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Analisis del sector sucroenergetico brasileno bajo un enfoque de planificacion estrategica.

1. INTRODUCCION

La industria de la cana de azucar es una actividad de larga data en la economia brasilera. El ingreso de las primeras variedades se registro en 1532, convirtiendo al azucar en el principal producto brasileno. Sin embargo, hace 50 anos el sector experimento el inicio de su transformacion. Ademas de azucar, los ingenios pasaron a producir etanol y recientemente incursionaron en la generacion de energia electrica, productos alcoquimicos y comercializacion de creditos de carbono. Todo eso gracias al empleo de tecnologias avanzadas que aumentan la productividad y reducen costos. Se trata de un nuevo segmento de negocios donde la competitividad esta a la orden dia.

No obstante, los avances del sector no estan restringidos a la tecnologia. Los nuevos ingenios tambien estan comprometidos con aspectos sociales y ambientales. Las mejoras en la calidad de vida de los trabajadores, el uso eficiente de la tierra y del agua, la mitigacion de los efectos generados por la cosecha mecanizada y la preservacion de los ecosistemas, hacen parte de la agenda de trabajo del sector, que es uno de los grandes empleadores de Brasil. Externamente es necesario convencer a los criticos que el aumento de la produccion de cana es sustentable, al tiempo que no aumenta la deforestacion y asegura regularidad en la oferta de etanol. Igualmente es preciso conquistar el apoyo de la sociedad brasilera mostrando que, ademas de los resultados financieros, existen innumerables beneficios en el uso de biocombustibles, elementos que justifican el aumento del porcentaje de adicion en un futuro cercano y mayor soporte del Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES).

En ese sentido, una de las formas de contribuir con el desarrollo del agronegocio de la cana de azucar --quizas la mejor de ellas-- es presentar el impacto economico y social de su actividad en el pais. Por eso, este estudio reune datos recopilados por un equipo de investigadores, con soporte de la Uniao da Industria de Cana-deAcucar (UNICA), buscando determinar el movimiento financiero generado en todos los eslabones del sector energetico y el producto bruto interno sectorial. Adicionalmente se presenta el analisis FODA del sector y se sugieren proyectos estrategicos para asegurar las actuales buenas condiciones de negocio.

2. OBJETIVO Y METODOLOGIA

El objetivo de este estudio es mapear, cuantificar y formular estrategias para el sistema agroindustrial (SAG) de la cana de azucar en Brasil, bajo los lineamientos del Metodo GESis (Planeamiento y Gestion Estrategica de Sistemas Agroindustriales). Para su desarrollo fue realizado un levantamiento de informacion secundaria sobre el sector sucroenergetico. Fueron consultados bancos de datos, libros, articulos, informes institucionales, revistas y sitios Web especializados. En una segunda fase fue realizada una investigacion exploratoria, en la que se realizaron entrevistas en profundidad a ejecutivos, investigadores, instituciones y organizaciones sectoriales. El periodo de analisis fue el ano 2008.

La definicion de investigacion exploratoria es dada por Malhotra (2001) como: <<un tipo de investigacion que tiene como principal objetivo proporcionar criterios para la comprension de un problema>>. El uso de entrevistas en profundidad se justifica porque constituye un metodo de obtencion de datos cualitativos, que permite modificar las preguntas segun las necesidades del investigador.

3. REFERENCIAL TEORICO

3.1. EL ENFOQUE DE COMMODITIES (COMMODITIES SYSTEM APPROACH, CSA)

El estudio de la estructura de los sistemas agroindustriales surgio bajo dos enfoques diferentes. El primero es el Commodities System Approach>> (CSA), desarrollado por Goldberg (1968) en Estados Unidos, a partir del trabajo titulado Agribusiness coordination: a system's approach to the wheat soybean and Florida orange economics. A pesar que nacio bajo una derivacion de la teoria clasica de la produccion, en especial del concepto de la matriz insumo-producto de Leontieff, el aparato conceptual utilizado por el CSA desde 1968 considera los conceptos de la economia industrial. Zilbersztajn (2001) destaca que el trabajo de Goldberg cambio el centro de analisis, llevandolo desde una concepcion tradicional de predio agricola a sistema productivo, con lo cual incluyo aspectos importantes, como: i) focalizacion en el sistema de un unico producto; ii) definir un ambito geografico, lo que delimita el campo de analisis; iii) trabajar explicitamente el concepto de coordinacion, abriendo un espacio importante para el analisis institucional; iv) dar importancia a los factores que influencian en las fluctuaciones de la renta agricola. Por su parte, Morales (2000) refiere que el Commodities System Approach ratifico el caracter residual de las actividades agrarias dentro del universo de los agronegocios, proporciono una herramienta de analisis para la toma de decisiones empresariales y consolido al sector agroindustrial como un sector relevante en la economia.

3.2. EL ENFOQUE DE CADENAS (ANALISIS DE FILIERES)

El segundo enfoque es el analisis de filieres, desarrollado por la escuela economica francesa en 1960. Dicho analisis estudia la secuencia de actividades que transforma un commodity en un producto listo para el consumidor final. El concepto de filieres o cadenas se centra en los aspectos distributivos del producto industrial, sin privilegiar la variable precio en el proceso de coordinacion del sistema. Morvan (1985) considera que la articulacion de la filiere es influenciada por la frontera de posibilidades, dictada por la tecnologia y definida por las estrategias de los agentes que maximizan de lucros. De esta forma, las relaciones de los agentes son interdependientes o complementarias. En diferentes niveles de analisis, la cadena es un sistema mas o menos capaz de asegurar su propia transformacion, asi, segun Batalha y Silva (2001), la cadena de produccion puede ser dividida, de yusente a montante, en tres macrosegmentos:

* Comercializacion: esta formado por las empresas que interactuan con el cliente final de la cadena productiva y que viabilizan el consumo y comercio de los productos finales.

* Industrializacion: empresas responsables por la transformacion de las materias primas en productos finales destinados al consumo. Dichas empresas pueden ser unidades agroindustriales o familiares.

* Produccion de materias primas: empresas que proveen materias primas iniciales para otras empresas en el proceso de produccion.

Malassis (1973) considera, ademas de los tres segmentos citados por Batalha y Silva (2001), el subsector de fornecimiento para la agricultura; es decir, a las empresas de servicios y medios de produccion como fertilizantes, asistencia tecnica, maquinas agricolas, entre otros. El conjunto de esos cuatro subsectores (servicios e insumos, produccion agricola, industrializacion y distribucion) y sus interrelaciones fue denominado por el autor como sector agroalimentario. Posteriormente, el concepto creado por Malassis fue ampliado por Rastoin, tambien investigador del Instituto Agronomico Mediterraneo de Montpellier, al incluir al consumidor como parte del sistema agroalimentario (Silva, 1991).

3.3. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS

Segun Zylbersztajn (2001), el enfoque de sistema de commodities y el enfoque de cadenas presentan semejanzas por las siguientes razones: i) ambos se centran en el proceso productivo, es decir, en una secuencia que depende de operaciones y tiene caracter descriptivo; ii) los dos modelos parten del analisis de la matriz insumo-producto; iii) la variable tecnologia recibe un tratamiento diferenciado en ambos enfoques; iv) ambos enfoques consideran la importancia de la estrategia: mientras la literatura de cadenas esta mas orientada a acciones gubernamentales, el enfoque de CSA se concentra en las estrategias de agentes privados; v) la integracion vertical es importante en los dos modelos para explicar el mecanismo de coordinacion sistemica, pero en ninguno de ellos se presenta o se explica el nivel o forma de coordinacion.

Las principales diferencias entre los enfoques son: i) la importancia del consumidor final como agente dinamizador de la cadena: mientras el analisis de cadena parte del mercado final a la materia prima, el enfoque de sistemas tiene como punto de partida la materia prima; ii) el enfoque CSA resalta la importancia del ambiente institucional y de las organizaciones de soporte, mientras que el analisis de cadena esta mas centrado en los agentes bajo una estructura vertical.

3.4. OTROS ENFOQUES

Ademas del analisis de filieres y el CSA, existen otros enfoques. Destacan, entre ellos, los enfoques de Supply chain, el de Redes (Network) y el de Netchains.

Desde su introduccion en la decada de 1980, la gestion de cadena de suministros se torno un concepto muy comun en el area de negocios (Chen y Paulraj, 2004). Monczka et al. (2002, citados por Consoli, 2009) definen la Supply chain como el conjunto de actividades asociadas con el flujo de transformacion de productos e informaciones desde la fase de materias primas hasta el usuario final; estas incluyen los sistemas de gestion, transporte, almacenamiento y servicios al usuario. Por su parte Omta et al. (2004) definen una red (Network) como el conjunto de actores de un sector industrial, o de varios sectores industriales afines, que cooperan para adicionar valor al cliente. Tanto la cadena de suministros como las redes son conjuntos de organizaciones que mantienen conexiones. Mientras la primera esta enfocada en el orden secuencial de transacciones, la segunda esta centrada en las propiedades especificas de esas transacciones (Omta et al., 2001).

Segun Mills et al. (2004) la introduccion del termino <<redes>> en los estudios de las cadenas de suministros genero el termino <<redes de abastecimiento>>, dado que una empresa esta generalmente relacionada con varias Supply chains. Debido a esto, los autores destacan la importancia estrategica de evaluar las relaciones en las redes, las cuales abarcan aspectos de coordinacion, poder entre agentes y posicionamiento.

Igualmente, Lazzarini et al. (2001) unieron los analisis de cadena de suministro y Networks en un nuevo concepto denominado Netchains. Los autores definen una Netchain como un conjunto de redes compuesto por interdependencias horizontales entre empresas de una determinada industria o grupo, de modo que estas redes (o camadas) estan secuencialmente organizadas segun sus vinculos verticales. El analisis de Netchains diferencia explicitamente entre interdependencias horizontales (operaciones en la misma camada), interdependencias verticales (operaciones entre las camadas) y el mapeo de como estan relacionados los agentes en el interior de las camadas.

3.5. METODO DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS (GESIS)

El metodo GESis fue desarrollado por el profesor Marcos Fava Neves en 2004. Consiste en un proceso de 5 etapas que persigue la implementacion de la gestion estrategica en los sistemas agroindustriales. Ademas del Brasil, esta metodologia ha sido validada en paises como Argentina, Uruguay y Sudafrica, particularmente en el estudio de cadenas productivas de naranja, trigo y leche. El metodo se encuentra resumido en la Figura No. 1.

Al respecto, a pesar que la aplicacion del Metodo GESis nace con la iniciativa de las partes interesadas, la etapa de mapeo y cuantificacion (etapa 2), representa el inicio de los estudios que definiran las estrategias a ser adoptadas. Esta fase consiste en el analisis del ambiente externo y del ambiente inmediato, previo al calculo de los valores monetarios involucrados. La fase de mapeo y cuantificacion es resumida en la Figura No. 2.

En la etapa 3 del metodo GESis, dependiendo del nivel de desarrollo del sistema agroindustrial, es considerada la creacion o perfeccionamiento de una organizacion vertical que contribuya a alcanzar los siguientes objetivos: a) organizacion e intercambio de las informaciones existentes; b) foro para discusion de las estrategias; c) organizacion para captar y usar recursos; d) representacion frente a las instituciones; y, e) formulacion de una agenda del sector y, finalmente, construccion e implementacion de la gestion estrategica del SAG.

El desarrollo de la planificacion y gestion estrategica, en la etapa 4, involucra la comprension del estadosituacional del SAG asi como reconocer las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades (analisis FODA). Con esta informacion seran definidos los objetivos y metas, ademas de determinar las estrategias para alcanzarlos. Finalmente, en la etapa 5, una vez identificados los diversos proyectos y acciones estrategicos, cada uno de ellos debe trabajarse segun los pasos tradicionales de un proyecto: analizando y describiendo sus objetivos, acciones, formas de implementacion, indicadores de control, presupuestos, plazos, etc.

[FIGURA 1 OMITIR]

1. RESULTADOS

4.1. MAPEO Y CUANTIFICACION DEL SECTOR SUCROENERGETICO

El PIB del sector sucroenergetico fue, en el 2008, de USD 28.153,10 millones, equivalentes a 1,5% del PIB brasileno. Este monto fue superior al PIB de paises como Panama (23 miles de millones) y El Salvador (22 miles de millones) y muy cercano al PIB de Costa Rica (29 miles de millones) y Uruguay (USD 32 miles de millones) (CEPAL, 2009). Esta cifra fue estimada a partir de las ventas de los bienes y servicios finales del SAG. Como se observa en el Cuadro No. 1, restando los impuestos generados, el monto asciende a USD 24,34 miles de millones. La seccion <<Impuestos>> presenta los criterios utilizados en la estimacion tributaria. Los valores monetarios fueron convertidos en dolares estadounidenses, usando la tasa de cambio promedio de 2008, equivalente a R$ 1,84 por USD.

La Figura No. 4 presenta el panorama completo del sistema y los valores monetarios brutos. El ingreso bruto del sector sucroenergetico en el 2008 fue USD 86.833 millones. Este valor representa la suma de las ventas estimadas de los diversos eslabones del SAG y de los movimientos financieros de los agentes facilitadores; en ese sentido, no es comparable al PIB sectorial total, toda vez que presenta doble contabilizacion.

[FIGURA 2 OMITIR]

4.1.1. SUBSECTOR PRE-AGRICOLA -- Insumos agricolas

La industria de insumos agricolas vendio USD 9.252,42 millones al sector sucroenergetico en 2008; en este cifra estan considerados los pesticidas comercializados a traves de cooperativas y revendedores, por un valor de USD 477,54. La Figura No. 3 presenta la facturacion bruta.

Durante el 2008, el sector energetico respondio por 14% de las ventas de fertilizantes, con un total de USD 2.259,09 millones (3.140 miles de toneladas). Estos insumos son esenciales para la cana de azucar, por lo que dicho cultivo representa el tercer mayor mercado, detras de la soya y el maiz. El incremento de la produccion en anos recientes provoco el aumento de la demanda de fertilizantes, aunque con una desfavorable tasa de cambio. Las ventas de cal para las plantaciones fueron estimadas en USD 50,56 millones, correspondientes a 2.999 millones de toneladas; esto es, 14% del consumo nacional.

La industria de defensivos facturo USD 768,44 millones en el sector, representando 9,5% del total de las ventas nacionales. Las cooperativas fueron responsa bles por 61% de las ventas y los revendedores 2%, juntos obtuvieron USD 477,54 millones. Las ventas directas respondieron por 37%. Del monto destinado a defensivos, 73,5% fue utilizado en herbicidas, 22,8% en insecticidas y 3,7% en fungicidas.

[FIGURA 4 OMITIR]

Alrededor de 3.970 tractores fueron vendidos en el SAG durante el 2008, generando ingresos de USD 320,87 millones. Ese monto represento 9% de las ventas en el pais. El sector fue responsable por la compra de 47% de los tractores vendidos con potencia superior a 200 hp. La facturacion por implementos fue USD 425,66 millones. La ingresos por autopiezas y servicios de mantenimiento de maquinas y equipos fue USD 2.851,19 millones. Dicho valor incluye piezas y mano de obra para cerca de 144 mil maquinas operativas.

La industria sucroenergetica adquirio 22% de las cosechadoras vendidas en el 2008, contabilizando USD 426,52 millones. Se adquirieron 981 unidades, que representan un crecimiento de 52% con respecto al 2007. Entre las razones del aumento de ventas estan el fin de las <<quemadas>>, la busqueda de reduccion de costos y la falta de personal en varias regiones.

Las ventas de camiones pesados, con niveles de carga superior a 40 toneladas, tambien fueron impulsadas por el crecimiento del sector sucroenergetico. Ademas de realizar el transporte de etanol, esos camiones responden por 80% del transporte de cana cosechada. Se estima que, en el 2008, fueron vendidos 1.962 camiones pesados para el sector, equivalentes a 5% de las ventas totales de camiones de esa categoria en el pais. La cana de azucar genero un movimiento financiero del orden de USD 331,36 millones en este segmento.

Las ventas de carrocerias, remolques y semi-remolques fueron estimadas en USD 233,36 millones. Ademas de las 488 carrocerias vendidas, se solicito el registro de 4.856 remolques y semi-remolques de cana, los cuales representan cerca de 9% de las ventas totales de la linea pesada en Brasil y un crecimiento de 11% en relacion con el 2007. De otra parte, las operaciones mecanizadas en la produccion agricola y en el transporte de cana --del campo a la unidad industrial-- consumieron alrededor de 1.036 millones de litros de diesel y lubricantes, equivalentes a USD 1.054,01 en 2008. Las ventas de EPI's agricolas (equipos de proteccion individual) alcanzaron los USD 53,80 millones.

4.1.2. SUBSECTOR AGRICOLA

-- Produccion de cana de azucar

La zafra 2008/09 de cana registro un record de produccion con 568,96 millones de toneladas y area una plantada de aproximadamente 8,5 millones de hectareas (incluyendo el area de produccion, en crecimiento, para mudas y no cosechada o <<bisada>>). Sao Paulo fue responsable por 68,6% del procesamiento en el Centro-Sul (CS). En esta region, Minas Gerais fue el estado que mas crecio en los ultimos cinco anos (1,8%), seguido de Goias (1,6%). Las 568,96 millones de toneladas de cana generaron una facturacion de USD 11.509,75 millones. El rendimiento de la materia prima fue de 143,25 kg ATR (Azucar Total Recuperable) por toneladas de cana, lo que represento una reduccion de 2% en relacion con la zafra anterior. El valor medio del ATR en la zafra 2008/09 fue de USD 0,14. El valor medio por tonelada de cana fue de USD 20,23 (R$ 39,85). En la zafra 2008/09, de acuerdo con lo presentado en el Figura No. 5, la produccion de terceros represento 44,50% del abastecimiento (USD 5.121,84 millones) y 55,50% la cana de los ingenios y destilerias (USD 6.387,91 millones).

4.1.3. SUBSECTOR POST-AGRICOLA

-- Equipos, servicios e insumos industriales

La industria de insumos industriales facturo con el sector sucroenergetico USD 6.414,39 millones en el 2008. Para estimar la facturacion de los proveedores de equipos industriales y de las empresas que prestan servicios de montaje, fueron consideradas las inversiones ejecutadas por los 29 ingenios/destilerias que entraron en operacion en el ano 2008. Se sabe que estas inversiones deben haber iniciado en el 2006 y finalizado en el 2008, por lo tanto, solo representan una estimacion del movimiento financiero generado para la instalacion de esas nuevas unidades, operativas desde ese ano. De las 29 unidades, se adopto como premisa que 4 son ingenios (siendo 3 con capacidad de molienda de 1,5 millones de toneladas de cana y 1 con capacidad de 3 millones de toneladas) y 25 son destilerias (siendo 15 con capacidad de molienda de 1,5 millones de toneladas y 10 con capacidad de 3 millones).

La inversion media para montar la parte industrial de una usina fue estimada en USD 85/t de cana (capacidad de molienda) y de una destileria USD 75/t. El Cuadro No. 2 presenta la distribucion porcentual de la inversion y el Cuadro No. 3 detalla la inversion en equipos.

Ademas de las inversiones relacionadas al montaje de las nuevas unidades, fueron consideradas las ventas de equipos y servicios destinados al mantenimiento de unidades operativas. En este item se utilizo el costo estimado de mantenimiento de la region Centro-Sul de USD 1,68/t de cana de azucar procesada, siendo 62,50% empleado con equipos y 37,50% con servicios. En la region Norte-Nordeste (NNE) este costo fue de USD 2,08, siendo 86,70% utilizado con equipos y 13,30% con servicios. Se consideraron tambien los proyectos de automatizacion e instrumentacion vendidos en el 2008 para el sector sucroenergetico (cerca de 41 proyectos ademas de los que fueron vendidos para las 29 nuevas unidades).

Considerando estas premisas, la facturacion de los proveedores de equipos industriales fue estimada en USD 3.400,99 millones. Las ventas de automatizacion e instrumentacion USD 269,76 millones. Los proveedores de servicios de montaje y mantenimiento registraron ingresos por USD 1.110,35 millones. Construccion civil facturo USD 594,75 millones y los servicios de instalaciones electricas USD 366 millones en nuevas unidades industriales.

La facturacion por ventas de productos y especialidades quimicas en la produccion de etanol y azucar, incluyendo cal virgen e hidratada, commodities quimicos, polimeros, levaduras, tratamiento de aguas y resinas, entre otros, fue de USD 463,82 millones.

El consumo de combustible y lubricantes para la operacion industrial fue de 70 millones de litros, generando una facturacion de USD 94,19 millones. Con materiales de laboratorio el sector movilizo USD 15,46 millones. La venta de sacos de 50 kg. alcanzo USD 45,42 millones y con big bags de 1.200 kg. USD 14,67 millones en el 2008. Con EPIs industriales fueron movilizados USD 38,96 millones. La Figura No. 6 presenta la facturacion correspondiente a Insumos Industriales.

-- Ingenios y destilerias

Los ingenios y destilerias facturaron USD 22.639,17 millones, correspondiendo USD 12.417,36 a etanol, USD 9.765,08 millones a azucar, USD 389,63 millones a bioelectricidad, USD 67,09 millones a levaduras, aditivos y creditos de carbono. Estos productos representaron 54,9%, 43,1%, 1,7% y 0,3% de las ventas, respectivamente.

-- Etanol

Contabilizando las ventas para el mercado externo e interno, las destilerias facturaron con etanol USD 12.417,36 millones en 2008. Las exportaciones alcanzaron los USD 2.366,33 millones, siendo USD 1.179.91 millones por etanol hidratado y USD 1.210,20 millones por etanol anhidro. Las exportaciones de etanol anhidro fueron atipicas en 2008. Una razon del crecimiento fue la mayor demanda americana por problemas climaticos y el incremento de los precios del petroleo, el cual supero los USD 100 por barril durante este ano.

El etanol brasileno totalizo 5,12 billones de litros. El principal comprador fue Estados Unidos (34%), seguido por los Paises Bajos (26%), Jamaica (8%) y El Salvador (7%). Sin embargo, el volumen exportado es todavia pequeno comparado con la produccion total, la cual presenta gran potencial de crecimiento, con un nivel 14 veces mayor que en 2001. En terminos monetarios el crecimiento fue de 24 veces. El mayor aumento ocurrio en 2004 (220%), cuando se registro una exportacion de 2,4 billones de litros.

En el ano 2008 el mercado interno consumio 14,08 billones de litros de etanol hidratado (mercado formal e informal), generando una facturacion de USD 6.615,58 millones por las destilerias. El volumen de ventas de este producto viene creciendo considerablemente en los ultimos anos. Una comparacion con el ano 2006 revela un aumento de 87%. El principal motivo de este incremento fue la introduccion de los carros con motores flex, que en 2008 representaron 90% de la produccion total de vehiculos comerciales ligeros en Brasil.

El mercado interno de etanol anhidro en las destilerias movilizo USD 2.972,89 millones con la venta de 6,48 billones de litros (mercado formal e informal). El mayor consumo en Brasil de este producto es a traves de la mezcla con gasolina, en un nivel de 25%. El consumo de etanol ha disminuido en los anos recientes debido al aumento de carros flex-fuel.

El etanol para uso no energetico interviene en la produccion de bebidas, cosmeticos, productos farmaceuticos y quimicos. De acuerdo con el Balance Energetico Nacional, este consumo fue de 720 millones de litros en el 2008, representando una facturacion de USD 438,78 millones (EPE, 2009).

Las distribuidoras facturaron en todo el pais USD 8.624,05 millones y las estaciones de combustible USD 11.114,50 millones. Para efectos de calculo se considero que el mercado informal de etanol ocurre entre las destilerias y las estaciones, es decir, no pasa por las distribuidoras.

-- Azucar

La venta de azucar de los ingenios genero, en el 2008, ingresos por USD 9.765.08 millones, considerando el mercado interno y externo. Las exportaciones fueron de USD 5.482,96 millones. De las 19.47 millones de toneladas embarcadas, 83% fueron producidas en el Centro-Sul y 17% en el Norte-Nordeste. Cerca de 50% de las exportaciones fueron destinadas a 5 paises y el restante a mas de 100 paises diferentes. Entre 2000 y 2008, en promedio 25% del azucar exportado fue destinado a Rusia, convirtiendose en el principal comprador internacional, seguido por Nigeria, Egipto, Arabia Saudita, entre otros. La mayor parte de la produccion de azucar es dirigida al exterior. La produccion crecio a tasas muy altas, manteniendose estable desde 2002 en un 3% por ano.

En el mercado interno, la facturacion de los ingenios por venta de azucar alcanzo USD 4.282,12 millones. De este total USD 2.037,88 millones se destinaron a la industria de alimentos, USD 1.663,66 millones al mercado minorista y USD 580,57 millones al mercado mayorista. Las principales industrias consumidoras de azucar son las bebidas gaseosas (20%), caramelos y chocolates (10%), quimica (10%), lacteos (7%) y otras industrias representan (53%). En el consumo de azucar in natura, el principal tipo vendido es el azucar cristal (61%), seguido del azucar refinado (36%), refinado granulado y otros tipos (4%).

En terminos de volumen, el Centro-Sul comercializo 10,5 millones de toneladas y el Norte-Nordeste 1,02 millones de toneladas. El 60% de la produccion del CS se destina a la industria, 28% al mercado minorista y 12% al mercado mayorista. En el caso de la produccion del NNE, 53% es vendida directamente a los minoristas, 25% a la industria y 22% a los mayoristas. Las ventas totales de azucar a la industria sumaron 6,59 millones de toneladas, las ventas directas a minoristas cerca de 3,5 millones de toneladas y las mayoristas 1,49 millones de toneladas.

El mercado mayorista del azucar en todo el pais facturo USD 743.89 millones, mientras que el mercado minorista USD 3.259,26 millones.

-- Bioelectricidad

La bioelectricidad generada a partir de bagazo de cana se destaca como un importante producto del sector. En el 2008, cerca de 30 plantas negociaron 544 MW promedio para la venta anual durante 15 anos. Este volumen va a generar una facturacion anual de USD 389,63 millones.

-- Levaduras y aditivos

Cerca del 10% de las levaduras utilizadas en la produccion de etanol, especificamente en la fermentacion del caldo de cana, son recuperadas y secadas para destinarse a la composicion de racion animal. En el 2008, las exportaciones de levaduras alcanzaron 32 mil toneladas, generando una facturacion de USD 16,80 millones. En ese ano dejaron de exportarse 15 mil toneladas por problemas de contaminacion, actualmente solucionados. Los ingresos del mercado interno fueron de USD 11,09 millones por la venta de 24 mil toneladas de levadura seca. El mayor precio en el mercado interno se debe al costo logistico e impuestos.

Conjuntamente con las levaduras son comercializados aditivos derivados (por ejemplo, pared celular). En el 2008 se exportaron 13.400 toneladas de aditivos, generando una facturacion de USD 25,40 millones. En el mercado interno se vendieron 5.000 toneladas, que representaron USD 10,33 millones. Asi, los ingresos por levaduras sumados a los aditivos fueron de USD 21,41 millones en el mercado interno y de USD 42,20 millones en el mercado externo, totalizando USD 63,61 millones.

-- Creditos de carbono

En el 2008, en terminos de volumen negociado, Brasil era el tercer pais vendedor con 3% del mercado.

China e India se ubicaron en los primeros lugares, con 84% y 4%, respectivamente. En las cifras acumuladas de RCEs primarias (Reducciones Certificadas de Emisiones), Brasil tenia entre 2002 y 2008 casi el 8%. El monto mundial negociado en el 2008 fue de 389 millones de tC[O.sub.2]e, valorado en USD 6.519 millones, 14% menos que en el 2007.

En el caso de Brasil, la participacion en el mercado de creditos de carbono ocurre por medio del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Los 68 proyectos brasilenos registrados por la UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) en el mercado de creditos de carbono generaro n una reduccion estimada de 3,45 millones de tCO2e y una facturacion de USD 25,35 millones (se utilizo el precio medio del mercado voluntario del 2008: USD 7,34 por tCO2e). De los 68 proyectos, 24 corresponden al sector sucroenergetico, los cuales reduciran la emision de 473,94 mil tC[O.sub.2]e, valoradas en USD 3,48 millones en 2008.

-- Bioplasticos

El bioplastico es una de las innovaciones para del sector y, de ser efectuadas las inversiones previstas, en poco tiempo representara una facturacion significativa. La denominacion <<bio>> se debe a su caracteristica biodegradable. Se estima que la demanda alcance 600 mil toneladas anuales a nivel mundial y un precio 15% a 30% superior al producto convencional. Segun el Instituto de Bioplasticos de Europa, cada ano se producen alrededor de 331 mil toneladas de plastico biodegradable, volumen que representa solo 1% de los plasticos convencionales. Brasil todavia no produce bioplastico fabricado a escalas comerciales; no obstante, si las inversiones previstas hasta 2010 se concretan, la industria demandara 650 mil litros de biocombustible (EPE, 2009).

4.1.4. AGENTES FACILITADORES

-- Banco Nacional de Desarrollo (BNDES): el banco financio actividades de empresas sucroenergeticas por USD 3,530.79 millones.

-- Corte, Carga y Transporte Tercerizado (CCT): nuevos grupos empresariales vienen asumiendo el negocio de cana de azucar con una gestion enfocada en la eficiencia operacional. Esto creo la demanda por servicios tercerizados de CCT, favoreciendo la entrada de empresas especializadas. En el 2008 movilizaron USD 916,32 millones.

-- Flete terrestre para exportacion de azucar y etanol: los recursos movilizados por flete para exportacion de azucar y etanol sumaron USD 539,03 millones. De este total, el gasto con fletes para la exportacion de azucar en el Centro-Sul fue de USD 383,6 millones, siendo las principales vias los puertos de Santos y Paranagua. Asi, el flete de exportacion de etanol, considerando los mismos puertos, movilizo USD 155,42 millones. El costo aproximado de fletes para la exportacion de azucar fue de USD 34,16/t y de etanol USD 34,76/[m.suP.3].

-- Peaje para exportaciones de azucar y etanol (Puerto de Santos): la facturacion de los peajes en funcion de la logistica de etanol y azucar para exportacion en las carreteras paulistas sumo un monto de USD 79,96 millones en 2008.

-- Costo portuario (Puerto de Santo): se estima que, en el 2008, la facturacion del Puerto de Santos, correspondiente a desembarques, elevacion y supervision de embarque de azucar y etanol fue USD 213, 52 millones. Vale destacar que casi 70% del volumen brasileno de etanol y azucar exportado salio del Puerto de Santos.

-- Investigacion y Desarrollo (I&D): fueron destinados USD 79,15 millones a investigaciones en el sector, provenientes de FINEP, FAPESP, Canavialis y Allelyx, CTC, IAC y distribuidos entre organizaciones publicas y privadas como USP, UNICAMP, UNESP, EMBRAPA, Ridesa, entre otras.

-- Eventos: fueron mapeados cinco importantes eventos en el sector sucroenergetico, juntos movilizaron USD

5,32 millones en 2008.

-- Revistas especializadas: las principales revistas sectoriales movilizaron USD 3,99 millones, distribuidos entre: Jornal Cana, IDEA News, Energia Mundo, Cana Mix, Canavieiros, Stab. El tiraje impreso fue de 61 mil ejemplares.

-- Planes de salud e refrigerios: de acuerdo con el Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias do Acucar, Alimentacao e Afins, los trabajadores del Estado de Sao Paulo reciben beneficios de planes de salud y alimentacion. El costo medio mensual desembolsado por las empresas contratantes fue de USD 33,00 por persona. De esta forma, el segmento de planes de salud facturo cerca de USD 125,51 millones con el sector sucroenergetico. Conviene destacar la enorme importancia que esos planes de salud que tienen para los municipios donde las unidades industriales funcionan, debido a que contribuyen a desconcentrar a los hospitales publicos. En lo que se refiere a la alimentacion, se estima que el sector desembolso alrededor de USD 188,26 millones, estimandose un costo medio mensual de USD 49,00 por persona.

-- Masa salarial/Empleos

En el 2008 fueron contabilizados 1.283.258 empleos formales, registrandose 481.662 en el cultivo de cana, 561.292 en las fabricas de azucar en bruto, 13.791 en el refinamiento y molienda de azucar y 226.513 en la produccion de etanol. Este valor representa 2,15% de los empleos generados en todo Brasil, evidenciando la importancia del sector. Vale destacar que 54% de los profesionales que pasaron por el sector terminaron el ano sin vinculo laboral, hecho que normalmente se repite por la estacionalidad de la cosecha. El saldo de empleados fue 588.826.

La cifra de poco mas de 1,28 millones de personas es mayor si se consideran tambien los empleos informales del sector. Los datos muestran que el indice de formalidad del empleos en el sector viene creciendo, alcanzando 80,9% (total Brasil), 66,5% (Norte-Nordeste) y 90,3% (Centro-Sul), llegando hasta 95,05% para Sao Paulo (IBGE, 2007). Asi, computando tambien los empleos informales, se concluyo que existen 1,43 millones de empleos en el sector. Considerando que cada empleo directo genera dos indirectos, se llega a la marca de 4,29 millones de personas ocupadas en labores relacionadas con la cana de azucar. Sao Paulo es el estado mas empleador del sector (40% del total), principalmente en el cultivo de cana (54%).

La remuneracion media de los trabajadores fue R$ 1.062,55 en el CS y R$ 666,20 en el NNE, generando una media nacional de R$ 942,02. De tal situacion se desprende que la masa salarial de las regiones seguira la misma linea, con el Centro-Sul movilizando R$ 786,3 millones, Norte-Nordeste R$ 422,6 millones, totalizando R$ 1,21 billones, equivalentes a USD 738,33 millones movilizados en 2008 (solo trabajadores formales).

-- Impuestos agregados

Los impuestos fueron calculados a traves de un <<indice medio ponderado>>, estimado por cada producto para los principales estados y considerando los incentivos fiscales y volumenes producidos. Solamente fueron considerados en este levantamiento: IPI, ICMS, PIS y COFINS. En el caso del ICMS, se utilizo el porcentaje inter-estatal de la region Centro-Sul. En el caso del PIS/ COFINS se usaron los porcentajes estandares de 1,65% y 7,60%, respectivamente, con excepcion del etanol, que es regulado con un valor fijo expresado en reales/ litro. Para el IPI fueron priorizados los porcentajes de los productos mas relevantes de cada eslabon. Como premisas para la estimacion de los impuestos agregados en el SAG se considero que las empresas optaron por el sistema de tributacion sobre el ingreso neto.

Para eliminar la doble contabilizacion se resto, de este total, la cuantia de los impuestos generados en los primeros eslabones (insumos agricolas e industriales). El resultado de este calculo demostro que los impuestos sobre la facturacion total del SAG sumaron en el 2008 cerca de USD 9.868,24 millones, de los que USD 3.012,84 millones fueron generados por la venta de insumos agricolas e industriales. De esa forma, los impuestos agregados en el SAG se estimaron en USD 6.855,41 millones.

4.2. ANALISIS FODA DEL SECTOR SUCROENERGETICO

El analisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) facilita una vision estrategica del sector, asi como la formulacion de proyectos y acciones. Los resultados de este analisis se diferenciaron en varios grupos y se presentan en los Cuadros No. 4 y No 5.

4.3. PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA EL SECTOR

Tomando como base el analisis FODA presentado en los Cuadros No. 4 y No. 5, en esta seccion se exponen los principales proyectos estrategicos para el sector. Dichos proyectos giran en torno a una estrategia principal: liderazgo en costos, manteniendo la sustentabilidad economica, ambiental y social.

Considerando que la industria brasilera no tiene restricciones geograficas para la mayor expansion del cultivo de cana, el etanol brasileno debera atender los mas diversos segmentos del mercado de azucar, etanol y otros derivados (como el bioplastico, actualmente en fase de desarrollo). Asimismo, tendra que posicionarse como una de las industrias mas limpias del mundo en terminos de captacion y transformacion de energia solar a disposicion de los seres humanos.

Para enfrentar estos cambios es necesario planificar estrategicamente. En ese sentido, los proyectos contenidos en el Cuadro No. 6 corresponden a la opinion de los autores, conteniendo apenas sugerencias en las areas de coordinacion y adecuacion institucional, produccion y productos, comunicaciones, distribucion y logistica y recursos humanos.

La implementacion de dichos proyectos requerira la participacion del sector publico y privado, individual y/o conjuntamente. Cabe resaltar que la definicion de los proyectos sugeridos proviene de agendas ya establecidas por importantes organizaciones brasilenas de agronegocios, como: UNICA (Uniao da Industria de Cana-de-Acucar), UDOP (Uniao dos Produtores de Bioenergia), ORPLANA (Organizacao dos Plantadores de Cana da Regiao Centro-Sul do Brasil), CANAOESTE (Associacao dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de Sao Paulo), ABAG Ribeirao Preto, CTC (Centro de Tecnologia Canavieira), IEA (Instituto de Economia Agricola), IAC (Instituto Agronomico de Campinas), entre otras.

5. CONCLUSIONES

Este estudio, bajo la aplicacion de Metodo GESis, examino la estructura del sector sucroenergetico brasileno con la finalidad de cuantificar su impacto en la economia. De esta forma se estimo que el PIB sectorial equivale a 1,5% del PIB nacional y que la facturacion bruta supera los USD 85 billones. Asi mismo, los resultados presentados constituyen el balance mas completo de la cadena productiva y sirven como referente para la toma de decisiones del sector y privado, mostrando la interconexion entre los componentes del sistema y la enorme capacidad de la industria para generar recursos, impuestos y empleo.

Ademas de la informacion cuantitativa generada en este trabajo, fue posible identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del sistema agroindustrial, por lo que fueron sugeridos proyectos estrategicos vinculados a investigacion y desarrollo, distribucion y logistica, coordinacion y adecuacion institucional, asi como comunicacion y capacitacion.

De esta manera, se considera necesario que, tanto el sector publico como el sector privado, dirijan sus esfuerzos a: i) aumentar la productividad agricola e industrial de la cana de azucar, con el proposito de mantener su hegemonia frente a otras biomasas, ii) incentivar la inversion en logistica e infraestructura para conservar la competitividad obtenida en la fase de produccion, iii) continuar fortaleciendo la imagen del etanol en el mundo para su consolidacion como <<commodity verde>>, a traves de campanas de comunicacion y desarrollo de industrias sucroenergeticas extranjeras, como Africa, Centroamerica y Sudamerica, iv) mejorar el funcionamiento institucional interno, principalmente a traves de la estandarizacion tributaria, reduccion de costos laborales, certificaciones y aumento de niveles de adicion de etanol, y v) identificar las necesidades de capacitacion en la industria de la cana a fin de disenar programas sustentables de incentivos. Estos proyectos responden a una estrategia general: liderazgo en costos, con sustentabilidad economica, ambiental y social.

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Fava Neves, Marcos (1)

Trombin, Vinicius Gustavo (2)

Consoli, Matheus Alberto (3)

Julca-Briceno, Bryan Manuel (4)

Nogueira A., Jose Guilherme (5)

(1) Ingeniero Agronomo (Escuela Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de Sao Paulo --USP--, Brasil); M. Sc. y Doctor en Administracion por la Faculdade de Economia, Administracao e Contabilidade (USP, Brasil); Postgraduado en Agribusiness y Marketing Europeo (Francia) y en Canales de Distribucion (Paises Bajos). Profesor de la Universidade de Sao Paulo, Faculdade de Economia, Administracao e Contabilidade da Universidade de Sao Paulo, campus de Ribeirao Preto. Direccion postal: Campus de Ribeirao Preto. Av. Dos Bandeirantes, 3900 14040-900. Sao Paulo, Brasil. Telefono: +55-16-6023892; Fax: +55-16-6334411; e-mail: mfaneves@usp.br; Web: http://www.favaneves.org.

(2) Administrador de Empresas (Universidade Federal de Uberlandia, Brasil); Magister en Administracion (Faculdade de Economia, Administracao e Contabilidade-Universidade de Sao Paulo, Brasil); Candidato a Doctor en Administracion (Faculdade de Economia, Administracao e Contabilidade-Universidade de Sao Paulo, Brasil). Profesor de la Universidade Metodista de Piracicaba, Fundacao Armando Alvares Penteado y Universidade Unicastelo. Consultor e investigador del Centro de Investigacion y Proyectos en Marketing y Estrategia (Markestrat). Direccion postal: Rua Maestro Ignacio Stabile, 520, CEP: 14025-640, Alto da Boa Vista Ribeirao Preto, Sao Paulo-Brasil. Telefono: +55-16-34565555; e-mail: trombin@markestrat.org.

(3) Administrador de Empresas (Faculdade de Economia, Administracao e Contabilidade da Universidade de Sao Paulo, campus de Ribeirao Preto, Brasil); Magister en Administracion (Faculdade de Economia, Administracao e Contabilidade-Universidade de Sao Paulo, Brasil); Doctor en Administracion (Escola de Engenharia de Sao Carlos, Brasil), con estudios en Texas A&M University (EE UU). Profesor de la Universidade Metodista de Piracicaba, Fundacao Armando Alvares Penteado y Fundacao Instituto de Administracao. Consultor e Investigador del Centro de Investigacion y Proyectos en Marketing y Estrategia (Markestrat). Direccion postal: Rua Maestro Ignacio Stabile, 520, CEP: 14025-640, Alto da Boa Vista Ribeirao Preto, Sao Paulo-Brasil. Telefono:+55-16-34565555; e-mail: consoli@markestrat.org; Web: http://www.mac.org.br.

(4) Economista y Magister en Administracion de Organizaciones (Faculdade de Economia, Administracao e Contabilidade da Universidade de Sao Paulo, campus de Ribeirao Preto, Brasil); Magister en Finanzas (Universidad del Pacifico, Lima, Peru). Especialista en proyectos de inversion agricola, inteligencia de mercados y agronegocios. Consultor e investigador del Centro de Investigacion y Proyectos en Marketing y Estrategia (Markestrat). Direccion postal: Rua Maestro Ignacio Stabile, 520, CEP: 14025-640, Alto da Boa Vista Ribeirao Preto, Sao PauloBrasil. Telefono: +55-16-3456555; e-mal:mjulca@markestrat.org

(5) Ingeniero Agronomo (Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita, Brasil); cursante de la Maestria en Administracion deOrganizaciones (Faculdade de Economia, Administracao e Contabilidade da Universidade de Sao Paulo, campus de Ribeirao Preto, Brasil). Consultor e investigador del Centro de Pesquisa y Proyectos en Marketing y Estrategia (Markestrat). Direccion postal: Rua Maestro Ignacio Stabile, 520, CEP: 14025-640, Alto da Boa Vista Ribeirao Preto, Sao Paulo-Brasil. ielefono:+55-16-34565555; e-mail: jgnogueira@markestrat.org

Recibido: 11-05-2010

Revisado: 25-10-2010

Aceptado: 01-11-2010
Cuadro 1

Estimacion del Producto Interno Bruto sectorial

Producto                    Mercado Domestico             Exportacion
                            (milliones de USD)         (millones de USD)

                       Con impuestos   Sin impuestos      Exonerado de
                                                            impuestos

Etanol Hidratado       11.114,50(a)        9.105,10               23,78
       Anhidro          2.972,89(b)        2.250,88            2.366,33
       Uso no             438,78(c)          351,57                  ND
Azucar                  5.297,14(d)        4.455,83            5.482,96
Bioeletri cidad           389,63(e)          242,87                  ND
Levadura y Aditivos           21,41           19,43                42,2
Creditos de Carbono              ND              ND                3,48

TOTAL                     20.234,35       16.425,68            7.918,75

Producto                         Total
                            (millone de USD)

                     Con impuestos   Sin impuestos

Etanol Hidratado        11.138,28          9128,88
       Anhidro           5.339,22          4617,21
       Uso no              438,78           351,57
Azucar                  10.780,10          9938,79
Bioeletri cidad            389,63           242,87
Levadura y Aditivos         63,61            61,63
Creditos de Carbono          3,48             3,48

TOTAL                   28.153,10        24.344,43

Fuente: Elaboracion propia, con base en el trabajo de investigacion.

a) Ventas realizadas por surtidores de combustible, considerando el
mercado formal e informal.

b) Ventas efectuadas por las destilerias y distribuidores,
considerando el mercado formal e informal.

c) Ventas de las destilerias a la industria de bebidas y cosmeticos.

d) Ventas de los ingenios a la industria de alimentos y de los
minoristas a los consumidores finales.

e) Ventas de los ingenios y destilerias en subastas de energia.

Cuadro 2

Distribucion de las inversiones para instalar una
unidad de procesamiento

Item                           % de la
                            Inversion total

Equipos                           60%
Montaje Electromecanico           7%
Construccion Civil                13%
Instalaciones Electricas          8%
Automatizacion                    2%
Servicios de Ingenieria,          10%
Aislamiento Termico y
Pintura

TOTAL                            100%

Fuente: Procknor Engenharia (2009).

Cuadro 3

Distribucion de las inversiones por tipo de equipo

Tipo de equipo                     % de Inversio n en
                                        equipos

                                   Ingenio   Destileria

Generadores de Vapor                 25%        20%
Sistemas de Recepcion/Extraccion     20%        25%
Destileria                           15%        30%
Industria de Azucar                  15%         0%
Turbinas/Generadores de Energia      10%        10%
Otros                                15%        15%
TOTAL                               100%        100%

Fuente: Procknor Engenharia (2009).

Cuadro 4

Fortalezas y Debilidades del sector sucroenergetico brasileno

Fortalezas                                     Debilidades

Investigacion e Innovacion

-- Tecnologia flex-fuel              -- Poca inversion del gobierno
-- La cana es imbatible en costos    en investigacion cientifica
-- Capacidad de industria            -- Cosecha manual (aspecto social)
  grande y madura                    -- Cosecha por medio de "quemadas"
-- Capacidad de incorporar           -- Legislacion laboral rigida
  nuevas areas                       -- Rentabilidad de los proveedores
-- Variedades resistentes y          -- Dificultad para cambiar
  mas productivas                    (tradicionalismo)
-- Instituciones de investigacion

Comunicacion

-- Imagen de combustible: verde y    -- Baja capacidad para anticipar
  generador de empleo               problemas y coordinar respuestas
-- Publicidad "gratuita"            -- Problemas de imagen por el uso
-- Muchos atributos todavia no      de "quemadas", contratacion de
  usados                            mano deobra y m onocultivo
                                    -- Comunicacion insipiente
                                    del sector
                                    -- Problemas para la difusion de
                                    tecnologias e informacion

Distribucion & Logistica

-- Estaciones de servcio            -- Costos de distribucion
  (38 mil en el pais)               -- Falta de infraestructura
-- Logistica interna                para exportacion
-- Presencia de la Petrobras        -- Lentitud en la ejecucion de
-- Distribucion con captura de      proyectos logisticos
  valor                             -- Falta de stocks estrategicos

Capacitacion

-- Excelente base de capacitacion   -- Insuficiente personal para
-- Buenos tecnicos                  enfrentar el crecimiento
-- Profesionalizacion del sector    -- Pocos centros de
                                    capacitacion tecnica
                                    -- Pobre coordinacion de las
                                    organizaciones de
                                    capacitacion tecnica
Coordinacion Institucional

-- Consecana (contratos)            -- Falta de credito y recursos
-- Diversidad de perfiles y         (dificultad para liberarlos)
  emprendedurismo                   -- Gran parte del costo de etanol
-- Sindicatos y asociaciones        y azucar proviene de la cana
-- Alianzas estrategicas            -- Fluctuaciones en el precio
                                    del etanol
                                    -- La diversidad dificulta la
                                    coordinacion
                                    -- Falta de contratos de largo
                                    plazo (destiladoras y
                                    distribuidoras)
                                    -- Alta integracion de vertical
                                    de plantas y la produccion
                                    agricola

Cuadro 5

Oportunidades y Amenazas del sector sucroenergetico brasileno

                    Oportunidades

Politico Legal                         Economico

-- Reduccion de emisiones   -- Crecimiento demografico
  GEI y mercado de carbono  y economico

-- Internacionalizacion     -- Inestabilidad del precio del
  en paises en desarrollo   petroleo

-- Incentivos fiscales,     -- Uso de alimento en
  adicion obligatoria,      produccion de etanol
  reduccion de subsidios
  y aranceles

-- Aumento de adicion       -- Surgimiento de otros paises
  en Brasil (30%)           productores

-- Estandar tributario      -- Aumento de inversiones en el
  entre Estados (12%)       exterior

-- Similitud entre tasas    -- Aumento de flota flex fuel
  de interes nacionales e
  internacionales

-- Reform a laboral y       -- E xportacion de tecnologia
  de justicia               de produccion

-- Prohibicion de           -- Mayor consumo industrial de
  "quemadas"

-- Regulacion del           -- Fusiones y adquisiciones de
  tratamiento de  la        em presas
  cogeneracion (ANEEL)
  e incentivos

-- Desarrollo de paises     -- Desconcentracion de la
  mediante el etanol        produccion de cana,
                            focalizandose en el
                            azucar y etanol

-- B rasil ayudando a       -- Gobierno corporativo y
  la seguridad energetica   apertura de capital
  y alimentaria de otros    Disponibilidad de
  paises                    tierras para expansion

                                    -- Balance energetico y
                            ambiental positivo

                                    -- Revis ion del modelo
                            de Consecana

                            -- Ampliacion y mejoras en
                            infraestructura

                       Amenazas

-- Sus pens ion de          -- Volatilidad de los
  incentivos en el          precios y tipo de cambio
  futuro

-- Lobby del petroleo       -- Inflacion de los alimentos
  contra el etanol

-- Falta de consenso        -- Costo de los insumo
  para un padron de         agropecuarios
  certificado socio-am
  biental

-- Barreras                 -- Falta de creditos para
  socio-ambientales para    el sector
  importacion

-- Carga tributaria          -- Concentracion de ventas
  contra el etanol          de etanol en pocos grandes
                            mercados

-- Ambiente legal lento e   -- Resistencia externa al
  imprevisible              uso de etenol

-- Poca fiscalizacion de    -- Aumento de plagas y

-- Legilacion ambiental y   -- Cambios climaticos
  social

                     Oportunidades

Politico Legal                    Sociocultural

-- Reduccion de emisiones   -- Sector generador de
  GEI y mercado de carbono  renta y em pleo

-- Internacionalizacion     -- Aumento de migracion
  en paises en desarrollo   dem ografica

-- Incentivos fiscales,     -- Demanda de alimentos
  adicion obligatoria,      y combustibles
  reduccion de subsidios
  y aranceles

-- Aumento de adicion       -- Cambios en el consumo
  en Brasil (30%)           de productos

-- Estandar tributario      -- Mayor conciencia
  entre Estados (12%)       ambiental

-- Similitud entre tasas    -- P resion internacional
  de interes nacionales e   por la produccion de
  internacionales           combustibles a partir de
                            alim entos

-- Reform a laboral y       -- Com unicacion
  de justicia               internacional: etanol
                            combustible sustentable

-- Prohibicion de           -- Capacitacion de mano
  "quemadas"                de obra

-- Regulacion del           -- M ejora im agen de
  tratamiento de  la        las cosechas
  cogeneracion (ANEEL)
  e incentivos

-- Desarrollo de paises     -- M ejor im agen respecto
  mediante el etanol        al uso de tierras y
                            competencia con alimentos

-- B rasil ayudando a       -- Com bate a la im agen
  la seguridad energetica   de "m onocultivo"
  y alimentaria de otros
  paises
                            -- Aceptacion de los
                            transgenicos

                            -- Consorcios para
                            servicios de CCT

                    Amenazas

-- Sus pens ion de          -- Crecimiento de ONG's
  incentivos en el          con fines destructivos
  futuro                    (bioterrorismo)

-- Lobby del petroleo       -- E xigencia de
  contra el etanol          certificacion socio

                            --ambiental extremadamente
                            rigida

-- Falta de consenso        -- Alto costo de
  para un padron de         certificacion
  certificado socio-am
  biental

-- Barreras                 -- Desempleo por
  socio-ambientales para    mecanizacion de cosechas
  importacion

-- Carga tributaria         -- Nacionalismo/xenofobia
contra el etanol            al etanol de procedencia
                            brasilena

-- Ambiente legal lento e   -- Sociedad global
imprevisible                defendiendo resurgimiento
                                    de un nuevo proteccionismo

-- Poca fiscalizacion de

-- Legilacion ambiental y
  social

                     Oportunidades

Politico Legal                      Tecnologico

-- Reduccion de emisiones   -- Uso de agricultura
  GEI y mercado de carbono  de precision

-- Internacionalizacion     -- Cosechadoras para
  en paises en desarrollo   terrenos accidentados

-- Incentivos fiscales,     -- Modificacion genetica
  adicion obligatoria,      para menor uso de
  reduccion de subsidios    fertilizantes y
  y aranceles               resistencia a plagas
                            o sequia

-- Aumento de adicion       -- Uso intensivo de
  en Brasil (30%)           biofertilizantes (vinaza)

-- Estandar tributario      -- Utilizacion de paja en
  entre Estados (12%)       la cogeneracion

-- Similitud entre tasas    -- Biobutanol e hidrolisis
  de interes nacionales e   --etanol a partir del
  internacionales           bagazo

-- Reform a laboral y       -- Desarrollo de
  de justicia               alcoquimica

-- Prohibicion de           -- Integracion de plantas
  "quemadas"                de

-- Regulacion del           -- Mayor eficiencia de
  tratamiento de  la        carros flex fuel
  cogeneracion (ANEEL)
  e incentivos

-- Desarrollo de paises     -- Tecnologia en motores
  mediante el etanol        de vehiculos pesados
                            y motos

-- B rasil ayudando a       -- Tecnologias que permiten
  la seguridad energetica   reduccion de uso de agua y
  y alimentaria de otros    generacion de residuos
  paises

                     Amenazas

-- Sus pens ion de          -- P roductos sustitutos al
  incentivos en el          azucar o etanol venidos de
  futuro                    nuevas tecnologias

-- Lobby del petroleo       -- Mejora en la eficiencia
  contra el etanol          de las materias primas
                            competidoras (m aiz,
                            trigo, etc.)

-- Falta de consenso        -- Nuevas tecnologias
  para un padron de         generadoras de energia mas
  certificado socio-am      competitiva (solar,
  biental                   eolica, nuclear,
                            hidrogeno, etc.)

-- Barreras                 -- Crecimiento de la flota
  socio-ambientales para    a diesel, gas natural
  importacion               e hibridos

-- Carga tributaria         -- Crecimiento de flota de
  contra el etanol          vehiculos electricos
                            hibridos

-- Ambiente legal lento e
  imprevisible
-- Poca fiscalizacion de

-- Legilacion ambiental y
  social

Fuente: A daptado de F ava N eves y Conejero (2010).

Cuadro 6

Proyectos estrategicos para el sector sucroenergetico brasileno

                   Proyectos Estrategicos

Investigacion, desarrollo           Distribucion y Logistica
e innovacion

-- Program as que impulsan          -- Incentivos  a la form acion
  el crecimiento de la              de stocks de etanol que eviten
  productividadde la cana           fluctuaciones de precios
  de azucar
                                    -- Incursion de des tilerias  en
-- Proyectos bajo iniciativa        la distribucion de etanol, a fin
  publica-privada y parques         de posicionarse mejor en el
  tecnologicos                      sector

-- Plataform a tecnologica          -- Mejora en la infraes tructura
  digital que consolide inform      de distribucion de etanol
  acionsobre investigado res y      (alcoductos, puertos, etc.)
  trabajos en curso, a fin de
  promover la integracion y         -- Adopcion general del
  evitar la duplicidad de           contrato padron para el etanol,
  esfuerzos                         desarrollado por la IETHA
                                    (Asociacion Internacional para
-- Explorar la s inergia            el Comercio de Etanol)
  generada a partir de la
  integracion deplantas de          -- Innovacion permanente en la
  azucar y etanol con plantas       logistica de cosecha y
  de biodiesel, ademas de un mix    transporte
  con pecuaria y otros productos
  agricolas                         -- Agilizar ejecucion de
                                    inversiones publicos-privadas
-- Fortalecim iento de un banco     en regiones distantes
  genetico de cana de azucar
                                    -- Facilidad de acceso de las
-- Patente internacional de         plantas a las lineas de
  tecnologias y procesos ligados    transm ision electrica para que
  alsector sucroenergetico          puedan abastecer de energia

-- Divers ificacion para la         --  Prom over la logistica
  mejor gestion de mix de           internacional del etanol,
  produccion puedan etanol/azucar   garantizando costos com
                                    petitivos
-- Expans ion del cultivo de
  cana en areas degradadas o        Capacitacion
  subutilizadas
                                    -- Mapeo de las necesidades
-- Estimular el uso de etanol en    de capacitacion en la cadena
  motores grandes (camiones)        productiva
  y pequenos (motos)
                                    -- Mapear los cursos tecnicos
-- Mayor des arrollo de             y de graduacion esenciales
  alcoquimicae innovacion de        para el sector
  procesosam bientales
                                    -- Planificar el otorgamiento
-- Proyectos de renovacion de       de becas e incentivos para la
  plantas industriales buscando     investigacion
  reduccion de costos
                                    -- Implantar program as  de
-- Incentivos a la produccion de    capacitacion para los
  energia a partir del bagazo de    trabajadores del SAG
  cana de azucar
                                    -- Prom over la actualizacion
-- Fortalecer, en la produccion,    profesional de los funcionarios
  la inclusion sustentable de       publicos ligados al sector
  pequenos productores
                                    -- Acciones de capacitacion en
-- Prom over innovaciones  para     sustentabilidad am biental en
  la produccion de etanol de        los ingenios y destilerias
  segunda y tercer generacion
                                    -- Plataforma digital de
Comunicacion                        capacitacion, buscando
                                    popula rizar el conocimiento
-- Apoyo al trabajo de la UNICA     existente
  y APEX en la pro mocion de la
  imagen del etanol                 Coordinacion y adecuacion
                                    institucional
-- Difundir el nom bre de
  cane-ethanol o "canethanol"       -- Estandarizacion tributaria,
  para que no sea confundido con    estableciendo el indice de ICMS
  etanol de otras fuentes (maiz,    en 12% entodoslos Estados

-- Extender el uso de etanol en     -- Aumento de los niveles de
  el transporte publico (este       adicion de etanol, de 20-25% a
  trabajo viene siendo ejecutado    25-30%
  por la UNICA), a fin de
                                    -- Beneficios tributarios
-- Mayor participacion de la        para mayores marcas de carros
  Petrobras en la imagen del        flexfuel respecto a carros a
  etanol brasileno.                 gasolina.

-- Priorizar acuerdos de libre      -- Reducir los costos laborales
  comercio para la reduccion o      del sector, favoreciendo la
  eliminacion de aranceles          actu alizacion profesional

-- Trabajar el des arrollo del      -- Asociacion vertical
  etanol en paises africanos,       responsable de la implantacion
  bajo un concepto de               de programas de marketing y
  "combustible renovable y de la    promocion
  paz"
                                    -- Inclusion del valor del
-- Uso de es taciones  de           bagazo en la ecuacion de la
  combustible como herramientas     Consecana
  de comunicacion
                                    -- Definir el proceso de
--  Lanzamiento de un  Website      certificacion del etanol a los
  con toda la inform acion sobre    padronesde calidad exigidos por
  el sector sucroenergetico         los paises com pradores
                                    (participacion de la UNICA, ABNT
-- Instalacion de "estaciones       e IN METRO)
  verdes" en los Estados Unidos,
  que vendan E85%

Fuente: Adaptado de Fava Neves y Conejero (2 010); Julca-Briceno y
Fava Neves (2 010).

Figura 3

Facturacion de Insumos Agricolas (en millones de USD)

Insumos Agricolas         Valor Bruto  Impuestos   Valor Neto

Autopiezas y servicios     2.851,19      810,00     2.041,19
Fertilizantes              2.259,09      271,09     1.988,00
Diesel y Lubricantes       1.054,01      258,44       795,57
Defensivos                   768,44       92,21       676,23
Cosechadoras                 426,52      121,17       305,35
Implementos                  425,67      120,93       304,74
Camiones                     331,39       94,14       237,25
Tractores                    320,87       91,16       229,71
Carrocerias, remolques       233,36       66,30       167,06
  y semi-remolques
EPI                           53,80       15,28        38,52
Correctivos                   50,56        6,07        44,49

Fuente: Elaboracion propia, con base en el trabajo de investigacion.

Figura 5

Facturacion de cana de azucar

Propia     6.387,91
Terceros   5.121,84

Fuente: Elaboracion propia, con
base en el trabajo de investigacion.

Nota: Tabla derivada de grafico de barra.

Figura 6

Facturacion de insumos industriales

Insumos Industriales        Valor Bruto   Impuestos   Valor Neto

Equipos Industriales         3.400,98      680,20      2.720,78
Servicios de Montajes y      1.110,35      102,71      1.007,64
  Mantenimiento
Construccion Civil            594,75        55,01       539,74
Productos Quimicos            463,82        69,57       394,25
Instalaciones Electricas      366,00        64,05       301,95
Automatizacion                269,76        47,20       222,55
Diesel y Lubricantes           94,19        23,09       71,09
Sacos                          45,42        9,08        36,34
EPI                            38,96        7,79        31,17
Materiales de Laboratorio      15,46        4,39        11,07
Big Bags                       14,67        2,93        11,74

Fuente: Elaboracion propia, con base en el trabajo de investigacion.
COPYRIGHT 2011 Universidad de Los Andes, Centro de Investigacion Agroalimentaria
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Copyright 2011 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

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Author:Fava Neves, Marcos; Trombin, Vinicius Gustavo; Consoli, Matheus Alberto; Julca-Briceno, Bryan Manuel
Publication:Revista Agroalimentaria
Date:Jan 1, 2011
Words:10699
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