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En este numero: tendencias internacionales de los alimentos congelados.

* LAS VENTAS DE PIZZA SUBEN EN DINERO EN USA, AUNQUE EL VOLUMEN DE VENTAS BAJA LIGERAMENTE

No importa como lo dividas, el mercado minorista de la pizza congelada en Estados Unidos continua aumentando en valor monetario, auque las ventas por unidad bajaron un poco el ano pasado. La categoria genero casi $2.672 millones en beneficios (+0,8%) en las 52 semanas que precedieron al 15 de junio de 2003, segun la compania de investigacion de mercados Information Resources, Inc. (IRI), con sede en Chicago. El volumen de unidades, sin embargo, bajo un 0,7% hasta 932.001.700 durante el mismo periodo.

Parece set que los consumidores estan optando por productos mas caros y de mayor categoria, asi como por pizzas de mayor tamano. Al mismo tiempo, la demanda de pizzas individuales es fuerte. Las cifras de IRI sugieren que el precio por unidad pagado por la pizza congelada ha amuentado de $2,72 a $2,86 en los dos ultimos anos. Esto tiene en cuenta las ofertas y descuentos especiales promovidos en las seceiones de congelado de supermercados.

Mientras que el volumen en dinero sigue aumentando, el indice de crecimiento aparentemente se ha enfriado. En 2001, segun AC Nielsen, las ventas de pizza congelada aumentaron tat 6,4% hasta $2.470 millones. IRI hablo de beneficios de $2.510 millones (+5,2%) por el periodo de ado en ano que termino el 15 de julio de 2001.

La compania neoyorquina FIND-SVE Inc. valoro el mercado en $2.560 millones en 2002, tam subida respecto a los $2.470 millones de 2001. Suponiendo un total del 9% de las ventas nacionales del sector de los alimentos congelado, la pizza ocupa el tercer lugar; detras de cenas/platos principales (21% del mercado, con $6.075.000 millones) y helado/sorbetes (16,8%, con $4.863.000 millones). El poteneial para un futuro crecimiento parece grande, considerando que las ventas de congelado representan solamente el 10% del universo creciente de la pizza dominado por operadores de food-service y restaurantes.

Lo mas probable es sue el mercado minorista de la pizza congelada haya alcanzado ya los $3.000 millones. Asi lo calcula Leading Edge Group en un informe titulado "El mercado estadounidense de la pizza". Registrando un crecimiento desde 1995-2000 del 29,2%, estima que el segmento de eongelado podria ampliarse en valor hasta $4000 millones para 2005.

Observadores veteranos de la industria apuntan a la introduccion de las marcas DiGiomo de Kraft y Freschetta de Swan en 1996 como el catalizador que provoco la subida en masa en mas de una manera del sector de las pizzas congeladas. Antes de ellas, las ventas anuales en el altamente competitivo sector habia permanecido en el impasse relativo de $1.600 a $1.700 millones por un periodo de tres anos.

"El exito de estas dos lineas de producto resulto en un despertar de las lineas existentes (Tombstone Oven Rising Crust Pizza de Kraft y Tony's Super-Rise Frozen Pizza de Schwan) en 1997 para ofrecer altenativas menos caras a los consumidores", apunto Rodncy B. Holcomb, economista del Centro de Productos Agricolas y Alimentarios de Oklahoma State University. "El impacto de la introduccion de estos productos fue de ventas de mercado de $1.900 millones en 1996 y $2.200 millones en 1997, un crecimiento aproximado de 12% en cada uno de esos anos".

Los estadounidenses comen 1.800 millones de trozos de pizza congelada al ano. Asi lo corraboran las cifras de Schwan's Food Company, que es con diferencia el proveedor numero uno de productos de pizza a los comedores escolares de Estados Unidos. En el frente minorista, la firma con sede en Marshall, Minnesota, comercializa las marcas Tony's, Red Baron y Freschetta, que alcanzaron de forma conjunta ventas por valor de $639.260.160 durante el ano 2002, segun IRI.

Schwan's ofrece a los consumidores una gama de pizzas de forma cuadrada cocidas en horno de ladrillo. La linea de 12 pulgadas, que generalmente se vende por $7,40 y $8, presenta 8 sahores, entre los que se incluye Classic Supreme, Southwest Style Chicken, Roasted Portobella Mushrooms & Spinach, e Italian Style Pepperoni en paquetes de 616 gr. E1 tiempo de preparation en el horno es de 12 a 15 minutos a 475[degrees]F.

Debido a que la pizza gusta a un publico diverso, es evidente las diferentes relaciones entre las ofertas del producto, explico Julie Stapleton, consultora del equipo de comidas y bebidas de FIND/SVP (Telefono: 1-212-645-4545, Ext. 509).

* DOS SNACKS Y APERITIVOS DE COMER CON LA MANO OFRECEN MAS SABOR MEXICANO

Dos de las tendencias mas recientes en el mercado alimenticio minorista americano, los snacks de comer con la mano y los platos etnicos, estan cada vez mas presentes de forma combinada. Y son los sabores acentuados de la cocina tejana-americana las que lideran la tendencia. Los productores americanos se leventan el sombrero, tanto literal como figurativanmente, ante las recetas procedentes del sur del rio Grande y con 1a proliferacion de imagenes de sombreros grandes de ala ancha en los paqnetes congelados.

El ultimo ejemplo se puede ver en los paquetes de sandwiches rellenos de tacos de res picantes (Hot Pockets Beef Taco) y las quesadillas de queso y pollo (Three Cheese & Chicken Quesadilla), clue se han unido a la linea en expmlsi6n de produetos de fajita de res (Steak Fajita) y de res con queso y jalapeno (Jalapeno Steak & Cheese). Dos sandwhiches para el microondas, con corteza con sabor a tortilla de maiz crojente, vienen en cajas de 9 onzas (225 gr) y se venden a $2,99. El productor Chef America, una unidad de Englewood, del grupo Nestle Handheld Foods con base en Colorado, tambien ofrece una variedad de fajita de pollo y res de calorias reducidas bajo su etiqueta Lean Pockets.

Las ventas combinadas de Hot Pockets Beef Taco y Lean Pockets alcanzaron casi la cifra de $400 millones el ano pasado, segun la compania IRI (Information Resources, Inc.) con sede en Illinois, que contabiliza las ventas minoristas en todo Estados Unidos.

El matrimonio de conveniencia entre los snacks congelados y los sabores etnicos no es nada nuevo. En los anos sesenta, los rollos de pizza de Jeno introdujeron en el pais un producto que mezclaba mini-rollitos de primavera al estilo asiatico con sabores de pizza italiana-americana que tuvo tm exito rotundo entre la juventud de la llamada "Generacion Pepsi". Aproximadamente una decada antes, empaquetadores chino-americanos como Chin y Lee de Nueva York y Mah Chena de Chicago estaban creando paquetes de polio choiw mein y de chop suey congelado.

Los alimentos etnicos preparados representan aproximadamente el 31% de los $7.200 millones del mercado de alimentos preparados congelados, segun calculos del Instituto Americano de Alimentos Congelados. Entre este segmento en alza, los platos mexicanos son los que han alcanzados mayor crecimiento en volumen de ventas. Las ventas subieron un 20,6% en el 2001 hasta alcanzar los $448 millones, segun informo ACNielsen.

Subido en la cresta de la ola esta Specialty Brands Inc. (SBI) con sede en Notario, California. Su gama de Jose Ole mini-Minis de aperitivos y snacks congelados casi duplico las ventas a $27.138.320 el anos pasado, segun IRI. El volumen de ventas durante el mismo periodo de 52 semanas (finalizando el 28 de diciembre de 2002) subio un 85,5% hasta 8.334.206 unidades. Excelente resultado para una marca de tres anos lanzada en junio de 2000.

Entre las ofertas mas populares de Jose Ole esta los paquetes de 12 onzas (340 gr) de quesadillas de pollo (Grilled Chicken Quesadillas). Presentan tortillas de harina al homo y rellenas de pollo, quesos cheddar y Monterrey Jack y salsa de chile verde. Otros productos de la misma variedad son los mini-tacos de pollo y queso (Chicken & Cheese Mini Tacos) y los de res y queso (Beef & Cheese). Entre sus productos de tamano regular y no mini estan los burritos, chimichangas, envueltos y bowls.

* EL CONSUMO EUROPEO DE ALIMENTOS CONGELADOS ROMPE LA BARRERA DE LOS 12 MILLONES DE TONELADAS

El consumo de alimentos congelados en Europa alcanzo facilmente los 12 millones de toneladas el ano passdo, contando no solamente el pollo, sino tambien las economias de mercado emergentes del este de Europa que no figuraban antes en el almanaque Global Frozen Foods Almanac de Quick Frozen Foods International.

Aunque las hortalizas y papas permanecen entre las categorias mas importantes, con un consumo de mas de dos millones de toneladas cada una, el pescado y el marisco se acerca al tercer puesto, segun la FFT (Food for Thought), en Genova, Suiza, y las carnes congeladas vienen empujando fuerte.

Entre las naciones del este, y segun la FFT, Polonia ocupa el primer puesto, con 257.700 toneladas. Lo que supone, sin contar el pollo, un consumo per capita de solo 6,7 kilos; muy por debajo de los 29.1 kilos de Europa del oeste. Hungria tiene el consumo de alimentos congelados mayor en la region, con 10,3 kilos. El pais con el mayor indice de toda Europa es Dinamarca, con 43,5 kilos sin polio y 52,8 kilos con polio.

Con la ausencia este ano de muchos numeros por categoria e incluso de informes completos por parte de afiliados de la FAFPAS (Federation des Associations de Fabricants des Produits Alimentaires Surgeles), en Bruselas, ha sido incluso mas dificil de lo normal hacerse una idea de lo que ocurre en la Europa occidental. Pero la esperanza nunea se pierde.

A traves de un acuerdo con Food for Thought, QFFI no solamente puede llenar los huecos dejados por FAFPAS, sino que incluso puede extender la cobertura informativa hasta los paises de Europa del este que se uniran pronto a la Union Europea y a algunos paises de la Europa Occidental no considerados por FAFPAS.

Siempre existen dudas. Las Cifras de FFT no siempre coinciden con las de FAFPAS, y como ocurre con varios de has afiliados a FAFPAS, FFT no incluye el polio crudo congelado. Contando con el pollo, el consumo en los 13 palses tradicionalmente cubiertos por QFFI alcanzo 11,9 millones de toneladas. Para 22 paises, pero sin contar el polio, FFT cree que el consumo del ano 2002 fue de mas de 11,3 millones.

Pero existen tambien incertidumbres. El Reino Unido, Alemania y Francia, en ese orden, tienen las tres economias mayores de alimentos congelados. Conjuntamente, tienen el 58,7% de la totalidad del mercado europeo, segdn FFT. El cuarto lugar lo ocupa Espana con solo la mitad del consumo de los otros tres, e Italia languidece tanto en consumo absoluto o per capita.

* EL CONSUMO JAPONES DE ALIMENTOS CONGELADOS CAE; TANTO LA PRODUCCION COMO LAS IMPORTACIONES BAJAN

La ya vieja recesion en Japon alcanzo finalmente el ano pasado a la industria de los alimentos congelados. El consumo cayo un 3,6% hasta apenas 2,2 millones de toneladas. La produccion nacional disminuyo in 1,5%, cayendo por debajo de 1,5 millones de toneladas. Las hortalizas importadas bajaron incluso mas, y los precios se debilitaron.

No era la primera vez que habia habido una bajada. Ocurrio en 2001. Pero entonces la bajada rue solo fraccional. Esta vez, fue substancial. Es mas, el valor del mercado nacional se hundio un 4,1% hasta los 500.000 millones de yens,y 4,2% hasta 469.000 millones de yens en la parte institutional. Las hortalizas importadas subieron un poco en precio, pero solo un poco.

Los ultimos informes periodisticos hablan de una mejora de la situacion, y la industria puede que se este ya recuperando. Pero puede ocurrir un cambio fundamental que no se refleja en las estadisticas de la JFFA (Asociacion Japonesa de Alimentos Congelados): la creciente oferta de alimentos preparados de plantas en China, Tailandia y otros paises asiaticos.

Aunque los informes de JFFA caracterizan rutinariamente de "pequenas" las importaciones de alimentos congelados que no sean de hortalizas, un reportaje del ano pasado de la revista Export News de la Confederacion de Exportadores de Filipinas cito la unidad japonesa como la fuente de informacion de que sus 28 companias miembro habian importado unas 128.000 toneladas de alimentos procesados en 2000, una subida del 28,5% respecto a 1999, que fue en si mismo un record.

La produccion national bajo ligeramente en 2000 por primera vez en parte debido a esas importaciones, pero tambien debido al reducido trafico de restaurantes: la mayoria de la produccion japonesa de congelados se concentra en el mercado institucional. Posiblemente las importaciones de alimentos procesados congelados han continuado aumentando desde entonces, aunque puede que se hayan estancando el ano pasado si el mercado de restaurantes erosiono mas y la demanda bajo como resultado.

Cualquiera que sea el estatus de las importaciones Procesadas, las importaciones de productos de papa y hortalizas bajaron el ano pasado. Las importaciones totales de 717.220 toneladas bajaron un 7,7%, y las importaciones de China bajaron un 13,3% hasta 302.259 toneladas, aunque un numero de companias japonesas tienen plantas alli. Quizas algunos importadores encontraron fuentes mas baratas: hubo aumentos en Taiwan, Tailandia e Indonesia, aunque el tonelaje envuelto no corresponde con las perdidas de China y otros.

* LOS CAMARONES PICANTES, LO MAS "IN" EN EL YA ESTABLECIDO MERCADO AMERICANO

Los camarones estan "in", lOS jugos estan "out". Entre stros cosas.

Estados Unidos sigue siendo con mucho el mercado de alimentos congelados mayor del mundo, y tambien el mas maduro. En el lado minorista, el crecimiento se ha ralentizado enormemente. En el lado del foodserviee e institucional, la situacion parece mejor si los alimentos congelados ocuparon el 3,9% de la cuota de crecimiento estimada por la Asociacion Nacional de Restaurantes.

El volumen de ventas de alimentos congelados a nivel minorista aleanzo 10.900 millones de libras, basado en cifras de ACNielsen plus el factor no definido para WalMart, compania que ha boicoteado las investigaciones de mercado en los dos ultimos anos. Las ventas fueron de unos $23.359 millones, de nuevo en base a las cifras de ACNielsen mils un factor no determinado para Wal-Mart. En el caso de los camarones, QFFI usa un factor no determinado mayor.

Las ventas de camarones congelados en Estados Unidos alcanzaron unos $814 millones el ano pasado, una subida del 25%. Pero la gran novedad fue que los camarones sin rebozar se vendieron muchisimo mas que la variedad rebozada, a $721 millones, una subida casi de 30%. El volumen por peso de camarones sin rebozaz subio hasta un 42% hasta unos 969 millones. Hoy en dia en algunos supermercados, los camarones congelados parecen tener tanto espacio como el pollo congelado.

Los jugos congelados son otra historia. Las ventas minoristas de concentrados congelados estan bajando, aunque la produccion aumento el ano pasado, con la diferencia yendo mas a jugos muy frios e incluso a jugos y mezelas enlatados. Otros productos, como las hortalizas, se mantienen, o incluso estan aumentando; pero los alimentos preparados, desde productos horneados a cenas y platos principales siendo los responsables de mas de la mitad del volumen total.

Enorme como es, ese mercado de alimentos preparados parece servir a un publico caprichoso. La gente esta gastando menos en tartas o pasteles de postre, y mucho mas en magdalenas o rollitos congelados. Los platos principales se mantienen, aunque los platos orientales muestran un crecimiento solido. Los aperitivos estan fallando, pero los perritos de maiz estan subiendo.

Puede que los productores estadounidenses necesiren encontrar la forma de ampliar el mercado nacional, al fallar los mercados de exportaciones Las exportaeiones totales de congelados, sin contar los concentrados de jugo, sumaron un total de algo mas de 4,83 millones de toneladas y $6.000 millones en 2001.

Las exportaciones reducidas de pollo a Rusia y de papas fritas a Japon fueron factores determinantes. Al mismo tiempo, las importaciones de congelados aumentaron de 2,46 millones a 3,19 millones de toneladas, y de $9.430 millones a $9.700 millones.
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Publication:Quick Frozen Foods International
Geographic Code:1USA
Date:Oct 1, 2003
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