectiva del trabajo (Batheld, Malmberg y Maskell, 2004).

La eleccion de localizacion es una decision importante que tiene implicaciones no solo para las empresas sino tambien para la region donde se ubiquen (Bunyaratavej, Hahn y Doh; 2008). Una adecuada localizacion puede incidir en la reduccion de costos de transporte, economias en el flujo de los procesos, mejoras en la accesibilidad, compartir rasgos culturales e instituciones similares (Williamson, 1979; Batheld, Malmberg y Maskell, 2004) con las empresas relacionadas y fomentar la transferencia tecnologica (Humphrey y Schmitz, 2002).

La co-locacion de diversos sectores productivos alrededor de la IA es una caracteristica de los clusters aeronauticos maduros, integrados, generalmente, por fabricantes de productos metoalicos, de maquinaria y equipo, electronicos, automotrices y de materiales (Chu, Zhang y Jin, 2010). Las empresas locales pertenecientes a estos sectores que deseen incorporarse en la cadena de proveeduria de la industria deben atravesar un proceso previo de programas de capacitacion dentro y fuera de sus instalaciones, cursos de control de calidad y de actualizacion tecnica para instrumentar nueva maquinaria o procedimientos, con el objeto de obtener certificados laborales, de maquinaria, equipo y herramienta.

Estas acciones permiten la incorporacion de empresas de sectores relacionados en la IA, suponiendoles un movimiento horizontal hacia un nuevo sector que les exige la realizacion de actividades productivas, no desarrolladas hasta entonces, mediante un proceso previo de transferencia tecnologica realizado a traves de vinculos interempresariales del tipo cliente-proveedor. Una vez incorporadas a la industria, dichas empresas podrian presentar otras mejoras que afectaran la calidad de sus productos, procesos o sistema organizacional (Humphrey y Schmitz, 2000). Existen registros de empresas que despues de atravesar el proceso de incorporacion a la industria han dejado las actividades basicas, como el "tooling" o maquinado herramental, para desarrollar actividades mos complejas relacionadas con la fabricacion de partes y sub-ensambles (Esposito y Passaro, 1997).

Los "spillovers" verticales (intencionales) conllevan al desarrollo de proveedores a traves de la relacion cooperativa que se establece entre cliente y proveedor dentro de la cadena de proveeduria. Su finalidad, es generar mejoras continuas en el desempeno del provee dor y, al mismo tiempo, reforzar las ventajas competitivas del cliente (Hahn, Watts y Kim, 1990; Krause, 1997, 1999; Vickery et al., 2003); por lo que puede ser considerado como una estrategia competitiva de largo plazo (Giunipero, 1990; Monczka, Trent y Callahan, 1993; Hartley y Choi, 1996; Goffin, Lemke y Szwejczewski, 2006) que beneficia no solo a las empresas multinacionales (MNCs), al reducir parte de sus costos de produccion y disminuir los plazos de entrega de algunos productos, haciendolas mas competitivas (Dyer, 1996; Li et al., 2006; Blalock y Gertler, 2008); sino tambien al empresariado local, al suponerle dicha transferencia tecnolaogica el desarrollo de sus capacidades productivas; asi como a diferentes agentes que pueden involucrarse en los procesos, por ejemplo, universidades, centros de investigacion y asociaciones industriales (Padilla, 2008). Mediante este proceso se promueve la competitividad de la economia regional, al mismo tiempo que los precios en los mercados relacionados tienden a disminuir (Blalock y Gertler, 2008).

Particularmente, en Mexico se han desarrollado acciones cuyo objetivo es el fortalecimiento de las cadenas de valor a travaes del establecimiento de relaciones interempresariales del tipo cliente-proveedor entre empresas grandes (nacionales o internacionales) y las micro, pequenas y medianas empresas nacionales (MiPYMEs) (SE, 2012). Con la finalidad de enriquecer el entendimiento de esta industria en Mexico, el presente estudio se centra en el analisis de datos georeferenciados (ya que se conoce la localizacion exacta--longitud y latitud- de las unidades econaomicas pertenecientes al sector), donde cada observaciaon presenta un atributo que permite su categorizaciaon.

Dichas condiciones favorecen la consideraciaon del reciente trabajo de Leslie y Kronenfeld (2011), en el cual se desarrolla un estadastico denominado Cociente de Co-Locacion (Colocation Quotient o CLQ, por sus siglas en ingles), cuya finalidad es determinar si las categorias de las observaciones, acotadas sobre un aarea geograafica, se encuentran correlacionadas espacialmente y, de ser asa, permite responder como, en que direccion y en que medida. Este estadastico es capaz de tipificar una variedad de problemas de andole emparico, es decir, que puede determinar las preferencias de colocacion de las empresas de diferentes tipos dentro de un area metropolitana o bien examinar la relacion entre pares de especies de arboles en un bosque con el fin de identificar las posibles relaciones entre las mismas, por ejemplo.

El empleo de tal metodo, dado el contexto del analisis que aqui se presenta, resulta atil por la naturaleza y distribucion de los datos y, tambien, por permitir la presencia de dos procesos espaciales distintos: 1) la estructura espacial de los datos georeferenciados puede causar patrones de agrupamiento o dispersion con base en su localizacion, 2) en situaciones donde los datos presentan informacion caracteristica que permite formar grupos o categorias, las relaciones entre estos regularmente muestran evidencia de que la localizacion de cierta(s) categoria(s) tiene mayor o menor probabilidad de ocurrencia cerca de categorias de un tipo mas que de otras. Lo anterior provee insumo para el diseno de politica industrial al considerar el tipo de agrupamientos, su vocacion, su conformacion y su distribucion espacial (Flores y Villarreal, 2014; Villarreal y Flores, 2015).

El estadistico en cuestion, ademas de analizar la asociacion espacial entre las categoroas pertenecientes a la poblacioon de estudio, ayuda a identificar asociaciones categoricas que pueden resultar asimetricas. Por un lado, este tipo de relaciones en estudios de ecologia incluyen predatorismo y parasitismo, en donde un depredador o paroasito se limita a los lugares donde se encuentra la presa o anfitrion, pero lo contrario no es necesariamente cierto. Por otro lado, en logistica, las empresas que ocupan niveles bajos en la cadena de proveeduria a menudo dependen (y por lo tanto su cercania) de sus proveedores, mientras que los proveedores tienden a localizarse al considerar la base de los recursos naturales y otros insumos.

4. Datos y metodologia

Esta investigacion usa como fuente de informacion datos georreferenciados disponibles a nivel empresa, obtenidos del Directorio estadistico nacional de unidades economicas (DENUE), elaborado por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI). Dicha base de datos consta de mas de cuatro millones de unidades economicas (o establecimientos) situadas a lo largo del territorio mexicano, las cuales se encuentran involucradas con los sectores de manufactura, comercio y de servicios, mineria, electricidad, agua y gas, construccion, transporte y almacenamiento y servicios financieros.

Dicha fuente de informacion incluye las coordenadas geograficas (latitud y longitud) de cada unidad economica, asi como un identificador por entidad, municipio y area geoestadistica basica (AGEB). Entre otros atributos, es posible obtener el nimero de empleados con base en los siguientes estratos: 0-5, 6-10, 11-30, 31-50, 51-100, 101-250 y 251 o mas, asi como el tipo de actividad economica industrial, al tomar como base los codigos del Sistema de clasificacion industrial de America del Norte (SCIAN) para el ano 2007.

Para propisitos del presente estudio el codigo SCIAN resulta de especial relevancia dado que, a partir de el, es posible identificar los sectores productivos de las empresas y establecimientos que se encuentran relacionadas con la industria aeroespacial en Mexico. En el SCIAN 2007 se integran 303 ramas de actividad (codigo a cuatro digitos), de las cuales se han seleccionado 58 para su analisis (de acuerdo con nuestro objetivo). Su eleccion se realizo a partir de la consideracion del listado de empresas publicado en la Matriz de capacidades, productos y procesos de la industria aeroespacial de ProMexico (2013a), que consta de 259 empresas (ver mapa 1), cada una de ellas fue identificada en el DENUE a fin de detectar el codigo SCIAN de la rama de actividad a la que pertenecen, aso como los datos de latitud y longitud; tambien se adicionaron los codigos pertenecientes a los sectores de servicios y educacioon. Mediante este proceso se detectaron las 58 diferentes ramas de actividad (codigo SCIAN a cuatro digitos) relacionados a la IA. El cuadro Al sobre ramas asociadas a la industria aeroespacial en Mexico (ver anexo) muestra la descripcion de los sectores incluidos en el analisis.

En este sentido, nuestro estudio es una aplicacion del metodo CLQ a 58 ramas pertenecientes a la industria aeroespacial, realizado a nivel estatal por motivos relativos al proposito mismo del analisis y las caracteristicas particulares del estadistico. Es decir, el anolisis se realiza con la finalidad de detectar las vocaciones productivas regionales de aquellas entidades donde se concentra la mayor cantidad de unidades economicas pertenecientes a la industria que nos ocupa (SCIAN 3364), las cuales son: Baja California, Sonora, Queretaro, Chihuahua y Nuevo Leon (entidades que absorben 79% de las unidades economicas de la industria, de acuerdo con la Matriz de capacidades de ProMexico 2014), a traves de la deteccion de patrones de co-locacion de diferentes sectores entorno a la industria aeroespacial, IA, se analizan en total 26 070 unidades economicas pertenecientes a las 58 ramas productivas, de ellas 34% pertenece a Nuevo Leon, 20% a Chihuahua, 19% a Sonora, 15% a Baja California y 13% a Queretaro.

Como ya se menciono, uno de los objetivos del anolisis es caracterizar vocaciones regionales correspondientes a colocacion de sectores industriales en torno al sector aeroespacial. Por tal motivo, se decidioo hacer el anoalisis correspondiente por cada una de las entidades federativas ya mencionadas. Adicionalmente, hay que destacar que una caracteristica importante del estadostico CLQ es ser sensible al nomero de observaciones concentradas en un espacio geograofico, por tal motivo si se tomara la distribucioon aleatoria de las observaciones para toda la geografia del paos, de la cual surge la prueba de significancia, no se podrian diferenciar regionalmente los patrones resultantes. Es decir, el analisis daria lugar a que gran parte de los resultados encon trados no correspondiran a los obtenidos en cada entidad federativa o en su caso no fueran estadisticamente significativos. En suma, este analisis pretende detectar las diferencias en terminos de la localizacion de empresas pertenecientes a diversos sectores productivos que se ubican en torno a la industria aeroespacial en las entidades consideradas; asi como, mediante inferencia estadistica, determinar cuales de ellos muestran patrones caracteristicos asociados con efectos de co-locacion espacial.

El CLQ es un estadistico que cuantifica las relaciones espaciales entre las categorias de interes que considera el concepto del cociente de localizacion utilizado por los geografos y economistas para juzgar el grado de especializacion de una region con base en una determinada industria (Blair, 1995; Stimson, Stough y Roberts, 2006). Especificamente, este indice es o.t il para realizar anolisis de poblaciones cuyos componentes corresponden a categorias individuales factibles de localizar (latitud y longitud) y cuando: (a) los datos son de naturaleza nominal, por lo que otras medidas como el cross-variogram (Vallejos, 2008) no resultan factibles; (b) el analisis se efectua sobre categorias de datos puntuales y no polagonos, tal como se establece en el join count statistic (Cliff y Ord, 1981); (c) se analiza una sola poblacion y no la comparacian entre dos, como se plantea en la hipotesis nula del cross-k-function (Cressie, 1991).

Su utilizacian es factible para analizar unidades diferenciadas y se puede considerar en varias aplicaciones emparicas. Por ejemplo, 1) para la deteccian y analisis de patrones de localizacion de unidades economicas establecidas en un area metropolitana, en especifico clasificadas de acuerdo con el sector economico al que pertenecen; 2) para estudiar en ecologia la distribucion de arboles ubicados en una extension de terreno determinada, clasificados de acuerdo con sus condiciones de salud (Leslie y Kronenfeld, 2011); 3) para analizar los patrones de localizaciaon de diferentes tipos de viviendas en una zona en especifico (Cromley, Hanink y Bentley, 2013), 4) para comprender la localizacioan de establecimientos comerciales en ciudades policaentricas en expansian (O hUallachain y Leslie, 2013) o de establecimientos comerciales pertenecientes a un giro en especifico en un area metropolitana determinada (Leslie, Frankenfeld y Makara, 2012).

Este estadastico se define con respecto a dos categorias (por ejemplo, tipos A y B) y proporciona una medida del grado en el que un subconjunto categorico es dependiente espacialmente del otro. Es decir, [CLQ.sub.a[flecha diastra]b] mide el grado en el que los eventos del tipo A se encuentran espacialmente atraados por eventos del tipo B. Se calcula como la relaciaon entre los puntos observados frente a los esperados, pertenecientes a un tipo, entre el conjunto de los puntos vecinos mas cercanos de otro tipo. En la representacion formal del CLQ, se parte de una poblacion P donde cada individuo es categorizado o agrupado en una de las fc-categorias que forman parte un conjunto X, supongamos que A[epsilon][X y B[epsilon]X denotan posibles categorias pertenecientes a X. [CLQ.sub.a[flecha diastra]b] es definido como la razon de las proporciones observadas entre las esperadas de los eventos del tipo B, entre los vecinos mas cercanos de A.

[CLQ.sub.a[flecha diestra]b] = ([C.sub.A_B]/[N.sub.A])/([N'.sub.B]/(N - 1)) (1)

donde N denota el tamano de la poblacion total; [N.sub.A] el tamano de la poblacion de la categoria A; [N'.sub.B] significa el tamano de la poblacian de B (si A [desiqual a] B) y [C.sub.A_B] el recuento de puntos del tipo A cuyo vecino mas cercano es un punto del tipo B. El numerador de [CLQ.sub.a[flecha diestra]b] es la proporcion de puntos del tipo B entre los vecinos mas cercanos de A (es decir, la proporcion observada), mientras que el denominador es la proporcion de puntos del tipo B que podrian ser el vecino mas proximo a los eventos del tipo A (esto es, la proporcion esperada).

Semanticamente, el [CLQ.sub.A[flecha diestra]B] significa la atraccion espacial que ejerce A sobre B o, alternativamente, el grado en que B atrae a A. Por ejemplo, un [CLQ.sub.A[flecha diestra]B] cercano a dos indicaria que A tiene el doble de probabilidades de tener a B como su vecino mas cercano de lo que se podria esperar cuando la localizacion de los datos en el espacio fuera aleatoria. Cabe aclarar que la atraccion expresada por [CLQ.sub.a[flecha diestra]b] es unidireccional, ya que es dependiente de las relaciones con los puntos vecinos mas cercanos, las cuales podrian resultar asimetricas. En otras palabras, en el caso de que existan observaciones donde el vecino mas cercano de A es B, pero el vecino mas cercano de B no es A, entonces [C.sub.A_B] > [C.sub.B_A] y, por lo tanto, [CLQ.sub.A[flecha diestra]B] > [CLQ.sub.B[flecha diestra]A], lo que expresa, logicamente, que A se encuentra mas atraido por B de lo que B se encuentra hacia A. En el caso donde se analice una misma categoria o grupo el CLQ se interpreta de una manera similar, de modo que un [CLQ.sub.A[flecha diestra]A] = 0.67 indicaria que A tiene dos tercios de probabilidades de ser su propio vecino mas cercano en relacion con lo esperado, dada la proporciaon de A respecto a los datos analizados, en este caso la atraccion es bidireccional (vease Leslie y Kroenfeld, 2011: 313).

5. Resultados y analisis

Antes de describir los resultados es necesario hacer algunas observaciones con respecto a la aplicacion empirica del CLQ. Como ya se senalo, el indicador permite cuantificar asociaciones espaciales entre las categorias de una poblacion en basqueda de patrones de colocacion entre las mismas. Su aplicacion en este anolisis se llevo a cabo en dos pasos: primero los datos geo-referenciados se categorizaron de acuerdo con los codigos SCIAN (ver cuadro Al de anexo), lo que dio como resultado un archivo final del tipo "shapefile", para despues, con el proposito de obtener niveles de significancia, se emplearon simulaciones de tipo Monte Carlo a traves del software "CoLocation Analysis Engine" (http://seg.gmu.edu/#page 1).

La aplicacioon de dicho moetodo arroja una matriz simoetrica de resultados por entidad federativa, es decir, se obtiene un CLQ para cada categoroa. Sin embargo, con el fin de simplificar la exposicioon y descripcion de los resultados, y dado que el principal objetivo de esta investigacion es analizar el sector aeroespacial (SCIAN 3364), en el cuadro 1 se presentan solo aquellos valores concernientes a este sector, de los cuales se obtuvieron niveles de significancia mayores a 0.05 con base en 1000 simulaciones (1) (las matrices de resultados por entidad estan disponibles a solicitud del(os) interesado(s)).

En el cuadro 2 es posible observar los resultados obtenidos mediante la aplicacion del estadistico CLQ por entidad. En la fila superior se enlistan las ramas (codigos SCIAN a cuatro digitos) con elevadas probabilidades de constituir los clusters de la industria aeroespacial en cada entidad, lo cual se presume al detectarles una localizacion no aleatoria a su alrededor. Es decir, mediante el uso del estadistico se encontro que estos sectores forman patrones de co-locacion espacial respecto a la IA, concediendoles una alta probabilidad de encontrarse como su vecino mas cercano.

Segun se observa en las entidades analizadas (excepto Sonora), la IA (SCIAN 3364) prefiere localizarse cerca de si misma, Chihuahua es la entidad con mayor probabilidad de presentar dicho patron de co-locacion, lo cual puede explicarse con base en el numero de ramas co-locadas con la industria pues al ser relativamente pocas, las magnitudes del estadistico son mayores. Lo que representa una caracterustica de la IA, manifiesta cuando las unidades econuomicas pertenecientes a su cadena de proveedurua se localizan unas en torno a otras debido a que su produccion se realiza de forma segmentada, lo que origina que los clusters aeroespaciales se encuentren constituidos de una o varias empresas integradoras, rodeadas de pequenas y medianas empresas proveedoras de componentes y partes especializadas (Niosi y Zhegu, 2005).

Adicionalmente, pueden observarse algunas otras coincidencias sectoriales entre entidades, como el fabricante de productos de limpieza para Queretaro y Chihuahua, la fabricacion de equipos y accesorios electrunicos y servicios de apoyo a la educacion para Queretaro y Nuevo Leon, asi como el diseno especializado y los corporativos para Baja California y Nuevo Leon. Asi mismo, se observa que el mayor numero de sectores que presentan patrones de co-locacion respecto de la IA se encuentran en Nuevo Leon, lo cual puede relacionarse con la diversidad de industrias maduras existentes en dicha entidad.

A continuacion se expone en el cuadro 2 el analisis de los resultados obtenidos por entidad en comparacion con las capacidades productivas que tiene cada una de ellas relacionadas con la IA.

A nivel nacional, Baja California (BC) es la entidad que cuenta con la mayor cantidad de unidades economicas pertenecientes a la IA (27%) (ProMexico, 2014). Los factores que han influido en la localizacion de estas empresas son principalmente: la posicion geografica de la entidad, su entendimiento cultural con Estados Unidos, el papel de las politicas poblicas, asi como su disponibilidad de capital humano calificado, con una matricula de estudiantes en ingenieria aeronautica y aeroespacial para el ciclo 2011-2012 de 361 alumnos, concentrados en la Universidad Autonoma de Baja California, en la Facultad de Ingenieria y el Centro de Ingenieria y Tecnologia, cifra que sitoa a la entidad en el 4to lugar a nivel nacional (Carrillo y Hualde, 2013; ProMexico, 2012b). Es importante senalar que, en general, el capital humano calificado para este sector localizado en Mexico destaca por ser relativamente mis barato que el disponible en Estados Unidos, Brasil y Rusia (KPMG, 2012).

En relacion con la infraestructura que posee esta entidad, destaca la existencia de tres clusters aeroespaciales ubicados en las ciudades de Mexicali, Tecate y Tijuana; asi como 11 429 kilimetros de carreteras, cuatro aeropuertos internacionales localizados en las ciudades de Ensenada, Mexicali y Tijuana; cinco puertos maritimos en la Costa del Pacifico y el Mar de Cortes, el de mayor movimiento comercial es el ubicado en Ensenada, el cual funciona como puerta de entrada a la Cuenca del Pacifico y tiene gran potencial comercial con Estados Unidos y los paises asiiticos.

De acuerdo con los resultados obtenidos mediante la utilizacion del estadistico CLQ (cuadro 2), en Baja California son cinco las ramas productivas que muestran patrones de co-locacion respecto de la IA. Dichas ramas son: diseno especializado de interiores (SCIAN 5414, [CLQ.sub.3364[diestra flecha]5414] = 16.2), corporativos (SCIAN 5511, [CLQ.sub.3364[diestra flecha]5511] = 4.1), fabricantes de componentes electronicos (SCIAN 3344, [CLQ.sub.3364[diestra flecha] 3344] = 3.4), fabricantes de motores de combustiin interna, turbinas y transmisiones para aeronaves (SCIAN 3364, [CLQ.sub.3364[diestra flecha]3364] = 2.6); asi como las empresas dedicadas a la confeccion de productos textiles (SCIAN 3149, [CLQ.sub.3364[diestra flecha]3149] = 0.2). Los valores del estadistico para cada rama muestran la probabilidad que tiene cada sector de localizarse en las cercanias de la IA, es decir, de formar parte del cluster aeroespacial en la entidad. En este sentido, el sector de disenno especializado cuenta con la mayor probabilidad, mientras que la menor le pertenece a la rama de confecciones textiles, con apenas 20% de probabilidad de tener a la IA como su vecino mis proximo.

En comparacion con los sectores que conforman las capacidades productivas del estado, no se encontraron patrones de co-locacion para los sectores de maquinados de precision (SCIAN 3327) y de procesos de conformacion de placas de metal (SCIAN 3321), es decir que la IA no se ha visto atraida por estos sectores en terminos espaciales y, segun se puede observar en las matrices de resultados por entidad, dichos sectores tampoco son atraidos a las cercanias de esta industria.

Por su parte, Queretaro cuenta con 31 unidades economicas pertenecientes al sector, lo que representa 11% del total nacional (ProMexico, 2014). La presencia de la IA en la entidad se relaciona con 1) la existencia de capacidades productivas, tecnologicas y empresariales, principalmente de empresas fabricantes de partes y piezas metilicas, electricas y electronicas, de la industria quimica, ensamble de productos y el reconocimiento de proveedores que cumplen con ciertas capacidades aun no utilizadas en la IA, pero capaces de integrarse a la cadena de proveeduria (proveedores de partes metalicas estampadas, maquinadas y fabricadas para la industria automotriz, sector consolidado en la entidad o pertenecientes a la industria electrodomestica); 2) disponibilidad de capital humano calificado, con una matricula de estudiantes en ingenieria aeroniutica y aeroespacial de 239 alumnos para el periodo 2011-2012, lo que situa a la entidad en el sexto lugar a nivel nacional (KPMG, 2012), concentrados en la Universidad Nacional Aeronautica de Queretaro. Asimismo, destaca la presencia de importantes empresas pertenecientes a la industria, asi como la existencia de instituciones de educacion superior y centros de investigaciin (Villavicencio, Hernandez y Souza, 2013, ProMexico, 2013b, Casalet et al., 2011).

Respecto a la infraestructura con la que cuenta la entidad, se destaca la existencia de un cluster aeroespacial en la ciudad de Queretaro, 3 385 kilimetros de carreteras que unen a la entidad con el Distrito Federal y el resto del pais, asi como un aeropuerto internacional en la capital del estado. A esto se suma la presencia de diversos centros de investigacion, escuelas, institutos y universidades de soporte al sector (Villavicencio, Hernandez y Souza, 2013).

En este sentido, y al considerar los resultados obtenidos a partir de la aplicacion del estadistico CLQ, se observa una consistencia con base en las capacidades productivas de la entidad y los sectores que conforman el cluster aeroespacial. Estos resultados indican que la IA es atraida por: los sectores de servicios de apoyo a la educacion (SCIAN 6117, [CLQ.sub.3364[diestra flecha]5117] = 14.4), otras empresas pertenecientes a la misma industria (SCIAN 3364, [CLQ.sub.3364[diestra flecha]3364] = 5.4), fabricantes de accesorios para instalaciones electricas (SCIAN 3359, [CLQ.sub.3364[diestra flecha]3359] = 2.5, empresas productoras de adhesivos industriales (SCIAN 3256, [CLQ.sub.3364[diestra flecha]3256] = 0.4) y empresas de fundiciin y laminaciin (SCIAN 3314, [CLQ.sub.3364[diestra flecha]3314] = 0.1). Con base en los valores obtenidos por el estadistico, se considera con la mayor probabilidad de encontrarse de manera no aleatoria en las cercanias de la IA a los servicios de apoyo a la educacion, y con la menor probabilidad (10%) a los de fundicion y laminacion.

Por otra parte, en Chihuahua se encuentran localizadas 29 empresas pertenecientes a la IA y representan 10% del total nacional (ProMexico, 2014). De entre estas empresas se destaca la presencia de cuatro fabricantes de equipos originales, Original Equipment Manufacturer (OEM, por sus siglas en ingles) y el predominio de fabricantes de materiales compuestos, laministeria, aeroestructuras, forja, fundicion y tratamientos secundarios (ProMexico, 2013b). En el periodo 2011-2012 esta entidad contaba con una matricula de estudiantes de ingenieria aeronoutica y aeroespacial de 655 alumnos, lo que representaba 18% del total nacional, ubicandose en el segundo lugar a nivel pais, despues del Distrito Federal (KPMG, 2012); los estudiantes se concentraron, principalmente, en la Universidad Politecnica de Chihuahua, Universidad Autonoma de Chihuahua y la Universidad Autonoma de Ciudad Juarez. Respecto a la infraestructura existente en la localidad, sobresale el cluster aeroespacial ubicado en la ciudad de Chihuahua, 14 710 kilometros de carreteras que unen a la entidad con el resto del pais y Estados Unidos, asi como aeropuertos internacionales en las ciudades de Chihuahua y Ciudad Juarez.

De entre las capacidades destacadas para Chihuahua, relacionadas con la IA, se encuentran las actividades de fabricaciin de arneses y placas metalicas, botes de evacuacion y tanques de gasolina para aeronaves, ensambles electronicos, termografos, equipos de frecuencia de radio, sistemas de encendido de motores (Boeing) y partes de turbinas (estructuras, componentes estaticos, impulsores, navajas, engranes) (ProMexico, 2012c; Carrillo y Hualde, 2013). Al observar los resultados obtenidos, mediante la utilizacion del estadistico CLQ, se corrobora la relacion espacial de estos sectores con la IA, se adiciona inicamente a los servicios relacionados con el transporte aereo y el de preparaciones para tocador.

Especificamente, mediante estos resultados, se observa que la IA es atraida espacialmente en la entidad por ella misma (SCIAN 3364, [CLQ.sub.3364[diestra flecha]3364] = 21.7), por las empresas de servicios de transporte aereo (SCIAN 4881, [CLQ.sub.3364[diestra flecha]4881] = 18.8), fabricantes de adhesivos industriales (SCIAN 3256, [CLQ.sub.3364[diestra flecha]3256] = 13.4), asi como por fabricantes y ensambladores de computadoras y equipo periferico (SCIAN 3341, [CLQ.sub.3364[diestra flecha]3341] = 5.7). Los valores que resultaron de la utilizaciin del estadistico destacan la elevada probabilidad que tiene cada rama senalada para encontrarse localizada en las cercanias de la IA, todas ellas por encima de 2 (CLQ > 2).

Nuevo Leon, por su parte, es reconocido a nivel nacional como lider en manufactura avanzada, lo cual, aunado a su importante desarrollo industrial, disponibilidad de capital humano calificado (con una matricula de 303 alumnos de ingenieria aeronautica y aeroespacial para el periodo 2011-2012, concentrados en la Universidad Autonoma de Nuevo Leon y la Universidad Politocnica de Apodaca) y ubicacion geografica, le ha favorecido en la instalacion de empresas pertenecientes a la IA, en la actualidad cuenta con la presencia de 28 de ellas, lo que equivale a 10% del total nacional (ProMAxico, 2013b, 2014). En cuanto a la infraestructura disponible en la entidad, se encuentra el cluster aeroespacial de la ciudad de Monterrey, 7 488 kilametros de carreteras que comunican a la entidad con el resto del pais y Estados Unidos, asi como un aeropuerto internacional localizado en el municipio de Apodaca; esto sin mencionar los diversos aglomerados industriales, ubicados principalmente en los municipios de Apodaca, Santa Catarina y Guadalupe.

Las capacidades productivas senaladas para esta entidad, relacionadas con el sector aeroespacial, son la fabricacion de partes de motor (helices y rotores), componentes del fuselaje, avionics (sistemas electronicos), sub-ensamblados y proveeduria de materias primas (ProMexico, 2013b). En este sentido, y con base en los resultados obtenidos con el estadistico CLQ, se observa coincidencia con las empresas pertenecientes a la IA, con los fabricantes de pinturas, de partes de vehiculos automotores, de equipo electronico y su reparacion, asi como de productos de cuero y plastico. No asi con los sectores relacionados con los servicios de investigacion, consultoria y educacion y de disenno especializado.

En particular, los resultados indican que la IA es atraida especialmente por ella misma (SCIAN 3364, [CLQ.sub.3364[diestra flecha]3364] = 3.5), empresas dedicadas a la fabricacion de pinturas, recubrimientos y adhesivos (SCIAN 3255, [CLQ.sub.3364[diestra flecha]3255] = 2.9), diseno especializado (SCIAN 5414, [CLQ.sub.3364[diestra flecha]5414] = 2.2), servicios de consultoria administrativa, cientifica y rocnica (SCIAN 5416, [CLQ.sub.3364[diestra flecha]5416] = 2), fabricaciin de partes para vehiculos automotores (SCIAN 3363, [CLQ.sub.3364[diestra flecha]3363] = 2) servicios de diseno de sistemas de computo y servicios relacionados (SCIAN 5415, [CLQ.sub.3364[diestra flecha]5415] = 1.9), servicios de investigacion cientifica y desarrollo (SCIAN 5417, [CLQ.sub.3364[diestra flecha]5417] = 1.7), corporativos (SCIAN 5511, [CLQ.sub.3364[diestra flecha]5511] = 1.7), reparaciin y mantenimiento de equipo electronico y de equipo de precision (SCIAN 8112, [CLQ.sub.3364[diestra flecha]8112] = 1.5), fabricaciin de otros equipos y accesorios electricos (SCIAN 3359, [CLQ.sub.3364[diestra flecha]3359] = 1.3) y, en menor medida, con la industria de fabricacion de otros productos de cuero, piel y mate riales sucedaneos (SCIAN 3169, [CLQ.sub.3364[diestra flecha]3169] = 0.4), administracion publica (SCIAN 9312, [CLQ.sub.3364[diestra flecha]9312] = 0.3), escuelas de educacion basica y media (SCIAN 6111, [CLQ.sub.3364[diestra flecha]6111] = 0.3), servicios de apoyo a la educacion (SCIAN 6117, [CLQ.sub.3364[diestra flecha]6117] = 0.2) y fabricantes de productos de plastico (SCIAN 3261, [CLQ.sub.3364[diestra flecha]3261] = 0.1). Mediante estos valores se entiende que el sector aeroespacial presenta en Nuevo Leon la mayor probabilidad de localizarse de forma no aleatoria como su propio vecino mas cercano, mientras que los fabricantes de productos de plastico exhiben la menor, con solo 10 por ciento.

Es destacable tambien, que esta entidad cuenta con la mayor cantidad de sectores con patrones de co-locacion respecto a la IA, no obstante, los valores obtenidos por el estadistico son de baja magnitud, ya que mientras Nuevo leon tiene como valor maximo un CLQ3364^3364 = 3.51, en otras entidades se pueden observar valores maximos superiores a [CLQ.sub.x[diestra flecha]y] > 10; lo que tiene su explicacion en la sensibilidad del estadastico utilizado y el numero de ramas comprendidas en el patroon de co-locacioon.

Finalmente, en Sonora se encuentran instaladas 53 empresas pertenecientes a la IA, representan el 19% nacional (ProMexico, 2014), lo que situa a la entidad en un segundo lugar a nivel nacional, despues de Baja California. El auge de esta industria en Sonora se asocia con su experiencia previa en industrias relacionadas, tales como la electroonica, automotriz y de autopartes; aso tambioen su localizacioon geografica y disponibilidad de capital humano son factores que han favorecido la instalacioon de estas empresas (Contreras y Bracamonte, 2013). Respecto a su infraestructura sobresale un circuito de carreteras que une a la entidad con el resto del territorio nacional y con Estados Unidos; aeropuertos internacionales en Puerto Penasco, San Luis Rio Colorado, Guaymas, Nogales Hermosillo y Ciudad Obregon; puertos maritimos localizados en Guaymas y Yavaros; clusters aeroespaciales en las ciudades de Hermosillo, Guaymas y Ciudad Obregon; asa mismo diversas instituciones educativas vinculadas a la IA, como la Universidad Tecnologica de Nogales, Conalep, Instituto Tecnologico de Nogales y el Instituto Tecnologico de Sonora, principalmente (Contreras y Bracamonte, 2013).

En relacion con los resultados encontrados por el estadastico CLQ (cuadro 1), en Sonora, a diferencia del resto de las entidades analizadas, no se encontraron sectores con patrones de co-locacioon significativos respecto a la IA. Es decir, que dichos resultados indican que no existe evidencia estadastica de que la industria aeroespacial se considere atraada espacialmente con otros sectores industriales ubicados en la region, presenta una distribucian mas aleatoriamente con respecto a las otras entidades en el analisis. Esto es valido respecto al numero de simulaciones y prueba del vecino mas cercano utilizado en las pruebas. No obstante, se obtiene un nivel de significancia cuando se toma en cuenta no la prueba del vecino mas cercano sino el tercero (orden 3), en relacion con la industria de metales no ferrosos (SCIAN 3314, [CLQ.sub.3364[diestra flecha]3314] = 4.99), lo que implica una atraccion espacial de la IA respecto a este sector.

Es importante mencionar que, en el caso de Sonora, los factores senalados como relevantes para la localizacion de la IA corresponden, principalmente, al costo de la mano de obra y su disponibilidad, seguido por la cercania de sus clientes y proveedores ubicados en Estados Unidos, infraestructura regional e incentivos fiscales (Contreras y Bracamonte, 2013). Esto se evidencia en la cantidad y calidad de vinculos que guardan dichas empresas con la economia local, pues tanto sus proveedores como sus principales clientes se encuentran instalados en Estados Unidos; adicionalmente, la mayoria de las empresas pertenecientes al sector no mantienen relaciaon con las instituciones de educacion superior de la entidad, y las que lo hacen desarrollan actividades complementarias como estudios de mercado, tecnolagicos y asesorias, servicios especializados y practicas profesionales (Contreras y Bracamonte, 2013).

5.1. Vinculos industriales

Una vez identificados los sectores localizados en las cercanias de la IA en las entidades mexicanas analizadas, se estudiaran los patrones de co-locacion encontrados. En este sentido, el primer patrin observado resulta caracteristico en la industria, el cual muestra como las unidades economicas del sector tienden a instalarse en torno a otras pertenecientes al mismo sector, lo que origina clusters aeroespaciales que concentran una o varias empresas integradoras, rodeadas de otras empresas que proveen componentes, sub-componentes y partes especializadas pertenecientes al mismo sector (cuadro 3). Este patrin de co-locacion se observa en las entidades en las que se obtuvieron resultados mediante el estadistico CLQ.

A su vez, en terminos generales y con base en los resultados del estadistico, este sector se relaciona en especial con algunos sectores fabricantes, de servicios y mantenimiento (cuadro 4). Especificamente, se puede observar su relacion con la industria de metales no ferrosos, esto debido a la importancia que en el diseno y fabricacion de los aviones tiene la reduccion del peso, con el objeto de atender temas de contaminacion (ruido y consumo de combustible) y de infraestructura aeroportuaria relacionada con la longitud de la pista de aterrizaje. Con esta finalidad, la utilizacion de aluminio en su aleacion con metales mas ligeros, como el magnesio y materiales compuestos de fibra de carbono, ha permitido incrementar el tamano del producto sin incidir en su peso, ejemplos de esto son los modelos Boeing 787 y Airbus 380 (Moran y Mayo, 2013).

Tambien, con base en los resultados obtenidos, se observa una relacion espacial de la industria con la manufactura electronica, de telecomunicaciones y tecnologias de la informacion, lo que corresponde a su relacioon con la produccioon de componentes electroonicos ("avionics") necesarios para el control del avion (Chu, Zhang y Jin, 2010); muchos de ellos ubicados en la cabina de los pilotos, en donde se requiere del desarrollo de ordenadores, software, monitores de video, indicadores de velocidad y altitud, horizonte artificial, sistemas de comunicaciones; ademoas de la relacioon del sector con la produccioon de satelites de comunicaciones de nueva generacion (Moron y Mayo, 2013).

Por su parte, la industria textil mantiene una relacion estrecha con la produccioon en el sector aeroespacial debido a que la misma tiene una aplicacion en el suelo, tapicerias y elementos textiles auxiliares para los aviones (cojines y mantas); mientras que los sectores de pinturas, recubrimientos y adhesivos tienen relacioon con las actividades de MRO. Por otro lado, los servicios de consultoria cientifica y tecnica, la investigacion cientifica y el desarrollo, asi como el diseno especializado, coadyuvan en la evolucion del diseno del producto, a fin de satisfacer requerimientos con base en el ahorro de combustible, restricciones ambientales, seguridad y mejoras que eleven su competitividad (Moron y Mayo, 2013).

La relacion espacial que mantienen estas ramas productivas colocadas con la IA (sectores relacionados espacialmente) se presentan en la figura 1, en forma de diagrama. Aso, se puede observar, no solo la relacioon de la IA respecto de otros sectores, sino tambioen la atraccioon espacial existente entre ellos. El sentido de las flechas senala la direccion del vinculo, en algunos casos unidireccional (SCIAN 3364 ^ 4881) y en otros bidireccional (SCIAN 3364 ^ 3256), mientras que su grosor representa la magnitud del valor obtenido como resultado del estadistico CLQ.

Segun se observa en la figura, Nuevo Leon no solo cuenta con el mayor nuomero de ramas relacionadas espacialmente a la IA (en relacioon con las otras entidades analizadas) sino que tambioen, entre estas mismas, existe una compleja vinculacioon espacial, lo cual se relaciona con el desarrollo econoomico de la entidad y con su sistema industrial maduro. En Baja California, por su parte, vemos como los sectores fabricantes de componentes electroonicos (SCIAN 3344) y de corporativos (SCIAN 5511) relacionados a la IA, muestran una probabilidad bidireccional de instalarse en las cercanias del sector fabricante de productos textiles (SCIAN 3149); mientras que en Queretaro destaca un patroon similar desde la industria de metales no ferrosos (SCIAN 3314) y los fabricantes de equipos y accesorios electronicos (SCIAN 3359) hacia los fabricantes de adhesivos industriales (SCIAN 3256); finalmente, en Chihuahua este oltimo sector muestra un patron de co-locacion bidireccional con los fabricantes de computadoras (SCIAN 3341).

Esta relacion espacial, principalmente con ramas de manufactura, se corresponde con el patron productivo que a nivel nacional presenta la industria. Asi, observamos que la manufactura (M) es la principal actividad realizada por el sector, donde destaca la fabrication de arneses y cables, componentes de motores, sistemas de aterrizaje, inyeccion de plosticos y molduras, sistemas de audio y video, aislamientos de fuselajes, composturas, intercambiadores de calor, maquinado de precision, software de control de produccion y conjuntos estructurales y electronicos. A esta actividad le sigue en importancia el mantenimiento, reparacion y revision (MRO), especialmente de turbinas y motores, fuselajes, sistemas electricos y electronicos, sistemas de aterrizaje, helices y alabes, componentes dinomicos, cubrimientos, corrosion y protection, vestiduras y equipos para interiores, pruebas no destructivas, asi como para unidades de potencia auxiliar. Para finalizar, y en menor medida, se encuentran las actividades de investigacion y desarrollo (I+D) dirigidas hacia el area de aerodinoamica, sistemas de control y calidad, instrumentacioon, pruebas no destructivas, simulacioon de vuelos, procesamiento de datos e imogenes, diseno de equipo y respecto a sistemas de information empresarial (cuadro 5) (Femia, 2012; ProMexico, 2013b).

Notas: SI (sin informacion), D (diseno), E+D (ingenieria + desarrollo), M (manufactura), MRO (mantenimiento, reparacion y revision), R+D (investigacion + desarrollo). Fuente: Elaboracion propia con base en la informacion publicada en la matriz de capacidades, productos y procesos, ProMexico, 2013a.

En este sentido, la estrategia productiva mexicana relativa al sector plantea como objetivo adquirir las capacidades suficientes para atender el ciclo completo de una aeronave, con la finalidad de que las exportaciones de la industria cuenten con un contenido nacional de 50% (ProMexico, 2012a). Para ello se plantea superar la etapa de manufactura de ensambles simples, la fabricacion de aeropartes, asi como consolidar las capacidades industriales para, posteriormente, ser capaces de realizar manufactura de fuselajes y bienes mas complejos; con el objeto de que a mediano plazo se efectue el ensamble de aviones, su diseno y se desarrollen procesos de innovacion (Baez, Zambrano y Villalobos, 2010).

6. Conclusiones y discusion final

Como se menciono con anterioridad, esta investigacion busca definir mediante tecnicas propias del analisis estadistico espacial, patrones de co-locacion productiva en torno a la industria aeroespacial, IA con la finalidad de determinar los sectores productivos ubicados en las cercanias de la misma, la existencia de un patron de localizacion comun y las posibles diferencias entre estos de acuerdo con las capacidades productivas de la region relacionadas a la IA. Esta informacion es valiosa para poder especificar la actual conformaciun productiva (no aleatoria) de los principales clusters aeroespaciales del pais, y asi poder aportar insumos para la elaboracion de politica publica.

Con base en los resultados obtenidos a partir de la utilizacion del estadistico CLQ se descubrio un solo patrun de localizacion en las entidades analizadas, el cual es caracteristico de la industria. Dicho patron muestra la importante atraccion espacial que exhibe el sector aeroespacial (SCIAN 3364) respecto de si mismo, lo cual se relaciona con su sistema de producciin basado en la segmentacion. Adicionalmente, no se encontraron semejanzas relevantes en cuanto a localization espacial en las entidades analizadas, sin embargo, los sectores detectados con patrones de co-locacion respecto de la IA en cada entidad, si correspondieron mayormente con sus capacidades productivas.

Destaca en el analisis el caso de Nuevo Leon, ya que, a pesar de que no aparece en el plan nacional de vuelo de ProMexico (2014) como una de las entidades mas destacables en terminos de esta industria (en cuanto a nimero de unidades econimicas pertenecientes al sector en su territorio, empleos generados y valor de la production derivada del mismo), tiene el mayor nimero de sectores productivos con patrones de co-locacion, lo que se relaciona con su sistema industrial maduro. Asi tambien, pero en sentido contrario, sobresale el caso de Sonora, entidad que, a pesar de tener el segundo lugar a nivel nacional en relation con el nimero de unidades economicas pertenecientes a la IA instaladas en su territorio, no muestra sectores productivos con patrones de colocacion respecto a dicha industria, lo cual esti relacionado con los incentivos iniciales (basados en cercania geografica con Estados Unidos y disponibilidad de capital humano) que tiene la industria para instalarse en este territorio.

No obstante las diferencias en las capacidades productivas presentes en las diferentes entidades analizadas, en terminos generales los sectores co-locados desarrollan actividades principalmente de fabricacion y servicios, lo que se corrobora al analizar las diferentes actividades que realizan las empresas de la industria en estas regiones; sobresalen las actividades de manufactura (M) y mantenimien to, reparacion y revision (MRO). Se sabe, ademas, que este patron no corresponde anicamente a las entidades analizadas, sino que se repite a nivel nacional.

Los resultados permiten dar cuenta de lo comentado en la literatura respecto a la relacion de la IA con otras ubicadas en el pais. Asi bien, se puede observar, a diferencia de lo que se ha senalado, que no en todas las entidades la instalaciaon de la IA se debe a la presencia de industrias consolidadas que realizan procesos compatibles a los requeridos por esta (automotriz, electronica, de plasticos, metalmecanica o de mantenimiento de maquinaria), sino que ha obedecido a diversos incentivos, como los senalados para el caso Sonora. Tambien se corrobora la vinculacion espacial de algunas de estas ramas con la IA, para el caso de algunas entidades; para finalizar, se da cuenta de la aparicion de otras ramas no senaladas en la literatura que mantienen vinculos espaciales con la industria analizada.

Asi pues, la informacion obtenida por el estadistico determina la probabilidad de que un sector productivo se encuentre como el vecino mas cercano de la IA de manera no aleatoria, al detectar la existencia de patrones de co-locacion, lo cual posibilita comprender la conformacion de los principales clusters aeroespaciales del pais. Se sabe que estas aglomeraciones industriales pueden haber surgido por motivos de costo de transporte y existencia de capital humano, generando vinculos verticales entre los diferentes actores de las ramas productivas detectadas como sus vecinos mias cercanos. Los beneficios que pueden surgir a partir de la co-locacion industrial se encuentran relacionados con el intercambio de informacion (frecuente y personal), la cual genera una base de conocimiento comin que perpetie la aglomeracion detectada. Estos beneficios son importantes, no silo en el imbito privado, sino tambien para el desarrollo economico local; de ahi su importancia e implicacion en la generacion de acciones de politica piblica. Especificamente en el sector aeroespacial, la co-locacion de diversos sectores productivos representa una caracteristica que denota el grado de madurez de los clusters aeronaiuticos y, por tanto, la probabilidad de que se presenten economias de aglomeracion que conlleven beneficios en terminos de la economia regional.

En este sentido, el presente anilisis proporciona insumos para el diseno de una politica de "clustering". Con la finalidad de profundizar en ello debera complementarse con un analisis de vinculos econimicos de la industria (a nivel nacional y estatal) a traves del estudio de la matriz insumo producto, y comprender asi el grado de integracion economica de las diversas ramas en la cadena productiva. Asimismo, para ampliar la comprension del sector, realizar un analisis cualitativo que permita comprender la dinamica de la industria y la factibilidad de integracion de los productores nacionales.

En suma, los resultados obtenidos pueden emplearse como insumo en el diseno de estrategias de desarrollo industrial, al focalizar los esfuerzos de politica industrial a nivel subnacional, en materia de atraccion de inversion extranjera e innovacion, entre otros esfuerzos dentro del ambito del desarrollo economico regional. En la innovacion, conformacion y formalizacion de sistemas de innovacion regional-sectorial, con base en la co-locacioon de industrias y otros actores (Cooke, 2002), como centros de investigacion y universidades, pueden representar uno de los retos esenciales para incrementar la participacion de la IA mexicana en la cadena de proveeduria.

Anexos
Cuadro A1
Ramas asociadas a la industria aeroespacial en Mexico

SCIAN             Descripcion

3149    Fabricacion de otros productos
        textiles, excepto prendas de
        vestir

3169    Fabricacion de otros productos
        de cuero, piel y materiales
        sucedaneos

3255    Fabricacion de pinturas,
        recubrimientos y adhesivos

3256    Fabricacion de jabones,
        limpiadores y preparaciones de
        tocador

3261    Fabricacion de productos de
        plastico

3262    Fabricacion de productos de
        hule

3314    Industrias de metales no
        ferrosos, excepto aluminio

3315    Moldeo por fundicion de piezas
        metalicas

3321    Fabricacion de productos
        metalicos forjados y
        troquelados

3323    Fabricacion de estructuras
        metalicas y productos de
        herreria

3327    Maquinado de piezas metalicas
        y fabricacion de tornillos

3328    Recubrimientos y terminados
        metalicos

3329    Fabricacion de otros productos
        metalicos

3332    Fabricacion de maquinaria y
        equipo para las industrias
        manufactureras, excepto la
        metalmecanica

3333    Fabricacion de maquinaria y
        equipo para el comercio y los
        servicios

3335    Fabricacion de maquinaria y
        equipo para la industria
        metalmecanica

3336    Fabricacion de motores de
        combustion interna, turbinas y
        transmisiones

3339    Fabricacion de otra maquinaria
        y equipo para la industria en
        general

3341    Fabricacion de computadoras y
        equipo periferico

3342    Fabricacion de equipo de
        comunicacion

3343    Fabricacion de equipo de audio
        y de video

3344    Fabricacion de componentes
        electronicos

3345    Fabricacion de instrumentos de
        medicion, control, navegacion,
        y equipo medico electronico

3352    Fabricacion de aparatos
        electricos de uso domestico

3353    Fabricacion de equipo de
        generacion y distribucion de
        energia electrica

3359    Fabricacion de otros equipos y
        accesorios electricos

3363    Fabricacion de partes para
        vehiculos automotores

3364    Fabricacion de equipo
        aeroespacial

3379    Fabricacion de colchones,
        persianas y cortineros

3391    Fabricacion de equipo no
        electronico y material
        desechable de uso medico,
        dental y para laboratorio, y
        articulos oftalmicos

3399    Otras industrias
        manufactureras

4342    Comercio al por mayor de
        materias primas para la
        industria

4352    Comercio al por mayor de
        maquinaria y equipo para la
        industria

4354    Comercio al por mayor de
        mobiliario y equipo de computo
        y de oficina, y de otra
        maquinaria y equipo de uso
        general

4812    Transporte aereo no regular

4881    Servicios relacionados con el
        transporte aereo

5171    Operadores de servicios de
        telecomunicaciones alambricas

5222    Instituciones financieras de
        fomento economico

5311    Alquiler sin intermediacion de
        bienes raices

5413    Servicios de arquitectura,
        ingenieria y actividades
        relacionadas

5414    Diseno especializado

5415    Servicios de diseno de
        sistemas de computo y
        servicios relacionados

5416    Servicios de consultoria
        administrativa, cientifica y
        tecnica

5417    Servicios de investigacion
        cientifica y desarrollo

5419    Otros servicios profesionales,
        cientificos y tecnicos

5511    Corporativos

5611    Servicios de administracion de
        negocios

5615    Agencias de viajes y servicios

5616    de reservaciones Servicios de
        investigacion, proteccion y
        seguridad

6111    Escuelas de educacion basica,
        media y para necesidades
        especiales

6112    Escuelas de educacion tecnica
        superior

6113    Escuelas de educacion superior

6116    Otros servicios educativos

6117    Servicios de apoyo a la
        educacion

8112    Reparacion y mantenimiento de
        equipo electronico y de equipo
        de precision

8113    Reparacion y mantenimiento de
        maquinaria y equipo
        agropecuario, industrial,
        comercial y de servicios

9312    Administracion publica en
        general

9315    Regulacion y fomento de
        actividades para mejorar y
        preservar el medio ambiente


Fecha de recepcion: 12 V 2014

Fecha de aceptacion: 02 VII 2015

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Amado Villarreal Gonzalez

Saidi Magaly Flores Sanchez

Miguel Alejandro Flores Segovia

Tecnologico de Monterrey

* Agradecemos el apoyo financiero del Instituto para el Desarrollo Regional, del Tecnoliogico de Monterrey y los comentarios de los dictaminadores, amado.villa rreal@itesm.mx, saidimagaly@hotmail.com, miguelflores@itesm.mx

Leyenda: Mapa 1 Localizacion de la industria aeroespacial en Mexico

(1) El software permite hacer inferencias a partir de 1000 simulaciones para diferentes numeros de vecinos mas cercanos o radio. Se efectuaron las respectivas simulaciones con diferentes numeros de vecinos mas cercano (de 1 a 5) para cada una de las entidades arriba descritas. No obstante, los resultados en el cuadro 1 muestran aquellos correspondientes al vecino mas cercano (radio 1) ya que corresponde a la idea central del CLQ.

Leyenda: Figura 1 Vinculos de localizacion intra-cluster por entidad Baja California

Leyanda: Mapa A1 Vinculos de localizacion intra-cluster por entidad Baja California
Cuadro 1
IA (SCIAN 3364): resultados CLQ por entidad

Ramas             3149   3169   3255   3256    3261   3314   3341

Baja California   0.24
Queretaro                              0.46           0.16
Chihuahua                              13.46                 5.78
Nuevo Leon               0.45   2.91           0.10
Sonora

Ramas             3344   3359   3363   3364      4881       5414

Baja California   3.46                 2.63                16.20
Queretaro         2.57                 5.49
Chihuahua                              21.74    18.84
Nuevo Leon               1.39   2.08   3.51                 2.24
Sonora

Ramas               5415       54I6       5417

Baja California
Queretaro
Chihuahua
Nuevo Leon          1.96       2.11       1.78
Sonora

Ramas             5511   6111   6117    8112   9312

Baja California   4.15
Queretaro                       14.47
Chihuahua
Nuevo Leon        1.73   0.31   0.21    1.50   0.34
Sonora

[CLQ.sub.3364[flecha diestra]x:] relacion de atraccion
unidireccional del c[acute accent]odigo SCIAN 3364 (IA) respecto del
codigo SCIAN x. [CLQ.sub.3364[flecha diestra]3364]:
relacion de atracci[acute accent]on bidireccional del c[acute accent]odigo SCIAN 3364
(IA) respecto del codigo SCIAN 3364 (IA).
[CLQ.sub.3364[flecha diestra]x>2:] mas del doble de
probabilidad de tener al sector x como su vecino mas
cercano, es decir, de ubicarse cerca deel; en relacion con
lo que podria esperarse en una localizacion elegida al
azar. 0<[CLQ.sub.3364[flecha diestra]x]<2, por ejemplo,
[CLQ.sub.3364[flecha diestra]x]=0.2 : la IA tiene solo 20%
de probabilidad de tener al sector x como su vecino mas
cercano. Los estadisticos se calcularon con base en una
distribucion normal.

Cuadro 2 Sectores relacionados con la IA por entidad

Capacidades             CLQ    Rama   Descripcion
productivas

Baja California (BC)

Pruebas de             16.20   5414   Diseno especializado
integracion completa

Diseno de interiores   4.15    5511   Corporativos

Maquinados de          3.46    3344   Fabricacion de
precision                             componentes
                                      electronicos

Sistemas electricos    2.63    3364   Fabricacion de
y de potencia                         equipo aeroespacial

Procesos especiales,   0.24    3149   Fabricacion de otros
tratamientos                          productos textiles,
termicos y                            excepto prendas de
superficiales                         vestir

Procesos de
conformacion de
placas de metal

Sistemas hidraulicos
y de interiores

MRO partes de motor

Chihuahua,

Fuselajes, motores y   21.74   3364   Fabricacion de
arneses                               equipo aeroespacial

Maquinados de          18.84   4881   Servicios
precision                             relacionados con el
                                      transporte aereo

Tren de aterrizaje     13.46   3256   Fabricacion de
                                      adhesivos
                                      industriales

                       5.78    3341   Fabricacion de
                                      computadoras y
                                      equipo periferico

Capacidades         CLQ    Rama   Descripcion
productivas

Nuevo Leon (NL)

Fabricacion de      2.91   3255   Fabricacion de
componentes                       pinturas,
                                  recubrimientos y
                                  adhesivos

Ensambles de        2.24   5414   Diseno especializado
fuselaje de

helicopteros        2.11   5416   Servicios de
                                  consultoria
                                  administrativa,
                                  cientifica y tecnica

Componentes         2.08   3363   Fabricacion de
automotrices                      partes para
                                  vehiculos
                                  automotores

Electrodomesticos   1.96   5415   Servicios de diseno
                                  de sistemas de
                                  computo y servicios
                                  relacionados

Centros MRO         1.78   5417   Servicios de
                                  investigacion
                                  cientifica y
                                  desarrollo

                    1.73   5511   Corporativos

                    1.50   8112   Reparacion y
                                  mantenimiento de
                                  equipo electronico y
                                  de equipo de
                                  precision

                    1.39   3359   Fabricacion de otros
                                  equipos y accesorios
                                  electricos

                    0.45   3169   Fabricacion de otros
                                  productos de cuero,
                                  piel y materiales
                                  sucedaneos

                    0.34   9312   Administracion
                                  publica en general

                    0.31   6111   Escuelas de
                                  educacion basica,
                                  media y para
                                  necesidades
                                  especiales

                    0.21   6117   Servicios de apoyo a
                                  la educacion

                    0.10   3261   Fabricacion de
                                  productos de
                                  plastico

Capacidades             CLQ    Rama   Descripcion
productivas

Queretaro

Fabricacion de         14.47   6117   Servicios de apoyo a
componentes de                        la educacion
motor:

partes de helices,     5.49    3364   Fabricacion de
rotores y plantas de                  equipo aeroespacial
energia

Fabricacion de tren    2.57    3359   Fabricacion de otros
de aterrizaje,                        equipos y accesorios
partes y arneses                      electricos

Ensamble de            0.46    3256   Fabricacion de
componentes y                         adhesivos
fuselaje                              industriales

Diseno de turbinas     0.16    3314   Industrias de
                                      metales no ferrosos,
                                      excepto aluminio

Fabricacion de
piezas automotrices
y electronicas

Industria quimica de
especialidades

Fabricacion de
partes y piezas
metalicas

MRO

Sonora

Manufactura de
componentes para
turbinas

Fuselaje y
materiales
compuestos

Fundicion,
tratamientos
termicos y
superficiales

Fuente: ProMexico
(2012a, 2013b),
Contreras y
Bracamonte (2013),
Villavicen-cio,
Hernandez y Souza
(2013), Casalet et
al. (2011), Carrillo
y Hualde (2013),
datos propios.

Fuente: ProM[acute accent]exico (2012a, 2013b),
Contreras y Bracamonte (2013),
Villavicencio, Hern[acute accent]andez y Souza
(2013), Casalet et al. (2011), Carrillo
y Hualde (2013), datos propios.

Cuadro 3
SCIAN 3364: actividades realizadas

Fabricacion                                            Reconstruccion

Motores de        Estabilizadores    Bombas de motor   Estabilizadores
combustion        para equipo        para aeronaves    para equipo
interna para      aeroespacial                         aeroespacial
aeronaves

Motores de        Estatorreactores   Aeroplanos        Avionetas
piston para       para aeronaves
aeronaves

Motores de        Frenos de          Alas de           Equipo
reaccion para     aeronaves          aeronaves         aeroespacial
aeronaves

Planeadores       Frenos             Avionetas         Aeronaves
                  hidraulicos
                  para aeronaves

Pulsorreactores   Fuselajes de       Aeronaves         Fuselajes de
                  aeronaves                            aeronaves

Rotores para      Globos aereos      Cohetes           Helicopteros
aeronaves                            espaciales

Sistemas de       Helices de         Capsulas          Motores de
escape para       aeronaves          espaciales        aeronaves
aeronaves

Turbohelices      Helicopteros       Turborreactores   Turbinas de
                                                       aeronaves

Trenes de         Juntas             Dirigibles
aterrizaje para   universales        aero-
aeronaves         para aeronaves     espaciales

Turbinas de       Misiles            Equipo
aeronaves         dirigibles         aeroespacial

Tanques de        Turbopropulsores   Camaras de
combustible                          combustion para
para aeronaves                       aeronaves

Fuente: INEGI.

Cuadro 4
Ramas co-locadas con la IA

Actividad     Rama   Descripcion

Fabricacion   3149   Productos textiles
                     (excepto prendas de
                     vestir)

              3169   Productos de cuero,
                     piel y materiales
                     sucedaneos

              3255   Pinturas,
                     recubrimientos y
                     adhesivos

              3256   Adhesivos

                     industriales

              3261   Productos de
                     plastico

              3341   Computadoras y
                     equipo periferico

              3344   Componentes
                     electronicos

              3359   Otros equipos y
                     accesorios
                     electricos

              3363   Partes para
                     vehiculos
                     automotores

Servicios     4881   Relacionados con el
                     transporte aereo

              5415   Diseno de sistemas
                     de computo y
                     servicios
                     relacionados

              5416   Consultoria
                     administrativa,
                     cientifica y tecnica

              5417   Investigacion
                     cientifica y
                     desarrollo

              6117   De apoyo a la
                     educacion

              5414   Diseno especializado

MRO           8112   Equipo electronico y
                     de equipo de
                     precision

Industrias    3314   Metales no ferrosos
                     (cobre, metales
                     preciosos y otros)

Fuente: Datos propios.

Cuadro 5
Actividades productivas de la IA por entidad (porcentaje)

Entidad             Numero      E+D   M    Activid    ades
                  de empresas               MI/E+D    M/MRO

Baja California       76         0    59      0         5
Chihuahua             29         0    54      0         0
Nuevo Leon            28         0    39      0         4
Queretaro             31         0    53      0         9
Sonora                53         2    63      10        0

Entidad           MI/MRO/E+D   MI/MRO/I+D   M/I+D   MRO   MRO+D   I+D

Baja California       0            2          0      2      0      2
Chihuahua             0            0          4      4      0      4
Nuevo Leon            0            0          0     11      0      4
Queretaro             0            3          9      0      0      0
Sonora                6            0          0      0      0      0

Entidad           I+D/M   SI

Baja California     2     29
Chihuahua           0     36
Nuevo Leon          0     43
Queretaro           0     26
Sonora              0     19

Notas: SI (sin informaci[acute accent]on), D
(diseyno), E+D (ingenier[acute accent]?a +
desarrollo), M (manufactura), MRO
(mantenimiento, reparaci[acute accent]on y
revisi[acute accent]on), R+D (investigaci[acute accent]on +
desarrollo). Fuente: Elaboraci[acute accent]on propia
con base en la informaci[acute accent]on publicada en
la matriz de capacidades, productos y
procesos, ProM[acute accent]exico, 2013a.
COPYRIGHT 2016 El Colegio de Mexico, A.C.
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Author:Villarreal Gonzalez, Amado; Flores Sanchez, Saidi Magaly; Flores Segovia, Miguel Alejandro
Publication:Estudios Economicos
Article Type:Ensayo
Date:Jan 1, 2016
Words:14183
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