In dieser Ausgabe: WICHTIGE TIEFKUHLKOST-NEWS.

* SCHLECHTES WETTER IN EUROPA VERURSACHT GRO[Beta]E PROBLEME IM SEKTOR FUR TIEFKUHLGEMUSE

Der Fruhling begann sehr spat in diesem Jahr, und nach den monatelangen schweren Regenfallen befindet sich die europaische Gemusebranche in einer tiefen Krise, von der sie sich so schnell nicht erholen und die den gesamten Markt fur tiefgekuhltes Gemuse nachhaltig beeinfiussen wird.

Die Gemuseernten in Europa sind zur Zeit alles andere als ausreichend, nach einem der nassesten Winter seit der Aufzeichnung des Wetters. Darin sind sich die drei Lieferanten Ardo, Pinguin und Oerlemans einig, wie auch Vegebe, die belgische Trade Association der Gemuseverarbeiter. Ardo, der gro[Beta]te europaische Verarbeiter von Tiefkuhlgemuse konnte im Juni nur schlechte Neuigkeiten kundtun und bestatigte damit die pessimistischen Berichte der anderen.

Ardo hat die Berichte aus den Anbaugebieten in ganz Europa von Danemark bis Sudspanien gepruft und gab am 26. Juni bekannt, da[Beta] die andauernden Regenfalle fast uberall die Ernte geschadigt hatten. Die Pflanzungen waren wegen der nassen Bodenverhaltnisse mehr als schwierig und lagen einen Monat hinter dem Zeitplan. Das alleine wurde schon ausreichen um die Ernte zu verringern.

Daruber hinaus sind die verfugbaren Gemusebestande aus der letztjahrigen Ernte fast aufgebraucht, mit anderen Worten: Grundprodukte wie Erbsen, Babykarotten, Spinat, Broccoli und Paprika sind nur noch in geringer Menge verfugbar. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach tiefgekuhltem Gemuse in den letzten Monaten drastisch gestiegen, da aufgrund der durch BSE und Maul- und Klauenseuche verursachten Angste der Fleischverbrauch zuruck gegangen ist. All dies wird zur Folge haben, da[Beta] das Angebot an tiefgekuhltem Gemuse in diesem Jahr knapper als normal sein wird, warnte Ardo.

Herwig Dejonghe, Generaldirektor von Westrozebeke, der belgischen Pinguin-Zentrale und Vorsitzender von EFVI (European Frozen Vegetable Industry Trade Group) fasste die Situation wahrend eines Interviews mit Quick Frozen Foods International wie folgt zusammen: "In ganz Europa sind keine Erbsen mehr zu finden und auch die Bohnen werden vor der nachsten Ernte ausgehen. Blumenkohl ist auf dem Markt zur Zeit nicht mehr aufzutreiben - noch nicht einmal mehr in Polen. Die Vorrate an Lauch gehen ebenfalls bald zur Neige. Nichts ist in ausreichender Menge vorhanden."

Den starken Regenfallen, die von Oktober bis April andauerten, folgt nun eine Trockenperiode, beklagt Dejonghe: "Es ist genau das eingetreten wovor wir alle am meisten Angst hatten. Die Saat- und Pflanzbedingungen sind sehr schlecht, da sich das trockene Wetter nach den starken Regenfallen ungunstig auf die Bodenbeschaffenheit auswirkt."

Das Defizit bei Babykarotten, die hauptsachlich in der Gro[Beta]e 12 - 18 mm vorhanden sind und kaum in der Gro[Beta]e 6 - 14 mm, liegt bei 15%. Bei geschnittenen und gewurfelten Karotten gab es im letzten Jahr so gut wie keine Probleme, in dieser Saison sind sie jedoch am schlimmsten betroffen. Wegen des trockenen Wetters konnte die Saat nicht keimen und es wird ein Ernteverlust von 60 - 70% vorhergesagt (fur Karotten, die zum Schneiden vorgesehen sind 30 - 40%).

"Die Situation wird in ganz Europa von einer gro[Beta]en Knappheit gepragt sein," sagte Dejonghe. "Selbst Polen und Ungarn, die einzigen moglichen Lieferalternativen, konnen das Problem nicht losen, da sie nicht uber zusatzliche Mengen verfugen. Au[Beta]erdem liegen ihre Preise wesentlich uber den historisch niedrigen Preisen in Belgien. Deshalb werden die Preise in den nachsten Wochen fur alle Produkte erheblich ansteigen, auch bei solchen Produkten, deren Angebot nicht ganz so knapp ist. Der hohe Dollarkurs gegenuber dem Euro wird ebenfalls fur ein steigendes Preisniveau sorgen."

Ein Marktbeobachter unterstellte den Tiefkuhlgemuseverarbeitern, dass diejenigen, die in der glucklichen Lage seien uber ausreichende Vorrate zu verfugen, wahrscheinlich den Preisanstieg abwarten werden. "Nachdem wir funf Jahre mit niedrigen Preisen, engen Margen und steigenden Kosten gekampft haben, konnte das schlechte Wetter bei denjenigen, die ausreichende Mengen anzubieten haben, den Ausschlag fur gute Gewinne geben," sagte er.

Einzelheiten konnen Sie auf den Seiten 28-30 nachlesen.

* TRUBE AUSSICHTEN FUR ALASKA SOCKEYE; DER EINST STARKE JAPANISCHE MARKT WIRD IMMER SCHWACHER

Die Fangquote bei Alaska-Sockeye wird im Vergleich zum letzten Jahr geringer ausfallen, gema[Beta] den Schatzungen des ADF&G (Alaska Department of Fish and Game); die Exporte nach Japan werden wahrscheinlich noch weiter zuruckgehen, und gro[Beta]ere Lachsmengen, die bisher eingefroren wurden, werden zu Konserven verarbeitet. Gunnar Knapp, Wirtschaftswissenschaftler an der Universitat von Alaska analysierte die Zahlen des ADF&G, die nur in Millionenmengen angegeben werden, und bezifferte die erwartete Fangmenge fur Sockeye auf 80.000 Tonnen. Dies bedeutet einen Ruckgang von 94.000 Tonnen im letzten Jahr und damit das schlechteste Ergebnis seit 1997, als eine Menge von 59.000 Tonnen erreicht wurde. Diese Vorhersagen konnen jedoch durch die tatsachlichen Fangmengen noch widerlegt werden, so warnte er.

Die gesamte Lachsmenge wird in diesem Jahr vom ADF&G auf 142 Millionen Fisch geschatzt, womit die 137 Millionen des letzten Jahres ubertroffen worden waren. Die Sockeyemenge wird jedoch wahrscheinlich von 33,5 Millionen auf 28,7 Millionen zuruckgehen. In der Bristol Bay, traditionsgema[Beta] das Herz des Sockeye-Fanges, werden in diesem Jahr wahrscheinlich nur 15,6 Millionen Fische gefangen werden konnen, im Vergleich zu 20,5 Millionen im letzten Jahr.

Japan importierte im Jahr 1995 71% der US-amerikanischen Sockeye-Exporte - dies waren 177 Millionen Pfund (1 amerik, pound = 453,59 g) aus einer produzierten Gesamtmenge von 248,2 Millionen. Im letzten Jahr betrug der Anteil Japans nur noch 38%: d.h. 53,8 Millionen Pfund aus einer Gesamtmenge von 142,4 Millionen. 1997 machten die tiefgekuhlten Produkte 75% der gesamten Sockeye-Menge aus; im letzten Jahr dagegen sank diese Menge auf 56%. Der Anteil der Konserven stieg jedoch von 17% im Jahr 1997 auf 38% im letzten Jahr.

Die schon sprichwortliche japanische Treue zum Sockeye wurde in den Jahren 1997 und 1998 durch besonders geringe Fangmengen auf die Probe gestellt. Die US-amerikanische Produktion verringerte sich damals um die Halfte und erreichte 1998 einen Tiefstand von 99,1 Millionen Pfund. Chile konnte Teile des japanischen Marktes mit tiefgekuhltem Zuchtcoho und frischem Atlantiklachs erobern, und sogar als der Sockeye im Jahr 1999 zuruckkehrte, blieben die Nachfrage gering und die Preise schwach.

Knapp schatzte die japanischen Importe an Sockeye (aus den USA, Kanada und Ru[Beta]land) von Mai 2000 bis April 2001 auf gerade mal 50.000 Tonnen, das sind wesentlich weniger als die Gesamtmenge fur tiefgekuhlten Coho und frischen Atlantiklachs. Der Gro[Beta]handelspreis fur Sockeye aus der Bristol Bay erreichte 1998 einen Hochststand von 1.200 Yen das Kilo, fiel aber im letzten Jahr wieder unter 600 Yen und lag zum Jahresende immerhin bei 750 Yen. Fur Sockeye wird ein hoherer Preis als fur Coho gezahlt, wie Knapp sagte - aber nur wenn das Angebot gering ist.

Von Januar bis April diesen Jahres konnten laut Alaska Trade Trends die japanischen Importe an tiefgekuhltem Coho um 33,3% auf 62,676 Tonnen ansteigen, wahrend die Importe an tiefgekuhltem Sockeye um 30,89% auf 4.004 Tonnen zuruck gegangen sind. Es war nicht die ideale Saison fur Sockeye, dennoch sollte man die Verschiebungen bei den Prozentzahlen nicht au[Beta]er Acht lassen. Au[Beta]erdem konnten die russischen Sockeye-Lieferungen an Japan fur die oben genannten vier Monate um 16,6% auf 2.243 Tonnen ansteigen, wahrend die US-amerikanische Menge um 62,2% auf 1.409 Tonnen gesunken ist.

* DER SAFT KOMMT NACH WIE VOR AUS BRASILIEN - IN DIESEM JAHR JEDOCH SPARLICHER

Das Wetter in Brasilien ist immer noch hei[Beta], was allerdings auf dem Markt fur Orangensaft nicht zu spuren ist. Die Saison 2000-2001 wurde von Wetterproblemen gepragt, was zur Folge hatte, daB die Exportmenge an FCOJ (frozen concentrated orange juice - tiefgekuhltem Orangensaftkonzentrat) geringer ausfallt.

Im Monat September bluhten in Sao Paulo und Minas Gerais die Orangenbaume wie knospende Caboclinhas, aber im Oktober und November litten beide Staaten unter einer Trockenperiode, die die Orangenernte wahrscheinlich auf nur 335 Millionen Kisten schmalern wird - was ein Ruckgang um 10% bedeutet, laut geschatzten Zahlen des FAS (US Foreign Agricultural Service)

Die Produktion von tiefgekuhltem Orangensaftkonzentrat wird vom FAS auf 1.085 Millionen Tonnen geschatzt, das sind vier Prozent weniger als im letzten Jahr. Die Exporte (der nationale Verbrauch liegt bei unbedeutenden 16.000 Tonnen) werden mit geschatzten 1.185 Millionen Tonnen angegeben. Um dieses Ziel zu erreichen, mu[Beta] Brasilien den Ubertrag um die Halfte kurzen und zwar auf 120.000 Tonnen.

Die Preise sind schon von 630 $ die Tonne auf 700 - 800 $ angestiegen, ausgenommen fur diejenigen Exportkunden, die ihre Preise in einem Zwei-Jahres-Vertrag auf 600 - 650 $ festgelegt hatten. Ungefahr 38% der Exporte gehen in die Niederlande, 15 % nach Belgien - wobei die beiden Lander in erster Linie als Umschlaglander fur andere europaische Lander fungieren.

* NIEDRIGE VERKAUFSZAHLEN PRAGEN DIE DERZEITIGE TIEFKUHLKOSTBRANCHE IN DANEMARK

Man kann nicht behaupten, da[Beta] der danische Einzelhandel boomt, aber dennoch kann man das letzte Jahr fur die danische Tiefkuhlkostbranche als ereignisreich bezeichnen. Seit Ende letzten Sommers verkaufte sich Tiefgekuhltes nur schlecht, wie Hemming Vin von Daloon Foods berichtete. Diese Einschatzung wurde auch von anderen geteilt.

Es ist schon einige Jahre her, seit die letzten verlasslichen Verbrauchszahlen verfugbar waren. Deshalb ist es schwierig zu beurteilen, wohin der Markt sich entwickeln wird oder worin der genaue Grund fur diese glanzlose Leistung liegt. Lediglich der Servicebereich erscheint wie ein Silberstreifen am Horizont. Berichten zu Folge konnte dieser Sektor im ersten Quartal 2001 einen 8%igen Zuwachs verzeichnen. Dies wirkte sich ohne Zweifel auf die Marktstrategie aus. Fast alle von Quick Frozen Foods International interviewten Verantwortlichen aus der Weiterverarbeitungsindustrie hatten schnell reagiert und engagierten sich inzwischen stark im Catering, falls sie es nicht schon bisher getan hatten. Einige haben sogar Produkte aus den Einzelhandelsangeoboten im Foodservice ubernommen.

Die meisten Weiterverarbeiter raumten ein, da[Beta] der Markt fur Fertiggerichte in Danemark niemals uber eine bestimmte Gro[Beta]e hinaus wachsen wird. Die Anzahl der in den Supermarkten angeboten Artikel scheint kleiner als je zuvor. Man spricht immer noch uber biologische Lebensmittel, das gro[Beta]e Geschaft sind aber nach wir vor die Milchprodukte. Tiefgekuhlte Produkte findet man in erster Linie bei Brot und Gemuse.

Es scheint, als hatte sich der Markt auf seine Wurzeln besonnen. Gemuse, Fleisch und Meeresfruchte verkaufen sich gut, wenn man die Anzahl der angebotenen Produkte zu Grunde legt. Das hei[Beta]t nicht, da[Beta] diese Kategorie vollig ohne Glanz ist. Mitnehm-Snacks verkaufen sich recht gut, und es gibt eine gro[Beta]e Bandbreite an einzeln angebotenen sogenannten "value-added" Produkten.

Die danische Wirtschaftslage war in den letzten Jahren recht gut, es gibt jedoch Anzeichen, da[Beta] die Konjunktur sich verschlechtert. Einige europaische Exportmarkte zeigen ebenfalls Schwachen. Wahrend der ersten drei Monate diesen Jahres ist das Bruttoinlandsprodukt in den 15 Staaten der Europaischen Union auf 2,5 % zuruckgegangen, verglichen mit 2,9 % im vorherigen Quartal und 3,7 % im zweiten Quartal des Jahres 2000. Deutschland, Danemarks gro[Beta]ter Handelspartner, importiert 20 % der danischen Exporte. Die Gesamtproduktion in Deutschland ist im April um 0,9 % zuruckgegangen, obwohl ein 0,2%iges Wachstum vorhergesagt worden war.

Man kann die danische Wirtschaftslage aber auf keinen Fall als schlecht bezeichnen. Zahlungsbilanz und Arbeitslosenzahlen bleiben immer noch in der Nahe eines Niedrigrekordniveaus, und jeder von QFFI interviewte Weiterverarbeiter und Anlagenhersteller zeigte sich erfreut uber die aktuelle Geschaftslage, denn die Halfte von ihnen konnte im letzten Jahr entweder durch Fusionen oder durch Expansion die Kapazitat erhohen.

Es ist kein Geheimnis, da[Beta] BSE und MKS fur jedermann in Europa ein Problem darstellten, der Verbrauch in Danemark war jedoch nicht allzu sehr davon betroffen. Auf den Exportmarkten sah die Situation jedoch anders aus. Viele deutsche Anbieter im Servicebereich haben Rindfleisch von ihrem Speiseplan genommen. Gerade als der russische Markt wieder positive Zeichen setzte, trat am 1. April ein Embargo auf Lebensmittelprodukte der Europaischen Union in Kraft, das bis Anfang Mai dauerte. Die Vereinigten Staaten verhangten einen (inzwischen wieder aufgehobenen) Einfuhrstop auf Baby Back Ribs aus Danemark.

Einige konnten jedoch als Gewinner aus dieser Situation hervorgehen. Jeder Verarbeiter in der Branche fur Fisch- und Meeresfruchte konnte einen Anstieg bei Nachfrage und Preis feststellen. Das Problem ist nur, da[Beta] Fisch und Meeresfruchte nicht in ausreichender Menge vorhanden sind. Abnehmende Fischvorkommen und geringere Quoten wirken zusammen und sorgen dafur, da[Beta] die Unternehmen ein nicht allzu gutes Jahr haben werden. Bei dem Versuch einen Grund fur die geringen Zahlen auf dem danischen Lebensmittelmarkt zu finden, erklarte Erling Petersen, der Direktor der Danish Frozen Food Association (DLF): "Jeder verlangt Qualitat, aber niemand mochte sie bezahlen - noch nicht einmal der Verbraucher." Diese Problem plagt die Branche schon seit vielen Jahren und niemand scheint genau zu wissen, wie man damit umgehen soll. Das Ergebnis ist, da[Beta] viele danischen Verbraucher kein Vertrauen mehr in die Tiefkuhlkost haben.

* GARNELENPRODUKTION UND -EXPORTE SIND REKORDVERDACHTIG; DER WELTMARKT KAMPFT JEDOCH IMMER NOCH MIT PROBLEMEN

Mit jahrlichen Verkaufszahlen von mehr als 10 Milliarden $ befinden sich die Garnelen ohne Zweifel an der Spitze des weltweiten Marktes fur Fisch und Meeresfruchte. Die Fangmengen aus freiem Fang und Aquakultur sind im letzten Jahrzehnt standig angestiegen, und haben im Jahr 2000 beispiellose 3,85 Millionen Tonnen erreicht.

Dennoch mu[Beta] die Branche immer noch mit Problemen kampfen, angefangen bei Viruserkrankungen, die ganze Farmen in Ecuador zerstort haben. Des Weiteren hat die Wirtschaftsflaute in Japan den dortigen Verbrauch stark beeinflu[Beta]t, die Qualitatsanforderungen der Importlander sind gestiegen, und au[Beta]erdem verstarkt sich die Kritik der Umweltschutzer an den negativen Auswirkungen der Anzuchtfarmen.

Die Garnelenfarmen erwirtschaften 22,5 % der Gesamtproduktion. In Bezug auf die Lander war China fur 25% der Garnelenproduktion verantwortlich, wahrend Indonesien, Indien und Thailand jeweils 10% erwirtschafteten. Black Tiger Shrimps, Penaeus monodon, war mit einem 19%igen Anteil an der Gesamtproduktion fuhrend bei den Produktsorten - und die gro[Beta]te Menge der Tiger Shrimps stammten aus Aquakulturen. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Menge der gezuchteten Garnelen im letzten Jahr um mehr als 6% angestiegen und erreichte ca. 865.000 Tonnen. Asien, die fuhrende Quelle fur gezuchtete Garnelen erwirtschaftete mehr als 87% der Weltproduktion. Black Tigers dagegen machten mehr als 55% der gesamten Produktion aus Aquakulturen aus, gefolgt von der Western White Shrimp, Penaeus vannamei.

Bei gezuchteten Garnelen konnte Thailand seine fuhrende Position auf dem Weltmarkt verteidigen, wahrend die Produktion in China, Indonesien und Indien konstant blieb. Neue Produktionslander wie Bangladesch und Vietnam konnten die asiatische Vorherrschaft auf dem Markt weiter ausbauen. In Lateinamerika ist die Gesamtmenge der gezuchteten Garnelen aufgrund von Viruserkrankungen drastisch zuruck gegangen - im Jahr 2000 um 33%.

Die weltweiten Garnelenexporte zeigten im Jahr 2000 ein bisher unerreichtes Hoch mit einem 11%igen Anstieg seit 1999. Der Anteil der Garnelen bei Fischprodukten betrug auf dem Weltmarkt 20%. Wahrend die Gesamtmenge in den freien Fanggebieten stagnierte, konnten die Aquakulturen bessere Zahlen aufweisen.

Der Garnelenmarkt in den Vereinigten Staaten expandierte weiter, trotz eines Konjunkturruckgangs zum Jahresende. Die meisten asiatischen Lander erhohten ihre Lieferungen in die USA, da Ecuador nur noch geringe Menge exportieren konnte. Thailand blieb mit einem 35%igen Anteil der wichtigste Lieferant fur die USA.

Geschalte und gekochte Garnelen konnen sich immer mehr auf dem amerikanischen Markt durchsetzen und verdrangen die ungeschalten Produkte. Mit Ausnahme von Bangladesch erhohten alle asiatischen Lander ihre Exporte in die USA, wahrend die amerikanischen Importe aus Ecuador und Mexiko im Jahr 2000 abgenommen haben. Bis jetzt hat der Konjunkturruckgang die Importe noch nicht beeinflu[Beta]t, aber wird dies in Zukunft so bleiben?

In Japan, einem anderen bedeutenden Importland, war die Lage nicht so gut, und die schwache Konjunktur, der schwankende Yen und die stagnierende Nachfrage hatten einen negativen Einflu[Beta] auf die Garnelenimporte. Japans Hauptlieferanten Indonesien und Indien decken die Halfte des japanischen Verbranchs. Im Jahr 2000 wurde Vietnam fur den japanischen Markt zu einem der wichtigsten Lieferanten fur geschalte Garnelen.

Zum Abschlu[Beta] des Jahres 2000 zeigte sich der europaische Garnelenmarkt sehr stark. Eine sich belebende Konjunktur und ein hoherer Verbrauch im Foodservicebereich unterstutzten den positiven Markttrend. Vor dem Virenbefall in Ecuador war dieses Land fur die Europaische Union der bedeutendste Lieferant an tropischen Garnelen.

Traditionell werden in Europa Shrimps mit Kopf bevorzugt, aber diese Praferenz wird zur Zeit untergraben, da die Anzuchtlander immer mehr dazu ubergehen, verarbeitete Produkte anzubieten. Zum Jahresende gewann der Garnelenmarkt an Kraft, nicht nur aufgrund einer verbesserten Wirtschaftslage, sondern auch, weil die Verbraucher sich wegen BSE und Maul- und Klauenseuche vom roten Fleisch abwandten und bevorzugt Fischprodukte kauften.