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America del Sur en el comercio global (2007-2016)/South America in global commerce (2007-2016).

1. Introduccion

En la ultima decada, el contexto internacional ha pasado por fuertes cambios, lo cual ha impactado de diferentes formas en el flujo comercial y el papel que juega America del Sur en el comercio internacional.

La region aprovecho el crecimiento economico de China y otros paises asiaticos, quienes demandaron crecientemente productos de la region como alimentos, minerales y petroleo. La mayor demanda provoco un alza historica de los precios mencionados (Bartesaghi, 2013), lo cual implico un aumento en el valor de las exportaciones debido a la importancia de dichos productos en la canasta exportadora sudamericana. Luego, la crisis internacional que comenzo en Estados Unidos y se extendio hacia la Union Europea y la desaceleracion economica china, impacto a la region provocando una desaceleracion comercial a partir de 2012.

En este contexto, a continuacion, se analiza las principales caracteristicas del comercio de bienes y servicios de la region como la evolucion del flujo comercial, la participacion en el comercio mundial, los principales socios y las principales caracteristicas de los bienes y servicios comercializados.

2. Comercio de bienes

Las exportaciones de America del Sur alcanzaron su mayor nivel en 2011, explicado principalmente por el auge de los precios basicos desde principios de la decada de 2000, lo que contribuyo fuertemente al crecimiento de los valores de exportacion (FMI, 2017). La tasa de crecimiento promedio de las exportaciones entre 2007-2011 fue de 17%, a partir de dicho ano las exportaciones se reducirian en promedio hasta en 2016 en 9%. Las exportaciones en 2016 fueron 412 682 millones de dolares, 38% menos en comparacion con lo exportado en 2011.

La reduccion de las exportaciones a partir de 2012 se explica tanto por terminos de precio como de volumen. La reduccion de los precios de los productos basicos provoco una fuerte caida en el valor de las exportaciones. En 2012, las exportaciones se redujeron en 1,9% producto de la reduccion de los precios, mientras que, en 2014, implico una reduccion del 6% de las exportaciones (Cepal, 2013; Cepal, 2015). En terminos de volumen, las exportaciones de la region tambien se han desacelerado, en consonancia con la debil demanda externa caracterizada principalmente por la desaceleracion economica china. En 2011, las exportaciones aumentaron en 6% debido a la mayor demanda, mientras que al ano siguiente solo impulso en 0,5% el crecimiento de las exportaciones (Cepal, 2012; Cepal, 2013).

En lo que respecta a las importaciones, la tasa de crecimiento entre 2007-2013 fue en promedio de 12%, luego se reduciria el valor importado en promedio en 14%. Las importaciones en el 2016 fueron 378 290 millones de dolares, 14% menos al ano anterior. La reduccion de las importaciones se debio a la menor demanda producida por la desaceleracion economica de los paises de la region.

Por otro lado, el saldo comercial sudamericano ha sido positivo para todos los anos, a excepcion de 2014 y 2015 donde la region presento deficit comercial. Sin embargo, al analizar por paises, se encuentra que Guyana, Paraguay y Uruguay han presentado deficit para todos los anos entre 2007-2016, lo cual responde a la diferencia entre los valores agregados de los productos exportados e importados de dichos paises.

En lo que respecta a la participacion en el comercio internacional, las exportaciones entre 2007 y 2016 representaron en promedio el 3,2% de las exportaciones mundiales, alcanzando mayor participacion en 2011 con un 3,7%. Mientras que las importaciones de la region representaron en promedio 2,9% del total de las importaciones mundiales para el periodo senalado, alcanzando su mayor participacion en el 2013, con el 3,3%.

Al analizar las exportaciones desde 2011, ano donde la region alcanzo el mayor nivel de exportaciones, se encuentra que la tasa de variacion promedio anual fue negativa para todos los paises a excepcion de Paraguay. Dentro de los paises que tuvieron una mayor tasa negativa anual se encuentran Colombia (-10,3%), Argentina (-6,8%) y Brasil (-6,1%).

Las exportaciones colombianas llegaron a su mayor nivel en 2012, a partir de dicho ano se evidencia una fuerte reduccion debido a las menores exportaciones minero-energeticas que se redujeron en 63,3% entre 2012-2016 (Vargas, 2017). En lo que respecta a las exportaciones argentinas, estas se redujeron a partir de 2012 hasta el 2015 principalmente por la menor exportacion de manufacturas de origen industria, las cuales entre 2011-2015 disminuyeron en 38%. Por otro lado, las exportaciones brasilenas se redujeron a partir de 2012, principalmente por la reduccion de las exportaciones de bienes manufactureros. En 2014, las exportaciones manufactureras se redujeron en alrededor 12 mil millones de dolares (-12,8%).

En lo que respecta a la participacion de los paises de la region en el total de sus exportaciones, Brasil es el principal exportador. Entre 2011-2016, las exportaciones brasileras representaron en promedio mas del 40% del total de las exportaciones de la region. Muy de lejos se encuentran Chile y Argentina con una participacion del 13% cada uno.

Al analizar las importaciones desde 2013, ano donde se importo el mayor valor, se encuentra que la tasa de variacion promedio fue negativa para todos los paises a excepcion de Bolivia. Dentro de los paises que tuvieron una mayor variacion negativa se encuentran Brasil (-10,5%), Ecuador (-9,4%) y Uruguay (-8,4%).

De igual manera que con las exportaciones brasilenas, la menor importacion de bienes manufactureros, en especial vehiculos y sus partes, explico la reduccion de las importaciones brasilenas. En 2014, las exportaciones manufactureras brasilenas se redujeron en alrededor de 10 mil millones de dolares (-4,3%). Por otro lado, las importaciones ecuatorianas se redujeron debido a la implementacion de sobretasas arancelarias a partir marzo de 2015. La medida en los doce primeros meses logro reducir las importaciones en un 33%. En lo que respecta a las importaciones uruguayas, estas comenzaron a disminuir a partir de 2013 principalmente por la caida de las importaciones de combustible, hasta 2016 las importaciones de combustibles se redujeron en 55%.

Ademas, se observa que al igual que con las exportaciones, Brasil tiene la mayor participacion dentro de las importaciones de la region; representando en promedio, entre 2013-2016, el 57% de las importaciones de la region. Ademas, en segundo lugar, se encuentra tambien Chile (20%) seguido muy de cerca por Argentina (19%).

En lo que respecta al numero de paises socios, los paises sudamericanos que tuvieron mayor numero de destinos para sus exportaciones en 2016 fueron Brasil, Argentina, Colombia y Chile con 220, 185, 184 y 180 paises socios respectivamente. Por otro lado, los paises con mayor origen de sus importaciones para 2016 fueron Brasil, Colombia y Peru con 212, 201 y 200 paises socios respectivamente.

A pesar del gran numero de socios comerciales que tienen los paises sudamericanos, el comercio de la region se encuentra concentrado basicamente con tres socios. Entre 2007-2016, los principales socios comerciales de America del Sur han sido China, Estados Unidos y la Union Europea quienes representaron en promedio el destino del 42% de las exportaciones y el origen del 49% de las importaciones sudamericanas. Sin embargo, su posicion relativa ha variado debido a la crisis internacional que ha afectado principalmente a Estados Unidos y la Union Europea.

En 2007, el principal socio receptor de las exportaciones de America del Sur fue la Union Europea con 79 828 millones de dolares, representando el 20% de las exportaciones de la region. Sin embargo, debido a la recesion economica que azoto a Europa, el valor de las exportaciones a dicha region se redujo pasando a ser superadas por las exportaciones a China en 2015. Las exportaciones de Sudamerica a China tuvieron un constante incremento entre 2001 y 2013, debido principalmente al aumento de la demanda de materias primas, las cuales muchos paises sudamericanos son proveedores. Sin embargo, la desaceleracion de las exportaciones a esta region fue mucho menor a las experimentadas por las exportaciones a Estados Unidos y Europa. Es asi que, en 2016, las exportaciones hacia China fueron de 68 534 millones de dolares, representando el 17% de las exportaciones sudamericanas.

En lo que respecta a las importaciones de America del Sur hasta 2014, el principal socio fue Estados Unidos con 97 269 millones de dolares, el 18% de las importaciones sudamericanas. Sin embargo, a partir del ano siguiente el principal pais de origen fue China con el 20% del total de las importaciones sudamericanas.

Los datos muestran la importancia que ha ido teniendo China en los flujos comerciales de America del Sur. Durante 2007-2010, la tasa de crecimiento de las exportaciones de la region hacia China fue mas que veinte veces la tasa de crecimiento hacia el mundo. Sin embargo, cabe resaltar que dicha relevancia es mayor en el caso de las importaciones, lo cual ha significado un creciente deficit entre la region y China. Las relaciones comerciales de China con los paises de la region son percibidas tanto como una oportunidad como un riesgo de reproducir el patron de relacionamiento nortesur o centro-periferia que fue caracteristico en las relaciones comerciales de la region durante los siglos XIX y XX (Bernal-Meza, 2016).

Si bien es cierto que China se ha convertido en el principal socio comercial para America del Sur, su importancia varia entre los paises de la region.

En 2016, China fue el principal destino de las exportaciones de Chile, Peru y Brasil. Las exportaciones a China en los ultimos anos se han concentrado principalmente en cobre, hierro, semillas de soja y petroleo crudo, productos que explican el 90% de las exportaciones de cada pais a dicha region, lo cual muestra un alto grado de dependencia de sus exportaciones a China (Rosales, 2016). Por otro lado, Uruguay tiene como tercer principal destino de sus exportaciones a China, a quien exporta principalmente alimentos.

En lo que respecta a las importaciones, Paraguay, Chile, Peru y Uruguay importan principalmente bienes chinos mientras que, para Argentina, Colombia y Ecuador fue su segunda principal fuente de importacion y para Brasil su tercer socio principal.

A pesar de que Estados Unidos tiene en la actualidad un tercer puesto como socio comercial, es el principal socio comercial para paises como Ecuador y Colombia. Por otro lado, como destino de las exportaciones de la region la Union Europea se encuentra principalmente en el segundo lugar mientras como fuente de importaciones en el tercer lugar.

Los paises de la region tambien juegan un importante papel como socios comerciales. Brasil y Argentina tienen la mayor participacion en el comercio intrarregional. Brasil es el principal destino de las exportaciones de Paraguay, Bolivia, Uruguay y Argentina, mientras que es la principal fuente de las importaciones de Argentina y la segunda fuente de importaciones para Paraguay, Uruguay y Bolivia. Mientras que, Argentina es el tercer principal destino de las exportaciones de Bolivia y Paraguay, y ha sido la tercera fuente de importaciones de Paraguay.

A pesar del comercio que representa Brasil y Argentina con la region, la participacion de las exportaciones sudamericanas que se dirigen a la region es muy pequena en comparacion con otras regiones como la Union Europea o los paises asiaticos. El reducido comercio intrarregional en Sudamerica se debe principalmente a su vasto tamano, su compleja geografia, su pobre infraestructura de transporte y la similitud de productos basicos en varios paises de la region (Rosales y Herreros 2017).

En los ultimos anos las exportaciones regionales se han vuelto menos concentradas por mercado de destino, lo cual se refleja principalmente por la reduccion del peso de los Estados Unidos y la mayor importancia de China y otros mercados asiaticos (Rosales y Herreros 2017). Al analizar la concentracion de las exportaciones de los paises de America del Sur a traves del Indice de Herfindahl y Hirschman (1), se encuentra que Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay tienen menor concentracion en los destinos para sus exportaciones; mientras que Suriname, Guyana y Ecuador presentan la mayor concentracion. Las economias relativamente mas pequenas muestran niveles mas altos de concentracion de productos.

Por otro lado, en lo que respecta a la participacion en el mercado de exportaciones, los productos brasilenos tienen gran presencia dentro de las importaciones mundiales, lo cual se debe tambien a la mayor cantidad de productos comercializados. Entre 2007-2016, las exportaciones brasilenas representaron mas el 1% de las exportaciones mundiales.

En lo que concierne al numero de productos comercializados (2), el numero de productos importados es superior a los exportados. En promedio los paises de la region exportaron aproximadamente 2670 productos, mientras que importan mas de 4000 productos. Brasil exporto en promedio entre 2014-2016, 4046 productos, siendo el pais de la region con mayor numero de productos exportados. Mientras que, Chile fue el pais con mayor cantidad de productos importados, 4325.

Sudamerica ha tenido tradicionalmente ventaja comparativa en las exportaciones de combustibles, minerales y otros productos primarios, quedando rezagada en las exportaciones de productos manufacturados intensivos en habilidades y tecnologia. A pesar de que hubo diferentes intentos en el siglo pasado, como politicas de sustitucion de importaciones entre otras, para desarrollar otros segmentos de la economia, el auge de los precios de los productos basicos en la decada de 2000 mermo dichos esfuerzos, debido a que los productos primarios menos complejos de la region representaron una mayor participacion de las exportaciones. En este sentido al tener un sector exportador primario, la region queda vulnerable ante cambios en los patrones de demanda y de los precios internacionales.

Entre 2007-2016, las exportaciones de materias primas significaron en promedio mas del 40% de las exportaciones totales, seguida de las exportaciones de bienes intermedios, bienes de consumo y bienes de capital que representaron el 30%, 17% y 6% respectivamente del total de las exportaciones.

Al analizar las exportaciones por nivel de procesamiento para cada pais, entre 2007 y 2016, se encontro que Bolivia exporto principalmente bienes de consumo, siendo aproximadamente el 48% de sus exportaciones; mientras que Paraguay, Peru y Argentina exportaron principalmente bienes intermedios, alrededor del 48%, 43% y 41% de sus exportaciones respectivamente. Por otro lado, Ecuador, Colombia, Uruguay, Chile y Brasil exportaron principalmente materias primas, 72%, 57%, 50%, 39% y 36% de sus exportaciones respectivamente.

Brasil al tener la mayor participacion en las exportaciones de la region tiene tambien la mayor participacion en las exportaciones para cada nivel de procesamiento. Con lo cual, las exportaciones brasileras de bienes de capital representaron en promedio entre 2007-2016 alrededor del 75% de las exportaciones de bienes de capital de la region, cifra muy superior a su participacion en las exportaciones regionales. Por otro lado, en lo que respecta a las exportaciones de bienes intermedios y materias primas de la region, Brasil represento alrededor del 37% para los respectivos niveles de procesamiento, mientras que sus exportaciones de bienes de consumo representaron el 35%.

Por otro lado, al tener Sudamerica una industria muy poca desarrollada, principalmente importa bienes de capital, los cuales entre 2007-2006 representaron el 33% de sus importaciones. Asimismo, los bienes de consumo e intermedios tienen una alta participacion en las importaciones de la region al representar el 31% y 25% respectivamente. Por otro lado, al ser Sudamerica un pais altamente proveedor de materias primas, el porcentaje de estas que importa es pequeno, tan solo del 10%.

En lo que respecta a los principales productos comercializados, se encuentra una alta concentracion entre los cinco primeros productos comercializados, en especial para el caso de las exportaciones.

Las exportaciones de los cinco principales productos en 2016 representaron en promedio mas del 55% del total de las exportaciones de la region; sin embargo, dicho porcentaje varia de acuerdo con los paises. Los cinco principales productos para Brasil representaron el 32% del total de sus exportaciones mientras que para Ecuador fue el 72%.

Al analizar los cinco principales productos exportados destacan productos agricolas, ganaderos, minerales e hidrocarburos. Los paises del noroeste exportan principalmente petroleo representando entre el 30% y 25% de sus exportaciones. Por otro lado, Chile y Peru exportan principalmente cobre, siendo los principales proveedores de este mineral con el 40% de participacion en las exportaciones mundiales. Ademas, Brasil y Argentina tuvieron como principal producto exportado a la soja, representando el 50% de las exportaciones mundiales de producto. Mientras que Uruguay exporto principalmente carne, cuyas exportaciones tuvieron como principal destino a China.

Principalmente los productos exportados son materias primas, sin embargo, tambien se encuentra el caso de exportaciones de manufacturas industriales como es el caso de los vehiculos para el transporte de mercancias exportados por Argentina. Alrededor del 85% de las exportaciones de vehiculos producidos en Argentina tienen como destino Brasil.

Por otro lado, a diferencia de las exportaciones, el promedio de los cinco principales productos representa una menor proporcion del total comerciado, siendo este el 22%. Dentro de los principales productos destacan los hidrocarburos, medicamentos, vehiculos y aparatos telefonicos.

El principal producto importado para todos los paises de la region a excepcion de Argentina fue petroleo representando entre el 11% y 6% de las importaciones de cada pais. Mientras que, para Argentina, el principal producto importado fue vehiculos con el 8%.

Las exportaciones e importaciones se han reducido en los ultimos anos de estudio debido a los cambios en los precios internacionales, la crisis internacional y la desaceleracion china. Dicho contexto internacional afecto la posicion de los diferentes socios comerciales de Sudamerica, aumentado la participacion comercial de China.

Por otro lado, dentro de los principales productos exportados destacan las materias primas, dentro de ellas el cobre, la soja y el petroleo. En lo que respecta a las importaciones, ante poca desarrollada industria Sudamerica, dentro de los principales productos importados destacan bienes de capital, consumo e intermedio como vehiculos, aparatos telefonicos, medicamentos e hidrocarburos.

3. Comercio de servicios

El comercio de servicios se ha incrementado a nivel mundial debido a la difusion de las tecnologias de la informacion y las comunicaciones (TIC), que elimino los limites tradicionales entre los bienes y los servicios, y la importancia clave que tienen diferentes servicios en la operacion de las cadenas de valor de bienes como es el caso de la investigacion y desarrollo (I+D), los servicios financieros y logisticos y la mercadotecnia (Cepal, 2017).

Las exportaciones de servicios de la region crecieron igual que la mundial en 4,3% en el periodo 2007-2016, mientras que las importaciones de la region lo hicieron a una tasa de dos puntos porcentuales mas alta que la tasa mundial (4,3%).

En 2012, se alcanzo el mayor valor de las exportaciones con 87 848 millones de dolares, mientras que las importaciones fueron las mas altas en 2013 con 169 191 millones de dolares. La region ha presentado deficits en el comercio de servicios, reduciendose en los dos ultimos anos debido a la menor importacion que se explica por la menor importacion de servicios de transporte (debido al menor comercio de mercancias) y la reduccion del turismo hacia el exterior.

En lo que respecta a la participacion de la region en el comercio mundial de servicios, las exportaciones de servicios de la region representaron entre 2007 y 2016 menos del 2%, mientras que las importaciones de la region representaron en promedio el 3,2%.

La informacion sobre los socios comerciales es muy escasa, sin embargo, se tiene la informacion para Brasil, Chile y Colombia. De donde se rescata la importancia del mercado regional para las exportaciones e importaciones de Chile y Colombia, representando mas del 40% de sus exportaciones y mas del 20% de sus importaciones. Mientras que, para Brasil, el principal destino de sus exportaciones es la Union Europea con mas del 30% y tambien de sus importaciones con mas del 40%.

El mayor comercializador de servicios al igual que bienes ha sido Brasil, sus exportaciones fueron de 32 930 millones de dolares en 2016, siendo mas del 40% de las exportaciones de la region. A pesar de su importante participacion a nivel regional, a nivel mundial no tiene una importante posicion quedando rezagado al puesto 32. Asimismo, destaca Argentina con mas del 15% de participacion, con la posicion 50 a nivel mundial. Por otro lado, es importante senalar, que los unicos paises que han incrementado sus exportaciones en los ultimos tres anos son Colombia y Peru.

En lo que respecta a las importaciones de servicios, Brasil es el principal importador dentro de la region, con la posicion numero 22 a nivel mundial. Las importaciones de los paises de la region han disminuido en los ultimos anos a excepcion del caso de Argentina y Uruguay que presentaron un importante crecimiento para 2016.

Al analizar el deficit por paises solo Uruguay presento superavit en 2016, mientras que el resto de paises presentaron deficits, siendo Brasil el de mayor deficit comercial. Sin embargo, al analizar el deficit proporcional a su PBI, se encuentra que Bolivia tiene el mayor deficit en el comercio de servicios (5% de su PBI) tanto en servicios modernos (4) como en tradicionales (5). Por otro lado, otros paises con representativos saldos comerciales como porcentaje de su PBI son Chile, Brasil, explicado por el deficit en el comercio de servicios modernos, y Argentina, por el deficit en el comercio de servicios tradicionales (Cepal, 2017).

Por otro lado, al desagregar las balanzas comerciales por categorias, se encuentra que las principales categorias con mayor deficit comercial son los servicios de transporte, otros servicios empresariales, propiedad intelectual y viajes.

Al igual que en el comercio mundial de servicios, en Sudamerica, el comercio de servicios tradicionales como los servicios de transporte y viajes tienen una importante participacion en el comercio regional.

La exportacion de servicios de transporte tiene un gran porcentaje de participacion dentro de las exportaciones de Paraguay y Venezuela con mas del 40%, sin embargo, el principal exportador de la region es Brasil con 5058 millones de dolares en 2016. Los servicios de transporte principalmente exportados son por via maritima y area, Brasil es el principal exportador de servicios de transporte por via maritima mientras que Colombia es el principal exportador de servicios de transporte por via aerea.

En lo que respecta a los servicios de viajes, estos tienen una importante participacion dentro de la canasta de exportaciones de servicios para Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru y Uruguay.

Ademas, dentro de los principales exportadores de servicios de tecnologia de la informacion y comunicaciones destacan Brasil con aproximadamente 1800 millones de dolares y Argentina con mas de 1400 millones de dolares. Si bien los paises de America del Sur tienen una participacion limitada dentro del comercio mundial de servicios, hay casos exitosos en que se ha logrado consolidar ventajas comparativas y se ha penetrado en mercados dinamicos dentro del mundo de los servicios intensivos en conocimiento (Lopez, Niembro y Ramos, 2014).

En 2016, los servicios personales y culturales tuvieron una importante participacion en las exportaciones de Argentina (222 millones de dolares) y Colombia (129 millones de dolares) encontrandose dentro de los cinco principales servicios exportados. Por otro lado, los servicios de seguro y pensiones representaron un importante papel dentro de las exportaciones brasileras siendo alrededor de 1650 millones de dolares.

Las importaciones de servicios de transporte y viajes representan mas del 50% del total de importaciones de servicios para la mayoria de paises de la region a excepcion de Brasil y Venezuela quienes importan otros servicios comerciales.

El comercio de servicios de la region se ha caracterizado por deficitario. El principal exportador e importador de la region es Brasil, aunque en las exportaciones mundiales no tiene una importante posicion. Ademas, tanto por el lado de las exportaciones como importaciones los servicios tradicionales son los mas importantes.

4. Conclusiones

Los paises de America del Sur aprovecharon el buen contexto internacional hasta el 2008; luego, el comercio de la region se vio impulsado principalmente por el crecimiento economico chino y el aumento de los precios de las materias primas debido a la mayor demanda de este ultimo. Sin embargo, a partir de la desaceleracion china y la caida de los precios de los commodities, el valor comerciado por la region fue reduciendose.

La participacion de la region dentro del comercio mundial alcanzo su maximo en 2011, luego se reduciria hasta representar 2,6% de las exportaciones mundiales de bienes y 1,6% de las exportaciones mundiales de servicios.

America del Sur exporta principalmente materias primas como productos agricolas, minerales e hidrocarburos mientras que importa principalmente bienes de capital consumo e intermedios. Dentro de los principales productos importados destacan hidrocarburos, medicamentos, vehiculos y aparatos telefonicos.

En lo que respecta al comercio de servicios, Brasil tambien juega el rol principal. Los paises de la region exportan principalmente servicios tradicionales como transporte y viajes. Por otro lado, Brasil y Argentina comercian un importante valor de servicios modernos como los servicios relacionados con tecnologia de la informacion y comunicacion.

Referencias

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Bartesaghi, I. (2013). El desempeno economico y comercial de America Latina y el Caribe en la ultima decada. Montevideo: Departamento de Negocios Internacionales e Integracion. Facultad de Ciencias Empresariales. Universidad Catolica del Uruguay. Recuperado de https://ucu.edu.uy/sites/default/files/pdf/2015/desempeno_economico_comercial_america_latina_caribe_ultima_decada.pdf

Bernal-Meza, R. (2016). China y America Latina: de la oportunidad al desafio. Revista Tempo do Mundo, 2(2). Recuperado de http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/6542/1/TdM_v2_n2_China.pdf

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Comision Economica para America Latina y el Caribe (Cepal). (2015). Boletin Estadistico Comercio Exterior de Bienes en America Latina y el Caribe, 18. Recuperado de https://www.cepal.org/es/publicaciones/38327-boletin-estadistico-comercio-exterior-bienes-america-latina-caribe-primer

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Roldan, A., Castro, A., Perez Restrepo, C., Echavarria, P. y Evan, R. (2016). La presencia de China en America Latina: Comercio, inversion y cooperacion economica. Recuperado de http://www.eafit.edu.co

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Milu O. V. Fernandez Rodriguez (*)

(*) Economista de la Pontificia Universidad Catolica del Peru. Ha sido asistente de investigacion y docencia en la misma casa de estudios. Actualmente, se desempena como asistente de la Gerencia Comercial y Nuevos Negocios en TGP Peru. Correo electronico: milu.fernandez@pucp.pe

(1) El indice de Herfindahl y Hirschman (HH) es una medida que informa sobre la concentracion economica de un mercado. Un valor proximo a 1 indica que el comercio de un pais esta concentrado en muy pocos mercados, mientras que un valor cercano a 0 indica que un pais tiene una cartera comercial muy diversificada.

(2) Respecto con la clasificacion S.A. a 6 digitos.

(3) El Indice de penetracion en el mercado de exportacion es una medida que informa sobre la relacion entre el numero de paises a los que exporta cierto producto el pais declarante con el numero de paises que importaron dicho producto.

(4) Se refiere a los servicios de telecomunicaciones, servicios de informatica e informacion, servicios financieros, servicios de seguros y pensiones regalias y otros servicios empresariales.

(5) Se refiere a servicios relacionados con los bienes, transporte, viajes, construccion, servicios personales, culturales y recreativos y servicios gubernamentales.

Fecha de recepcion: 16 de marzo de 2018

Fecha de aceptacion: 25 de junio de 2018

https://doi.org/10.18800/agenda.201801.009
Cuadro 1
America del Sur (paises seleccionados): exportaciones de bienes 2011 y
2016 (En millones de dolares y porcentajes)

Pais        2011      2016      Var. Prom. 2011  Part. Prom. 2011 - 2016
                                  - 2016

Argentina   82 981    57 733       -6.8%            13%
Bolivia      9 144     7 082       -2.6%             2%
Brasil     256 039   185 235       -6.1%            41%
Chile       81 438    60 597       -5.5%            13%
Colombia    56 954    31 045      -10.3%             9%
Ecuador     22 343    16 798       -4.5%             4%
Paraguay     7 776     8 501        2.8%             2%
Peru        46 386    36 040       -4.6%             7%
Uruguay      7 912     6 964       -2.1%             2%
Total      570 972   409 995       -6%              92%

Fuente: Elaboracion propia a partir de las estadisticas de COMTRADE y
TRADEMAP.

Cuadro 2
America del Sur (paises seleccionados): importaciones de bienes, 2013 y
2016 (En millones de dolares y porcentajes)

Pais        2013      2016      Var. Prom.   Part. Prom. 2013-2016
                                2013-2016

Argentina   74 442    55 610      -4.5%        18.8%
Bolivia      9 353     8 427       0.1%         2.8%
Brasil     239 748   137 552     -10.5%        57.4%
Chile       79 347    58 808      -7.3%        20.2%
Colombia    59 381    44 831      -5.6%        16.4%
Ecuador     27 064    16 189      -9.4%         6.8%
Paraguay    12 142     9 753      -3.8%         3.3%
Peru        43 322    36 185      -3.6%        11.8%
Uruguay     11 642     8 137      -8.4%         3.0%
Total      556 441   375 491     -12.0%        97.0%

Fuente: Elaboracion propia a partir de las estadisticas de COMTRADE y
TRADEMAP.

Cuadro 3
America del Sur (paises seleccionados) Principales socios comerciales
para cada pais (2016)

                              a. Exportaciones
              1       %         2           %     3          %

Argentina  Brasil   15,6  Union Europea   14,8  Estados     7,8
                                                Unidos
Bolivia    Brasil   19,2  Estados Unidos  13,6  Argentina  11,4
Brasil     China    19,0  Union Europea   18,0  Estados    12,6
                                                Unidos
Chile      China    28,5  Estados Unidos  14,1  Union      12,6
                                                Europea
Colombia   Estados  32,9  Union Europea   16,1  Panama      6,2
           Unidos
Ecuador    Estados  32,4  Union Europea   16,9  Chile       6,8
           Unidos
Paraguay   Brasil   35,4  Union Europea   14,4  Argentina  10,0
Peru       China    23,5  Estados Unidos  17,3  Union      15,3
                                                Europea
Uruguay    Brasil   17,2  Union Europea   13,0  China      12,8

                           b. Importaciones
              1      %        2            %      3          %

Argentina  Brasil   24,5  China           18,8  Estados    12,6
                                                Unidos
Bolivia    China    20,0  Brasil          17,6  Union      10,6
                                                Europea
Brasil     Union    22,6  Estados Unidos  17,5  China      17,0
           Europea
Chile      China    24,1  Estados         17,4  Union      17,1
                          Unidos                Europea
Colombia   Estados  26,7  China           19,3  Union      14,0
           Unidos                               Europea
Ecuador    Estados  23,2  China           19,1  Union      11,6
           Unidos                               Europea
Paraguay   China    27,1  Brasil          24,2  Argentina  14,7
Peru       China    22,8  Estados         19,6  Union      12,1
                          Unidos                Europea
Uruguay    China    18,8  Brasil          18,0  Union      18,0
                                                Europea

Fuente: Elaboracion propia a partir de las estadisticas de COMTRADE.

Cuadro 4
America Latina. Indice de Herfindahl e Hirschman (IHH) e Indice de
penetracion en el mercado de exportacion (IPME) (3), 2016

Pais        IHH    IPME

Argentina   0.05   5.34
Bolivia     0.14   2.06
Brasil      0.09   11.3
Chile       0.13   4.48
Colombia    0.18   5.16
Ecuador     0.15   2.87
Guyana      0.23   1.36
Paraguay    0.08   1.81
Peru        0.11   4.41
Suriname    0.20   1.46
Uruguay     0.09   2.54

Fuente: Elaboracion propia a partir de datos estadisticos de World
Integrated Trade Solution (WITS) (Banco Mundial, 2017).

Cuadro 5
America del Sur (paises seleccionados) Numero de productos
comercializados, promedio 2014-2016

Pais       No Productos  No Productos
            exportados    importados

Argentina      3400          4032
Bolivia         758          3981
Brasil         4046          4313
Chile          3528          4325
Colombia       3441          4262
Ecuador        2389          4013
Paraguay       1346          3730
Peru           3289          4150
Uruguay        1829          3935

Fuente: Elaboracion propia a partir de datos estadisticos de World
Integrated Trade Solution (WITS) (Banco Mundial, 2017).
Nota: Realizado utilizando la Clasificacion S.A. a 6 digitos. El
promedio de Bolivia es de 2015 y 2016.

Cuadro 6
America del Sur (paises seleccionados) Cinco principales productos
exportados (2016) (Participacion en %)

Pais        Suma        Primer producto
            de cinco
            productos

Argentina   42%         Tortas y demas residuos solidos de la extraccion
                        del aceite de soja soya, 17%
Bolivia     71%         Gas de petroleo y demas hidrocarburos gaseosos,
                        29%
Brasil      32%         Habas porotos, frijoles, frejoles de soja soya,
                        10%
Chile       53%         Minerales de cobre y sus concentrados, 21%
Colombia    59%         Aceites crudos de petroleo o de mineral
                        bituminoso, 26%
Ecuador     72%         Aceites crudos de petroleo o de mineral
                        bituminoso, 30%
Paraguay    69%         Energia electrica, 25%
Peru        54%         Minerales de cobre y sus concentrados, 24%
Uruguay     47%         Carne de bovinos, congelada, 15%

Pais        Segundo producto               Tercer producto

Argentina   Maiz, 7%                       Aceite de soja soya y sus
                                           fracciones, 7%
Bolivia     Minerales de cinc y sus        Oro, 10%
            concentrados, 14%
Brasil      Minerales de hierro y sus      Azucar de cana o de remolacha
            concentrados, 7%               y sacarosa quimicamente pura,
                                           6%
Chile       Cobre refinado y aleaciones    Pasta quimica, 4%
            de cobre, 21%
Colombia    Hullas; briquetas, ovoides y   Cafe, 8%
            combustibles solidos, 14%
Ecuador     Bananas o platanos, frescos    Crustaceos comestibles, 15%
            o secos, 16%
Paraguay    Habas porotos, frijoles,       Tortas y demas residuos
            frejoles de soja soya, 21%     solidos de la extraccion del
                                           aceite de soja, 10%
Peru        Oro, 18%                       Aceites de petroleo o de
                                           mineral bituminoso, 5%
Uruguay     Habas porotos, frijoles,       Madera en bruto, 8%
            frejoles de soja soya, 12%

Pais        Cuarto producto               Quinto producto

Argentina   Habas porotos, frijoles,      Vehiculos automoviles para
            frejoles de soja, 6%          transporte de mercancias, 4%
Bolivia     Minerales de los metales      Tortas y demas residuos
            preciosos y sus               solidos de la extraccion del
            concentrados, 9%              aceite de soja, 8%
Brasil      Aceites crudos de petroleo    Carne y despojos comestibles
            o de mineral bituminoso,      de gallos, gallinas, patos,
            5%                            pavos y otros, 3%
Chile       Filetes y demas carne de      Vino de uvas frescas, 3%
            pescado, 4%
Colombia    Aceites de petroleo o de      Oro, 5%
            mineral bituminoso, 6%
Ecuador     Preparaciones y conservas     Flores y capullos, 5%
            de pescado; caviar y sus
            sucedaneos, 5%
Paraguay    Carne de bovinos, 7%          Carne de animales de la
                                          especie bovina, fresca o
                                          refrigerada, 6%
Peru        Cobre refinado y aleaciones   Minerales de cinc y sus
            de cobre, 4%                  concentrados, 3%
Uruguay     Arroz, 6%                     Carne de animales de la
                                          especie bovina, fresca o
                                          refrigerada, 5%

Fuente: Elaboracion propia a partir de las estadisticas de COMTRADE.
Nota: Realizado utilizando la Clasificacion HS a 4 digitos. Los nombres
de los productos han sido adaptados por necesidad de espacio.

Cuadro 7
America del Sur (paises seleccionados) Cinco principales productos
importados (2016) (Participacion en %)

Pais        Suma        Primer producto
            de cinco
            productos

Argentina   23%         Automoviles de turismo y demas vehiculos, 8%
Bolivia     22%         Aceites de petroleo o de mineral bituminoso, 8%
Brasil      16%         Aceites de petroleo o de mineral bituminoso, 5%
Chile       22%         Aceites de petroleo o de mineral bituminoso, 6%
Colombia    22%         Aceites de petroleo o de mineral bituminoso, 8%
Ecuador     24%         Aceites de petroleo o de mineral bituminoso, 8%
Paraguay    28%         Aceites de petroleo o de mineral bituminoso, 11
Peru        22%         % Aceites de petroleo o de mineral bituminoso,
                        6%
Uruguay     23%         Aceites crudos de petroleo o de mineral
                        bituminoso, 8%

Pais        Segundo producto                Tercer producto

Argentina   Vehiculos para >= 10            Aparatos electricos de
            personas, 4%                    telefonia o telegrafia, 4%
Bolivia     Automoviles de turismo y        Vehiculos automoviles para
            demas vehiculos, 5%             transporte de mercancias, 3%
Brasil      Vehiculos para >= 10            Aparatos electricos de
            personas, 4%                    telefonia o telegrafia, 3%
Chile       Automoviles de turismo y        Aparatos electricos de
            demas vehiculos, 6%             telefonia o telegrafia, 4%
Colombia    Automoviles de turismo y        Aparatos electricos de
            demas vehiculos, 5%             telefonia o telegrafia con
                                            hilos, 4%
Ecuador     Aceites y demas productos       Medicamentos constituidos
            de la destilacion de los        por productos
            alquitranes de hulla, 6%        mezclados entre si o sin
                                            mezclar, 4%
Paraguay    Aparatos electricos de          Automoviles de turismo y
            telefonia o telegrafia con      demas vehiculos, 4%
            hilos, 7%
Peru        Aparatos electricos de          Automoviles de turismo y
            telefonia o telegrafia, 5%      demas vehiculos, 5%
Uruguay     Grupos electrogenos y           Automoviles de turismo y
            convertidores rotativos         demas vehiculos, 4%
            electricos, 5%

Pais        Cuarto producto                    Quinto producto

Argentina   Aceites de petroleo o de           Gas de petroleo y demas
            mineral bituminoso, 3%             hidrocarburos gaseosos,
Bolivia     Barras de hierro o acero sin       3% Aparatos electricos de
            alear, 3%                          telefonia o telegrafia
Brasil      Medicamentos preparados            con hilos, 2% Aceites
            para uso terapeutico o             crudos de petroleo o de
            profilactico, 2%                   mineral bituminoso, 2%
Chile       Aceites crudos de petroleo o       Vehiculos para transporte
            de mineral bituminoso, 4%          de mercancias, 3%
Colombia    Medicamentos preparados            Maquinas automaticas
            para uso terapeutico o             para procesamiento de
            profilactico, 3%                   datos, 2%
Ecuador     Automoviles de turismo y           Aparatos electricos de
            demas vehiculos, 3%                telefonia o telegrafia
                                               con hilo, 2%
Paraguay    Insecticidas, raticidas y          Abonos minerales o
            demas antirroedores,               quimicos, con dos o tres
            fungicidas, herbicidas, 3%         de los elementos
                                               fertilizantes, 3%
Peru        Aceites crudos de petroleo o       Vehiculos para transporte
            de mineral bituminoso, 4%          de mercancias, 2%
Uruguay     Aparatos electricos de telefonia   Vehiculos para transporte
            o telegrafia, 3%                   de mercancias, 2%

Fuente: Elaboracion propia a partir de las estadisticas de COMTRADE.
Nota: Realizado utilizando Sistema Armonizado a 4 digitos. Los nombres
de los productos han sido adaptados por necesidad de espacio.

Cuadro 8
America del sur (paises seleccionados) Exportaciones de servicios,
2014-2016 (En millones de dolares y porcentajes)

Pais        2014     2015     2016     Var. Prom.   Part. Prom. 2016
                                       2015-2016

Argentina   13 842   13 917   12 655      -9,1%        16,0%
Bolivia      1 242    1 149    1 209       5,2%         1,5%
Brasil      39 592   33 328   32 930      -1,2%        41,5%
Chile       10 967    9 777    9 500      -2,8%        12,0%
Colombia     6 854    7 117    7 980      12,1%        10,1%
Ecuador      2 346    2 391    2 140     -10,5%         2,7%
Paraguay       892      859      965      12,4%         1,2%
Peru         5 874    6 226    6 304       1,2%         7,9%
Uruguay      3 345    3 003    4 148      38,1%         5,2%
Venezuela    1 869    1 589    1 281     -19,4%         1,6%
Total       86 823   79 356   79 113      -4,6%        99,8%

Fuente: Elaboracion propia a partir de las estadisticas de COMTRADE y
TRADEMAP.

Cuadro 9
America del Sur (paises seleccionados) Exportaciones de servicios,
2014-2016 (En millones de dolares y porcentajes)

Pais         2014      2015      2016      Var. Prom.   Part. Prom. 2016
                                           2015-2016

Argentina    17 002    17 841    21 049      18,0%          15,5%
Bolivia       3 040     2 317     2 281      -1,6%           1,7%
Brasil       87 873    70 500    63 565      -9,8%          46,8%
Chile        14 724    13 589    12 638      -7,0%           9,3%
Colombia     12 945    10 762    10 872       1,0%           8,0%
Ecuador       3 517     3 197     3 195       0,0%           2,4%
Paraguay      1 114     1 104     1 093      -1,0%           0,8%
Peru          7 674     7 958     7 956       0,0%           5,9%
Uruguay       3 206     2 647     3 303      24,8%           2,4%
Venezuela    16 884    14 268     9 440     -33,8%           6,9%
Total       16 7979   14 4184   135 391     -10,1%          99,7%

Fuente: Elaboracion propia a partir de las estadisticas de COMTRADE y
TRADEMAP.
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Author:Rodriguez, Milu O.V. Fernandez
Publication:Agenda Internacional
Date:Jan 1, 2018
Words:7270
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